电信运营商面对5G挑战需要重新转变思路

今年6月6日工信部发放了5G商用牌照，中国市场自此进入5G商用时代。牌照的发放极大地提振了行业的信心，这从“MWC19上海”以及“IMT-2020（5G）峰会”的盛况就可见一斑。但在喧嚣热潮之下，我们也必须需要看到5G启程之时也面临着诸多风险和挑战，需要全行业乃至全社会合作创新才能保证5G可持续发展。

近年来，电信运营商量收“剪刀差”逐年加大。工信部发布的《2018年通信业统计公报》显示，2018年电信业务总量增长达137.9%，为过去10年来的新高；而电信业务收入增速仅为3%，是过去三年内的新低。“MWC19上海”闭幕当天，工信部公布的2019年1-5月电信市场数据显示，电信业务收入的增速已降至0.3%。虽然行业内普遍期待5G能创造新的增长空间，但在个人用户市场的情况似乎并不乐观。

Strategy Analytics比较了美、欧、亚等地区7个主要国家市场份额前三名的运营商ARPU与所在国人均可支配收入的比值，发现我国消费者用于移动通信的支出比例已远高于欧美发达国家，详情见图。即使与自然人文环境接近、运营商建网标准同样较高的东亚邻国相比，我国消费者的支出比例也高出不少。在这种情况下，很难期待5G时代消费者的通信费用支出会有较为明显的上升。在我国移动通信渗透率已超过110%的背景下，这很可能意味着运营商在个人用户市场的收入已接近“天花板”。

图 主要国家市场份额前三名运营商的ARPU与所在国人均可支配收入之比

在个人用户市场面临增长“天花板”的情况下，电信运营商普遍将提升业务收入的希望寄托于政企与垂直行业市场，希望利用5G提供的崭新能力创造出提振业务收入的机会。这也是运营商支持社会数字化转型的前沿领域，有助于提升运营商在ICT产业链中的地位与影响力。但我们必须看到，政企市场收入在电信运营商总收入中的占比仍然较低，在近期内难以成为运营商主要的收入支柱。

政企市场多样、快变和高度定制化的特点也与运营商传统的追求标准化和经济规模的经营策略相距甚远。电信运营商能否在高度定制化并快速变化的市场中保持规模效应和盈利能力，尚存在相当的不确定性。电信运营商应对5G挑战需要新思路，可从建网思路、供应商管理、基础资源共享等多个角度推动转型创新。

面对上述情况，电信运营商首先需要转变传统的网络建设思路，应从“建好网络，业务和应用自然会来”的观念转变为真正以业务和应用为中心，使网络建设目标服从于业务发展策略。

运营商需深切认识到我国人口红利期已接近尾声，贪多求快的网络建设并不一定会带来个人用户市场的进一步增长。运营商需合理控制网络部署节奏，根据业务需求确定网络建设目标，避免过度投资加大成本负担。考虑到我国不同省市甚至同一省份内的不同地区之间，在市场环境和用户需求方面存在较大差异，运营商更需注重网络部署的灵活性，并给予一线省市公司以更大自主空间，做到因地制宜、随需而动。

电信运营商的供应商管理思路也需要做出相应改变。电信运营商传统上习惯依赖于少数大型厂商提供标准化的产品，但这些大型厂商往往为追求经济规模而忽视运营商的定制化需求。同时，随着电信设备市场集中化的提高，市场竞争程度也有下滑的趋势。这一方面会减弱运营商的议价能力，进而影响网络建设成本；另一方面也会减缓技术创新，抑制新兴创新企业的发展。同时，电信运营商对大型厂商的长期依赖也会弱化运营商自身的技术实力，影响其与OTT和云服务提供商等新兴力量的竞争能力，尤其是难以满足企业市场快速多变的客户需求。

目前，5G市场多样化的需求以及O-RAN等新型架构的发展使新兴厂商有了更多进入无线网络设备市场的机会，这为运营商转变供应商管理思路、扩展无线网络设备生态系统创造了条件。基于对业务需求和网络部署场景的精细分类，运营商可以更为有效地平衡对网络质量和成本管控的需求，更为大胆地引入新兴供应商，从而促进市场竞争、改善成本结构。供应商结构的变化，肯定会带来更多互通、互操作工作量，也对运营商自身技术力量的发展提出新的要求，需要运营商对网络架构、关键技术乃至设备实现有更为深入的理解，才能真正管理好多厂商环境、繁荣网络设备生态系统。

电信运营商还需要进行基础资源管理模式的转变。频谱与基础网络设施一直以来都是运营商赖以生存发展的核心基础资源，运营商也一直保持对这些基础资源的完全掌控。在5G时代，运营商面临开拓政企和垂直行业市场的艰巨任务。

垂直行业需求千差万别，市场竞争主体包括电信运营商、新兴的OTT和云服务提供商，仅凭借传统的以提供专线为主的ICT项目集成模式，运营商将难以满足客户的多样化需求，更无法在与云服务提供商的竞争中取得先机。在这种情况下，电信运营商必须立足自身资源禀赋，从提供单一的连接服务转变为对自身资源和能力的综合运用，使频谱和基础网络成为有力的发展支点。

在发展产业互联网、推进数字化转型的过程中，部分国内外企业用户对专用宽带无线网络展现出了强烈的兴趣。但由于企业往往难以获得合适的频谱资源，而且普遍缺乏运行无线网络的专业能力，所以如果电信运营商能够以某种灵活形式与企业用户共享频谱、网络等基础资源，就有可能以此为突破口向企业提供连接、管理、计算、应用乃至渠道等综合服务，从而扩展市场空间并构建新的生态系统。在“MWC19上海”期间，中国移动提出的“公网频谱局域专用”的思路是一种可能的模式。

总之，5G牌照发放为通信行业的发展打开了新的篇章，但同时也意味着新的挑战。只有打破既有思维定式，从建网思路、供应商管理、基础资源共享等多个角度推动转型创新，才有可能真正实现5G的商业价值。