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美国凭什么能逼台积电、三星等乖乖就范？
时间：2021-11-15 14:44:39
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[导读]“是说芯语”已陪伴您1035天11月8日，对全球半导体行业来说，是一个“肮脏”的日子。在一番软弱无力地口头抗议后，台积电、三星、SK海力士等半导体巨头最终还是举起白旗，向美国政府如期提供机密数据。让人感到匪夷所思之处在于，台积电、三星、SK海力士并不是美国的企业，为何要听从美国政...
“是说芯语”已陪伴您1035天11月8日，对全球半导体行业来说，是一个“肮脏”的日子。在一番软弱无力地口头抗议后，台积电、三星、SK海力士等半导体巨头最终还是举起白旗，向美国政府如期提供机密数据。
让人感到匪夷所思之处在于，台积电、三星、SK海力士并不是美国的企业，为何要听从美国政府摆布？即使上述半导体巨头涉嫌操纵供应链，也应该由反垄断部门进行调查，而不是由美国商务部直接索取商业机密。如此不合法理的事情最终还是发生了，美国为何能逼迫外国半导体巨头们乖乖就范？这个问题需要回到美国在半导体产业的竞争优势中寻找答案，在那里，台积电、三星等半导体巨头的软肋被拿捏得死死的。
衰落只是假象？近年来，业界津津乐道于英特尔公司的芯片工艺制程被中国台湾的台积电一再吊打的事实，同为美资芯片大厂的格罗方德宣布放弃7nm工艺制程的角逐，目前坐在先进工艺制程牌桌前的选手仅有台积电和三星，全部是亚洲企业。看起来，美国半导体产业无可救药地衰落了。然而，这只是假象，美国出口有4大支柱，依次为飞机、成品油、原油和半导体，半导体的地位由此可见一斑，而在全球半导体产业链上，美国自1997年用各种手段击败日本，重回领头羊位置后，这一局面就再未改变过。美国半导体协会（SIA）发布的2020年半导体行业报告显示，2019年全球半导体市场销售额为4123亿美元，美国企业获得了其中47%的份额，而排在后面的韩国、日本、欧洲和中国台湾的份额之和才刚刚抵得上美国，可见全球半导体产业“贫富分化”之剧烈，也足见美国半导体产业份量之重。美国半导体产业的优势还表现在，不仅拥有全球绝对领先的市场份额，在主要国家和地区也是一骑绝尘。2018年全球超过1000亿美元规模的市场有中国、亚洲太平洋和美洲，美国的份额分别为47.5%、48.7%和34.9%。即使在老牌的半导体国家/地区，比如日本和欧洲，美国依然强势，市场份额分别为40.4%和48.9%。从细分行业看，美国在EDA（电子设计自动化软件）、核心IP、芯片设计、制造设备等行业保持了领先地位；从子产品看，在逻辑芯片、分立器件、模拟芯片和光半导体等领域，美国公司属于领导者。英特尔、英伟达、高通、德州仪器、博通、苹果这些我们耳熟能详的公司，都是各自领域的巨头。排行榜没有透露的信息每年，商业调查公司都会公布一份全球半导体公司排行榜，通过排名变化，我们可以大致了解一个国家和地区的半导体实力如何。
然而，这个榜单透露的信息并不深刻，因为它是按销售收入多少排名，不能真正反映上榜公司在行业的竞争力强弱。近来大家津津乐道于英特尔公司被三星拉下第一宝座，台积电在先进工艺制程上甩英特尔几条街，却没有看到一个事实，英特尔是X86芯片领域的领导者，加上AMD，美国完全垄断了X86芯片市场，这使得两家公司平抑了半导体行业的周期性，收入和利润变得比较稳定。
