AI芯片已形成国产替代 科企如何应对风波？

树欲静而风不止。近日，美国将中国多家公司加入实体名单，国内不少高科技企业将会受到的限制主要集中在两方面，一是在进口方面，从美国或其他国家进口美国原产的商品、技术或软件受到限制;进口其他国家商品，如果美国管制物项的价值占比超过25%，也会受到限制。二是在生产方面，产品利用美国原产技术或软件直接生产，或利用美国原产技术或软件建设的工厂生产，受到限制。

10月9日，大华股份总裁李柯对21世纪经济报道记者表示，在业务方面，大华已经基本建立起一套安全可靠的合规体系。在业务连续性方面，也进行了一些替代性的工作。“少部分没有替代方案的，也可通过其他方案满足客户的需求，基本可以满足供货的持续性。”

值得说明的是，近期发生的事件并不会限制企业继续向海外包括美国出口。“海康威视没有放弃美国市场的计划，我们仍然会继续开拓美国市场，继续服务美国市场的客户。”海康威视高级副总裁、董事会秘书黄方红在电话会议中表示。

财报显示，今年上半年海康威视境外收入69.43亿元，同比增加10.29%，占总营收的29.02%。浙江大华同期来自境外的销售额为37.19亿元，同比增加8.1%，占营收的34.4%。

Counterpoint Research研究总监闫占孟在接受21世纪经济报道记者采访时认为，国内厂商在AI、处理器、记忆存储等层面都有一定的技术储备，影响还是比较有限的。同时，对于国内产业链公司来说，也可以说是一次机会，当然也会存在挑战。

应对策略多元

多家企业表示，已在积极采取多元的措施应对。而且不少企业都已早作打算，在物料采购、技术研发等方面做出部署，以降低对国际包括美国市场的依赖。

“我们已有预案，包括开放创新平台和深度学习模型训练服务器的国产化方案、C端智能硬件及操作系统的方案切换等方面。”科大讯飞董事长刘庆峰在向全体员工发布的内部信中写道。

从短期业务影响来看，科大讯飞来源于美国的收入占比极少，2018年来源于美国的收入占比仅为0.01%。科大讯飞海外业务重点围绕“一带一路”战略国家，日本、欧洲、东南亚国家和地区。贸易争端对公司销售收入的直接影响非常有限。

黄方红也透露，海康威视也对所有美国物料都做了梳理，全面开展了美国元器件的替代工作。目前，绝大多数美国元器件都可以进行直接替代，或通过新的设计方案进行替代，不会影响产品性能或影响较为轻微。“少量暂时来不及替代的物料，我们通过增加库存来换取更长的替代处理时间。还有少量物料，通过调整业务策略，由客户自行采购，组合使用。”

招商证券电子行业分析师方竞在接受21世纪经济报道记者采访时认为，由于海康是公众公司，需考虑报表质量。所以动作相对有限，无法像华为一样大规模备库存。但是，海康大华的芯片供应链中，最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化，存储器芯片主要供应商来自日韩，模拟芯片的国产替代在不断加速。

此外，在AI芯片方面，目前国产AI芯片厂商如海思、寒武纪在推理端已具备完善的产品组合，可以对英伟达等国际厂商形成替代。

李柯指出，北美元器件在大华科技总额里的占比大约为10%，难以替代的在于后端处理部分(例如CPU、GPU等)。虽然一些器件短期内难以替代，但公司已有一些相应的应对方案。以CPU为例，美国厂商的CPU单核处理能力比较强，公司在找不到替代供应商的背景下，可采取多核并联的模式来实现相同的功能，且成本基本可控。

他认为，整体来看，通用性产品在半年以内不会受影响，这半年以内公司也有信心完成替代方案的测试，预计公司业务连续性不会受到影响。

由此来看，国产的产业链公司或因此受益。但是，在技术方案上，也面临实际的挑战。

未来影响可控

10月8日，海康威视、大华股份的母公司大华股份宣布临时停牌。海康威视、大华股份于10日复牌，但股价均在开盘后大跌，随后一直保持低位震荡，截至10日收盘，海康威视跌4.33%，大华股份跌5.79%。另一家企业科大讯飞8日当天股价下跌2.67%，次日反弹，一路飘红，截至10日收盘，科大讯飞股价为33.98元，涨幅达7.7%。

市场的情绪反应并非一味地悲观。“2018年以来，公司直接从美国企业采购的软硬件产品金额占公司采购总额的比例非常小。公司采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块，可替换性强，且绝大部分供应商为国内厂商。少量软件产品供应商也主要为国内具有自主知识产权的企业。”美亚柏科在相关公告中表示。

而另一方面，在全球化的背景下和我国广阔的内需市场便利条件下，美国市场占各家公司无论是整体营收，还是海外业务比例都很有限。

财报显示，今年上半年海康威视境外收入69.43亿元，同比增加10.29%，占总营收的29.02%。美亚柏科官方回应称，公司主要客户在国内，海外销售收入占比非常小，主要是“一带一路”沿线国家及周边发展中国家，且销售金额不到公司销售收入的1%。

对此，刘庆峰也表示，“不会对我们的日常经营产生重大影响。今年上半年，我们营收总额达42.28亿，创历史新高，净利润同比增长达45.06%。今天发出的前三季度业绩预告显示，公司净利润增幅将进一步提升到50%以上，呈现出加速增长的良好势头。”

华为事件教训在前，也不突然。“海康威视一年多前就被美国国会议员联名提议上这个清单，我们通过各种努力，熬了一年多，”黄方红表示，“我们最终也还是上了这个清单，但是这一年多的时间还是给公司腾挪了很多空间。”

此外，这一事件也带来的危机感，也让这些人工智能企业纷纷表示，将进一步加大研发投入。“我们的态度非常坚决，芯片受限制，我们换芯片，换不了芯片的，我们换组件，换不了组件的，我们重新设计产品。如果必要，我们将自己设计芯片。我们会进一步加大研发投入，从产品、系统，到探测器、处理器，会向更基础的领域投入研发资源。”黄方红在10月9日的投资者沟通会上坚定了投入的决心。

刘庆峰也表示，“我们拥有全球领先的人工智能核心技术，这些核心技术全部来自于我们讯飞人的自主研发，拥有自主知识产权，不会被‘卡脖子’。”

“短期可能会带来一些波动。客户端的影响有可能比我们预计的要小一点，因为事件已经折腾很长时间了。”海康威视总裁胡扬忠向媒体透露，“9号我们与一位客户交流，都在谈未来合作的事情。很多客户不那么关心制裁，他们认为中国公司在这方面有持续的竞争力，实体清单不是问题。”