苹果阵营采用3D传感,大幅领先Android阵营

时序进入第3季，苹果(Apple)iPhone供应链逐步启动，砷化镓晶圆代工龙头稳懋仍稳拿面射型雷射(VCSEL)代工元件大单。熟悉砷化镓产业人士表示，目前市场上对于第3季智能手机产业动向充斥不确定性，今年以降确实季节性波动幅度出乎意料之外，但稳懋在RF、PA领域客户相对多元化，估计第3季业绩可望持稳，对于中长期目标包括5G相关领域，仍抱持正面乐观看法，今年业绩也必定能够正成长。

稳懋2018年6月合并营收为新台币15.43亿元，年成长率及月成长率分别为19.40%及0.77%，1~6月累计为新台币90.31亿元，年成长率为27.45%。第2季合并营收为新台币45.67亿元，年成长率及季成长率分别为19.71%及2.31%。

稳懋发言体系强调，不对单一客户、产品做出公开评论。熟悉砷化镓产业人士表示，3D传感用的VCSEL代工业务，对于稳懋来说是刚起步阶段，也确实市场上较多不确定性在于大胆采用3D传感的iOS阵营，不过，是否美系龙头大厂要在今年就改动3D传感元件设计，甚至有减少使用VCSEL用量的说法，产业界认为并不合乎逻辑。熟悉产业人士认为，反而是苹果传出今年将推出3款iPhone新品，可望都导入3D传感，整体的量能将会提升，对于稳懋等去年才切入苹果3D传感的供应商来说，订单量也从去年仅有下半年拉长到今年全年。

而尽管苹果阵营采用3D传感脚步大幅领先Android阵营，但是熟悉产业人士表示，随著3D传感模组的成本有机会小幅下滑，加上大陆等一线品牌厂商采用3D传感的意愿也不低，今年下半也有机会推出搭载3D传感功能型手机，如此一来，台系砷化镓族群包括稳懋、全新、宏捷科，或是封装厂精材、讯芯、同欣电等等，仍有机会受益。

熟悉砷化镓厂商表示，稳懋在固有移动装置、基础建设的RF、PA等领域，客户群相对多元，营运表现也可保持稳健。3D传感VCSEL部分，稳懋是少数真正有6吋量产能力的厂商，即便是国际大厂要从4吋制程要转到6吋都需要不短的时间，估计未来稳懋3D传感光学元件业务比重，有机会上看2成以上，不过，稳懋发言体系并不对特定单一产品做出公开评论。

熟悉半导体厂商表示，未来3D传感不只会应用在手机等移动装置，次时代汽车、虚拟实境等等，都还有很大的应用市场，另外，Android阵营也将急起直追，虽然今年导入3D传感的移动装置产品比例相对仍低，但是中长期来看，一线品牌厂商应该不会在3D传感脸部辨识功能上缺席太久。