三星则没有这样的实力，它是存储行业的制造大户，但这个行业竞争者众多，本国有SK海力士、美国有美光、日本有铠侠（原东芝存储），个个都不是省油的灯，加之存储行业拼的是制造能力，技术壁垒相比CPU、GPU等逻辑芯片要低得多，使得行业具有4到5年的明显周期性。结果就是，风来的时候，存储产品涨价，行业内的玩家能撑到吐，风过去以后，存储产品大幅跌价，行业领头羊饿得皮包骨，实力稍逊的厂家面临亏损甚至被淘汰出局。三星半导体收入超过英特尔的年份，恰好都处于行业发展巅峰，当行业跌入谷底时，三星又会将宝座拱手让给英特尔，所以全球十大半导体公司排行榜上，三星坐第一的时候屈指可数，英特尔倒是常态。如果解剖美国半导体巨头，会发现它们有一个共同特点，那就是通过商业模式创新和高强度技术研发投入，树立起行业高准入门槛，从而获取高额利润。2018年全球半导体公司研发支出排行榜上，除美光外，英特尔、高通、博通和英伟达的研发比重（研发投入占营业收入的比例）都是两位数，比重最高的是高通，达到25%，其次是英伟达，比重为24%。三星半导体的比重仅有5%，台积电为8%，仅比美光高1个百分点，均不到美国巨头的一半（美光除外）。
从研发投入的绝对金额看，美国半导体企业更是一骑绝尘，英特尔2018年研发投入135亿美元，是三星、台积电、SK海力士和联发科研发投入之和的1.27倍，如果将上榜的美国半导体企业当年研发投入金额求和，韩国、中国台湾半导体企业的距离又将被拉大到约2.58倍。也就是说，无论点还是面，美国半导体企业在研发上都舍得烧钱，其拥有行业领导地位也就是自然而然的事，获取超额利润便不足为怪。
根据统计，美国半导体企业占据了整个行业增加值的53%，即行业蛋糕每增加100元，其中的53元都进了美国企业的盘子。美国在全球半导体产业拥有领导地位，那么对整个行业的影响力又有多大呢？台积电、三星到底在害怕什么？不可否认，美国是半导体产业的学霸，但也不是门门优秀，先进工艺制造就是它的短板。如今，7nm及以下的先进工艺制程集中在台积电和三星手里，美国半导体企业中制造工艺最先进的英特尔刚开始量产10nm。但是，美国半导体企业在制造产量上并不落后，7nm以上的工艺制程，美国都有能力量产，而且超过8成的产能在美国本土完成。简单说，在半导体制造上，美国工艺制程涵盖高中低端，产业链绝大部分在本土，既安全又能保证产能。美国半导体公司包括AMD、英伟达、高通等选择将先进工艺制造外包给三星、台积电，主要原因是为降低制造的庞大设备投入（现在一条7nm生产线投资数以百亿美元计），专注于设计，这是不同商业模式选择的结果，并不意味着美国对半导体高端工艺制程失去了控制力。反过来说，台积电、三星等掌握了先进半导体工艺制程的大厂，要想生产稳定运行，离不开美国半导体设备制造商的强力支持。要知道，在上游的研发设计、基础工艺材料和制造装备等关键领域，美国半导体企业长期保持领先地位，在半导体晶圆制造工艺装备等方面，美国半导体企业就占据约81％的份额。
在美国半导体产业调查公司VLSI公布的2020年全球半导体设备厂商销售量排行榜上，前10席中，美国企业占据4席，大名鼎鼎的EUV光刻机独家生产商ASML仅列第2，排在美国应用材料（Applied Materials）公司后面。在美国应用材料（Applied Materials）公司官网上，有这样的介绍：“全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。”足见其对产业链的广泛而深刻的影响。
这里需要强调的是，尽管ASML是荷兰企业，但其独家产品EUV光刻机的光源模组来自美国Cymer公司，这家公司是光刻机光源的主要提供商，占据DUV光刻机光源市场份额的70%左右。由于光源是光刻机的核心组件，而且一旦被上游厂商采用，就很难更换，可见，美国虽然退出了光刻机制造市场，但却以供应商的身份在背后牢牢抓住了这条产业链。
此外，ASML在EUV光刻技术的基础研究成果上，获得了美国的支持。1997年，美国成立EUV光刻技术研发联盟，ASML被美国吸纳进去，尼康则被拒之门外。从这个意义上说，ASML欠美国一个巨大的“人情”，加之EUV光刻机还用到了美国的IP，这就不难理解，为何ASML会听从美国指令，暂停对中芯国际销售EUV光刻机。由于美国在半导体设备和材料上占据绝对优势地位，等于卡住了全球半导体制造商尤其是中高端制造商的咽喉，这正是台积电、三星、SK海力士等非美巨头害怕的，如果不听命于美国，不仅仅会面临美国客户流失的风险，还可能会跌入被断供导致企业停摆的深渊。总体来说，美国作为半导体科技的发源地，其在行业的领导地位虽然受到各种挑战，但原有的优势并未削弱，而且随着危机感的来袭，对产业链的控制还有进一步加强的态势，以后难免会再次发生类似三星、台积电被迫交出商业机密的事件，毕竟这不是一个完全竞争的市场。
