新网络架构催生新产业新生态，运营商应提升自身网络产品创新能力

2018年7月12日，在2018中国互联网大会上，中国信息通信研究院（以下简称"中国信通院"）发布了《电信业数字化转型白皮书（2018）-网络软化下的战略选择》。中国信通院产业与规划研究所副所长杨子真对白皮书进行了解读。

      中国信通院产业与规划研究所副所长杨子真表示，在新网络架构催生新的产业新生态中，运营商未来所处的生态位选择取决于网络产品创新能力强弱决策。

中国信通院产业与规划研究所副所长杨子真

面对市场需求与市场竞争变化，传统网络架构面临的问题尤为突出。为此，运营商积极引入SDN/NFV、云计算、大数据、AI等新兴信息通信技术，重构网络架构，实现管道的软化、云化、智能化升级，以满足市场需求，应对市场竞争。

一方面市场需求规模爆发式增长；需求多样化、个性化；要求"按需供给"。另一方面，市场竞争方面以互联网巨头为代表的云服务商，借助"云网融合"趋势，进入基础通信领域。

此外，传统网络架构面临的问题尤为突出。传统网络构成复杂，资源难以协同；缺乏灵活性、可扩展性；传统网络架构下业务难以融合，新业务开发困难，难以满足多样化市场需求；传统网络规划、建设和运维复杂，运营成本高。

杨子真表示，"网络需求与市场竞争发生着重要变化，运营商不得不积极引入SDN/NFV，未来通信网络将演变为三层架构。"

"在新网络架构下，电信运营商所处的产业新生态由供应商、企业市场竞合者、大众市场竞合者、购买者、标准与开源组织、支持机构，六部分组成。"杨子真指出，这其中，电信运营商与各主体间的关系主要取决于，其后端网络的自主能力和其前端网络产品的创新能力两个维度。由此，定位出运营商在产业新生态中可能的四种生态位。

"双向型，挖掘外部需求，降低内部成本，理想生存空间；网络型，能力开放、降低内部成本，一定生存空间；业务型，挖掘外部潜在价值，一定生存空间；维持型，努力保有原有市场，维持生存。"

杨子真认为，运营商未来所处的生态位，在一定程度上是运营商对其网络自主能力与网络产品创新能力塑造的结果。其中，在网络自主能力方面，可以根据实现自主可控的层面，分为高中低三级。自主可控是指电信运营商能够自主开发，或深度参与开发。

"网络产品创新能力，也可以根据创新的数量和质量分为高中低三级。"杨子真表示，"较弱的几乎没有自主创新的网络产品，或自主创新的网络产品，不具备竞争力；相对较强的自主创新的网络产品市场竞争力较强，但数量不多，对收入增长有一定贡献；较强的自主创新的网络产品市场竞争力较强，且属相较多，对收入增长有极大贡献。"

对此，杨子真建议，运营商在数字化转型过程中，先将资源能力发在着重提升前端的网络产品创新能力上，实现从维持型向业务拓展型的升级，再通过长时间的网络自主能力培养，从业务拓展型向双向拓展型演进。

在运营商能力现状方面，一部分运营商网络自主能力缺失的问题，杨子真建议，"他们应主要承担网络运维角色，目前处于维持型生态位。"

从国际运营商的实践案例来看，NTT Docomo、Telefonica、Vodafone战略重点放在了基于新型网络架构，提升自身的网络产品创新能力上。

杨子真表示，"在生态成熟度方面，目前通用白盒，虚拟化OS、VNFs、VIM、VNFM、NFVO等均有相对成熟的商用产品或解决方案。"