特斯拉降价后，最大受益面就是这领域

不负期待，为你而来！国产Model 3 标准续航升级版调价至29.18万，补贴后售价27.155万，之前售价是30.355万。

特斯拉降价初衷就是想让消费者能享受补贴，并非占领更大市场份额。而上海工厂正在按正常速度生产，产能每周3000辆。主要用于生产Model Y的特斯拉上海工厂二期厂房正在建设中，预计国产Model Y明年上市。

今年1月，特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右，计划到明年7月提升至70%-80%。受疫情影响，国产化率跟之前的计划有一些变化，但到今年底还是会实现大部分国产化。

一季度，国内总交付量为18586辆，占全球总销量21%。未来上海超级工厂产能释放后，国内销量有望进一步提升。特斯拉预计今年将交付超50万辆。到2020年中上海工厂Model 3产量将增至4000辆/周（20万/年）。

今天不说新内容，毕竟放假就好好休息，让大家复习就好了。

跟传统燃油车不同，电动车大部分成本在电池上，电池40%、电机15%、电控12%、电驱动零部件8%、其它25%。（以上比例跟不同车型有一定出入，但占比份额差异不会太大。）

所以，特斯拉将几乎一半成本都奉献给电池。

目前国内电池供应链最大受益肯定是LG，宁德时代还没进入，但只是迟早问题，估计在年底进入。

LG 化学是国产特斯拉最大供应商，跟国内有关的供应商包括——

正极材料：杉杉股份、当升科技。

负极材料：江西紫宸、杉杉科技、贝瑞特、璞泰来。

隔膜：苏州捷力、星源材质、恩捷股份。

电解液：天赐材料、江苏国泰、新宙邦。

预计星源材质(隔膜)、 新宙邦(电解液)配套 LG 化学业务占比较高，而恩捷股份(隔膜)、璞泰来(负极)虽然目前占比较低，但后续受 LG 化学需求拉动弹性预计较高。

LG化学进入特斯拉供应链后，有望快速提升动力电池业务。

2018 年，全球动力电池前三企业为 CATL（宁德时代）、松下、BYD（比亚迪），需求分别为 21.1GWh、19.5GWh、10.3GWh。

再看 2025 年预测，排名前3的企业变为 CATL、LG、松下，需求分别达到 174GWh、161GWh、130GWh，2018 ~ 2025 年复合增速为 35.2%、56.6%、31.1%。

相比 2018 年产量，由于 LG 定点覆盖更广， 预计未来扩产速度更快，将取代松下成为全球第二大电池厂。

这样也能看出，CATL未来最大竞争对手就是LG化学，这与特斯拉有一定关系，特斯拉在全球已不断侵蚀大众、奔驰、宝马等老牌车企，CATL进入国产特斯拉供应链后，可保证CATL全球占比。

中国供应链凭借优势全球化：未来优质的供应链有机会从中国本土供应，到特斯拉的全球供应。

依托中国成熟、高效的零部件供应链体系，大量零部件将国产化、本地化供应。预计旭升股份、拓普集团、三花智控、宁波华翔、华域汽车、岱美股份等单车价值量较大。

特斯拉在电动车中具有类苹果产业链的示范效应，供应链企业有望继续获得欧美主流 车企电动车订单。

未来特斯拉供应链也会因应成本、技术、市场变化、风险等方面考虑作出改变，就算苹果的供应链也非一成不变。

华叔也会紧盯特斯拉供应链变化，第一时间通知大家。

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1、华为海思和意法半导体联合设计芯片属实。“华为与STMicro electronics不是第一次合作。这次联合STM做芯片设计，主要想获得EDA设计技术，以应对美国技术禁令。”目前，华为海思对此消息仍保持沉默。

2、核心产品营收受疫情冲击，苹果盘前跌2.9%。苹果美股盘前跌2.9%，苹果此前公布的第二财季财报显示，苹果核心产品线iPhone营收289.6亿美元，同比-6.7%，创下了过去四年同期的最低水平。此外，苹果大中华区销售额为94.6亿美元，而去年同期为102.2亿美元，同比-了7.5%。苹果首席执行官库克表示，由于疫情造成的不确定性，无法提供当前季度的业绩指引。

苹果第二财季净销售额583亿美元，市场预期545.4亿美元，去年同期580.15亿美元；第二财季净利润112.5亿美元，市场预期105亿美元，去年同期115.6亿美元；第二财季iPhone营收289.6亿美元，4月下半月“反弹”。

3、法国乘用汽车销量-88.8%。4月份，由于禁足措施，法国乘用汽车销售受到严重影响，出现了88.8%的下降。而2020前四个月法国乘用车销量减少了48%，成交量仅为385676台。

4、日本4月汽车销售同比-28.6%。至27.0393万辆，去年同期为为37.8687万辆。

5、容大感光：目前光刻胶业务在公司主营业务中占比较小。公司发现近日光刻胶板块股票维持活跃，代表公司如晶瑞股份、江化微、晶瑞股份、江化微、南大光电、安集科技、同益股份等，均有较高涨幅，公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年年度的光刻胶业务占总营收的比重分别为2.96%、3.25%、4.63%；鉴于目前光刻胶业务在公司主营业务中占比较小，敬请广大投资者注意投资风险。

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