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让人感到匪夷所思之处在于，台积电、三星、SK海力士并不是美国的企业，为何要听从美国政府摆布？即使上述半导体巨头涉嫌操纵供应链，也应该由反垄断部门进行调查，而不是由美国商务部直接索取商业机密。如此不合法理的事情最终还是发生了，美国为何能逼迫外国半导体巨头们乖乖就范？这个问题需要回到美国在半导体产业的竞争优势中寻找答案，在那里，台积电、三星等半导体巨头的软肋被拿捏得死死的。衰落只是假象？近年来，业界津津乐道于英特尔公司的芯片工艺制程被中国台湾的台积电一再吊打的事实，同为美资芯片大厂的格罗方德宣布放弃7nm工艺制程的角逐，目前坐在先进工艺制程牌桌前的选手仅有台积电和三星，全部是亚洲企业。看起来，美国半导体产业无可救药地衰落了。然而，这只是假象，美国出口有4大支柱，依次为飞机、成品油、原油和半导体，半导体的地位由此可见一斑，而在全球半导体产业链上，美国自1997年用各种手段击败日本，重回领头羊位置后，这一局面就再未改变过。美国半导体协会（SIA）发布的2020年半导体行业报告显示，2019年全球半导体市场销售额为4123亿美元，美国企业获得了其中47%的份额，而排在后面的韩国、日本、欧洲和中国台湾的份额之和才刚刚抵得上美国，可见全球半导体产业“贫富分化”之剧烈，也足见美国半导体产业份量之重。美国半导体产业的优势还表现在，不仅拥有全球绝对领先的市场份额，在主要国家和地区也是一骑绝尘。2018年全球超过1000亿美元规模的市场有中国、亚洲太平洋和美洲，美国的份额分别为47.5%、48.7%和34.9%。即使在老牌的半导体国家/地区，比如日本和欧洲，美国依然强势，市场份额分别为40.4%和48.9%。从细分行业看，美国在EDA（电子设计自动化软件）、核心IP、芯片设计、制造设备等行业保持了领先地位；从子产品看，在逻辑芯片、分立器件、模拟芯片和光半导体等领域，美国公司属于领导者。英特尔、英伟达、高通、德州仪器、博通、苹果这些我们耳熟能详的公司，都是各自领域的巨头。排行榜没有透露的信息每年，商业调查公司都会公布一份全球半导体公司排行榜，通过排名变化，我们可以大致了解一个国家和地区的半导体实力如何。
然而，这个榜单透露的信息并不深刻，因为它是按销售收入多少排名，不能真正反映上榜公司在行业的竞争力强弱。近来大家津津乐道于英特尔公司被三星拉下第一宝座，台积电在先进工艺制程上甩英特尔几条街，却没有看到一个事实，英特尔是X86芯片领域的领导者，加上AMD，美国完全垄断了X86芯片市场，这使得两家公司平抑了半导体行业的周期性，收入和利润变得比较稳定。三星则没有这样的实力，它是存储行业的制造大户，但这个行业竞争者众多，本国有SK海力士、美国有美光、日本有铠侠（原东芝存储），个个都不是省油的灯，加之存储行业拼的是制造能力，技术壁垒相比CPU、GPU等逻辑芯片要低得多，使得行业具有4到5年的明显周期性。结果就是，风来的时候，存储产品涨价，行业内的玩家能撑到吐，风过去以后，存储产品大幅跌价，行业领头羊饿得皮包骨，实力稍逊的厂家面临亏损甚至被淘汰出局。三星半导体收入超过英特尔的年份，恰好都处于行业发展巅峰，当行业跌入谷底时，三星又会将宝座拱手让给英特尔，所以全球十大半导体公司排行榜上，三星坐第一的时候屈指可数，英特尔倒是常态。如果解剖美国半导体巨头，会发现它们有一个共同特点，那就是通过商业模式创新和高强度技术研发投入，树立起行业高准入门槛，从而获取高额利润。2018年全球半导体公司研发支出排行榜上，除美光外，英特尔、高通、博通和英伟达的研发比重（研发投入占营业收入的比例）都是两位数，比重最高的是高通，达到25%，其次是英伟达，比重为24%。三星半导体的比重仅有5%，台积电为8%，仅比美光高1个百分点，均不到美国巨头的一半（美光除外）。
