5G车联网标准将冻结，千亿市场静候爆发

据报道，5G车联网标准（R16）将于本周五冻结（3月20日）。包括免许可频谱、5G 定位等在内的技术特性将通过 Release 16 版本引入，V2X将是Release16的重要主题之一。随着行业标准的推进，车联网将获得更多的支持，厂商的投资也有望增长。

车联网是5G下游产值最高、确定性最强的应用场景之一。随着5G即将大规模商用，车联网进程有望加速。相对于目前的车联网通信技术，5G的关键能力指标都有极大提升。5G网络传输时延可达毫秒级，满足车联网的严苛要求，保证车辆在高速行驶中的安全；5G峰值速率可达以10-20Gbit/s，连接数密度可达100万个/km2，可满足未来车联网环境的车辆与人、交通基础设施之间的通信需求。

根据赛迪顾问数据，我国车联网市场规模在2018年达486亿元，预计到2021年市场规模将达到1150亿元，年复合增速约28.1%。在政策的大力推动下，车联网产业将迎来快速发展。作为5G应用核心落地领域，车联网空间广阔。

2月24日，发改委、工信部、公安部、交通运输部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，11个部委首次公开达成一致，该发展战略具有标志性意义，拉动全产业链共同发力，我国车联网即将迎来高速发展阶段。

2020年车联网示范区项目有望迎来爆发，短期基础设施建设仍将以示范区和示范区扩大的模式开展，未来两年一、二线城市的车联网路侧建设有望率先启动。

狭义车联网即V2X车路协同，包括V2V（车与车）、V2I（车与路）、V2P（车与人）。产品形态包括路侧V2X基站（500米一个，视车流量大小）、车载V2X模块、云端数据中心。V2X车路协同是实现自动驾驶的必要条件。

全球车联网市场存在两大通信技术标准：DSRC（专用短程通信技术）和C-V2X（基于蜂窝技术的车联网通信）。

DSRC由欧美国家主导，但目前仍存在较大分歧，C-V2X技术我国专利占比超过一半，有望成为车联网未来主流标准。C-V2X能够满足向5G平滑演进需求，5G建设加速有望带动车联网加快落地。

C-V2X是由3GPP定义的基于蜂窝通信的V2X技术，我国专利占比较高（52%），有望成为全球车联网主流标准。C-V2X包含LTE-D2D的PC5接口和LTE蜂窝网的Uu接口，支持LTE-V2X向5G-V2X平滑演进。其中V2V、V2I、V2P均通过PC5模式，工作于专用频段（5.9GHz）；V2N/V2C通过Uu模式，工作于运营商蜂窝网络频段。

从车载端来看，车联网V2X产业链有四大环节，即网络层、终端层、平台层、应用层。路侧端主要是路侧V2X基站（路侧天线RSU、边缘计算服务器、其他传感器如风向传感器，高清摄像头）。目前，路侧端主要投资在各省市交通厅，走在前面包括北京、河北、广东。

2018年国家发改委发布《智能汽车创新发展战略》，计划到2020年底中国智能网联汽车新车占比达到50%。根据水清木华研究中心数据，2018年我国乘用车T-Box前装市场装配量为613万套，预测到2023年乘用车T-Box装配量将达到1416万套。

C-V2X目前产业链已初步成型，涵盖通信芯片模组、终端设备、整车制造、运营服务四个主要领域，产业链上游主要是通信芯片和模组模组提供商，产业中游则以终端设备商和整车制造厂商为代表，电信运营商、测试验证机构、高精地图服务提供商等则共同构成产业下游。其中芯片模组、RSU、OBU是车联通信网络建立的重要组成部分。

在通信芯片及模组方面，高通、华为均已有量产芯片产品。高通发布支持PC5 单模的9150 LTE-V2X 芯片组。华为推出了支持LTE 和LTE-V2X 的双模通信芯片Balong765。大唐发布了PC5Mode 4 LTE-V2X 自研芯片。移远通信已推出多款C-V2X模组。车联网模组目前主要来自于移远通信、华为、大唐和高新兴等。其中，移远通信和高新兴的V2X模组均基于高通平台。

终端层两个关键趋势，即车辆联网设备（T-BOX、OBU）和路侧设备（RSU）渗透率提升，其中V2X有望带来新基建需求，即路侧设备，实现车与路的信息交互。

路边单元RSU（Roadsideunit）是车联网“通信网”最重要的基础设施之一，是感知路网特征、道路参与者的信息交换枢纽。RSU（RoadSideUnit）实现了“信号接收”和“发送”功能。其内部核心模块是V2 X模组，有些厂家也实现了基于DSRC的模组集成。

RSU主要是由通信模组+ARM控制器形成的电路板设计。根据组成的不同，RSU一般有单模（DSRC/LTE-V）、双模（DSRC、LTE-V）和多模（DSRC、LTE-V、其他外设）。

路侧设备是车联网建设的必要环节。2020年后，由于国家政策上对车联网的政策目标，以及5G的商用，根据《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，实现LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆盖，预计在政策催化下到2025年将有30%的渗透率。

路侧及车侧终端设备已在示范区、先导区实现出货。当前国内企业包括大唐、华为、东软、星云互联、千方科技、车网互联、万集科技等均可提供支持LTE-V2X的OBU和RSU通信终端产品，以及相关的云控管理服务平台、软件开发套件、边缘计算等智能网联产品和解决方案；东软提供包括硬件开发套件、面向量产V2X-ECU、网络协议栈、SDK、应用示例；千方科技提供感知与控制交通设施数据的路侧协同控制机、管理服务平台。

国内多个整车厂均在积极推进C-V2X技术的应用开发以及相应的业务验证示范。整车厂商中，中国一汽、上汽、江淮汽车、众泰汽车、长城汽车等实现了LTE-V2V、V2I、V2P应用，并与东软、大唐、ALPS、大陆等合作进行了示范演示；众泰新能源汽车正在建设融合了LTEV2X应用和ADAS技术的小镇无人驾驶解决方案。

另外，目前主要依托4G网络，未来5G网络赋能，需要网络切片和边缘计算等技术叠加，涉及运营商、设备商等。平台层和应用层将随着网络和硬件能力的逐步提升，并行发展。

在运营服务方面，中国移动实现了基于LTE-V2X的车车网联和车路协同应用；中国联通展示了多场景融合的蜂窝车联网（C-V2X）应用解决方案；中国电信则重点开发了公交优先应用及停车导引应用。

各通信研究机构也开始研发C-V2X测试系统，为C-V2X提供支持服务。同时，高精度定位和地图服务等关联技术产业纷纷跟进，国内主要地图商如四维图新、高德、百度、等均致力于高精度地图的采集与制作，并为行业提供高精度地图服务，为车联网的推广和应用提供保障。

我国已具备大力发展C-V2X技术的基础条件，在产业链方面，我国初步形成了覆盖LTE-V2X系统、芯片、终端的产业链体系；在应用示范方面，工信部、交通部从车联网、车路协同等角度积极推动落地建设。RSU作为智能交通的基础设施，先发建设可以有效地提升车路协同应用的可行性。随着5G推广、技术进一步成熟以及政策催化不断下，车联网市场有望自2020-2021年开始加速。