从研发投入的绝对金额看，美国半导体企业更是一骑绝尘，英特尔2018年研发投入135亿美元，是三星、台积电、SK海力士和联发科研发投入之和的1.27倍，如果将上榜的美国半导体企业当年研发投入金额求和，韩国、中国台湾半导体企业的距离又将被拉大到约2.58倍。也就是说，无论点还是面，美国半导体企业在研发上都舍得烧钱，其拥有行业领导地位也就是自然而然的事，获取超额利润便不足为怪。根据统计，美国半导体企业占据了整个行业增加值的53%，即行业蛋糕每增加100元，其中的53元都进了美国企业的盘子。美国在全球半导体产业拥有领导地位，那么对整个行业的影响力又有多大呢？台积电、三星到底在害怕什么？不可否认，美国是半导体产业的学霸，但也不是门门优秀，先进工艺制造就是它的短板。如今，7nm及以下的先进工艺制程集中在台积电和三星手里，美国半导体企业中制造工艺最先进的英特尔刚开始量产10nm。但是，美国半导体企业在制造产量上并不落后，7nm以上的工艺制程，美国都有能力量产，而且超过8成的产能在美国本土完成。简单说，在半导体制造上，美国工艺制程涵盖高中低端，产业链绝大部分在本土，既安全又能保证产能。美国半导体公司包括AMD、英伟达、高通等选择将先进工艺制造外包给三星、台积电，主要原因是为降低制造的庞大设备投入（现在一条7nm生产线投资数以百亿美元计），专注于设计，这是不同商业模式选择的结果，并不意味着美国对半导体高端工艺制程失去了控制力。反过来说，台积电、三星等掌握了先进半导体工艺制程的大厂，要想生产稳定运行，离不开美国半导体设备制造商的强力支持。要知道，在上游的研发设计、基础工艺材料和制造装备等关键领域，美国半导体企业长期保持领先地位，在半导体晶圆制造工艺装备等方面，美国半导体企业就占据约81％的份额。
在美国半导体产业调查公司VLSI公布的2020年全球半导体设备厂商销售量排行榜上，前10席中，美国企业占据4席，大名鼎鼎的EUV光刻机独家生产商ASML仅列第2，排在美国应用材料（Applied Materials）公司后面。在美国应用材料（Applied Materials）公司官网上，有这样的介绍：“全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。”足见其对产业链的广泛而深刻的影响。这里需要强调的是，尽管ASML是荷兰企业，但其独家产品EUV光刻机的光源模组来自美国Cymer公司，这家公司是光刻机光源的主要提供商，占据DUV光刻机光源市场份额的70%左右。由于光源是光刻机的核心组件，而且一旦被上游厂商采用，就很难更换，可见，美国虽然退出了光刻机制造市场，但却以供应商的身份在背后牢牢抓住了这条产业链。此外，ASML在EUV光刻技术的基础研究成果上，获得了美国的支持。1997年，美国成立EUV光刻技术研发联盟，ASML被美国吸纳进去，尼康则被拒之门外。从这个意义上说，ASML欠美国一个巨大的“人情”，加之EUV光刻机还用到了美国的IP，这就不难理解，为何ASML会听从美国指令，暂停对中芯国际销售EUV光刻机。由于美国在半导体设备和材料上占据绝对优势地位，等于卡住了全球半导体制造商尤其是中高端制造商的咽喉，这正是台积电、三星、SK海力士等非美巨头害怕的，如果不听命于美国，不仅仅会面临美国客户流失的风险，还可能会跌入被断供导致企业停摆的深渊。总体来说，美国作为半导体科技的发源地，其在行业的领导地位虽然受到各种挑战，但原有的优势并未削弱，而且随着危机感的来袭，对产业链的控制还有进一步加强的态势，以后难免会再次发生类似三星、台积电被迫交出商业机密的事件，毕竟这不是一个完全竞争的市场。
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