中芯国际与台积电打响攻防战 谁将称霸芯片市场？

上个月第三届世界互联网大会开幕，其中关于物联网与人工智能等领域的科技设想引领相关科技题材板块重上风口，与大会相关的概念股也再次彰显投资机会。在二级市场，物联网概念股近期表现走强。不少相关上市公司成为机构第四季度的重要调研对象。

科技巨头纷纷布局

此前，中国联通与华为在北京举行5G和物联网战略合作签约仪式，宣布两家公司在5G和物联网两大创新领域的战略共识。双方将充分发挥各自领域的业务创新优势，针对中国联通网络开展5G和物联网的新一代网络技术研究、示范和应用合作，共同培育生态环境和推进产业发展。

而在前不久的第三届世界互联网大会上，科技圈的大佬齐聚乌镇，围绕互联网的创新再次成为热门议题。

思科、诺基亚、领英、微软、Facebook、阿里巴巴、百度、新浪、搜狐、京东、浪潮集团等企业均参会，并表示未来将在物联网与人工智能领域布局。

事实上，随着世界范围内互联网创新热潮不断，不少国内互联网巨头也已提前透露在物联网领域的布局计划。目前三大运营商以及包括华为、中兴、阿里巴巴、百度等国内行业龙头积极布局物联网，力争抢占物联网细分领域市场份额，并共同推进NB－IOT（窄带物联网）商用进程。

特别是，不少业内人士预计，2017年有望成为NB－IOT的商用元年，物联网有望被正式大规模应用。公司方面，中国移动已经表示将力争2017年实现NB－IOT商用。中国联通计划2016年年底至2017年年初，推进重点城市的NB－IOT商用部署，2018年则将开始全面推进国家范围内的商用部署。中国电信预期2017年开始推动NB－IOT技术的商用。

数据显示，现在大量的物与物连接，是通过蓝牙、Wi－Fi等短距通信技术承载的，真正承载在移动网络上物与物的连接只占到连接总数的6％。这意味着，NB－IOT进入商业化运营，瓶颈的突破可能带动相关产业快速增长。有业内人士表示，估计到2025年左右，整个NB－IOT配套芯片的业务的规模可能会达到60亿～70亿元，运营业务的规模可能会有几十个亿。

分析人士指出，世界互联网大会的召开与科技巨头纷纷布局物联网，将在推动世界互联网发展的同时，也为市场中热衷布局科技股的投资者指明了操作方向。特别是在第四季度市场投资风口转换的高发期，其题材概念股将有望再立风口，相关上市公司以及高成长的创业板标的投资机会凸显。

相关概念股进入机构调研视野

物联网作为通信行业新兴应用，在大的环境趋势下，市场规模将进一步扩大。机构认为，物联网在应用端的布局前景广阔。据预测，未来5年将是我国传感器市场稳步快速发展的时期，平均销售增长率将达到30％以上。

因而，在今年第四季度，布局物联网的相关上市公司也成为近期机构调研的重要对象之一。其中，10月12日宣布上市的路畅科技连收22个涨停，在11月的第一周就收获了上市以来的第二次机构调研。其中，中欧基金、长城基金、华夏基金等基金公司，以及明星私募高毅资产等共30家机构成为主要调研机构，此次机构调研也主要围绕海外市场与车联网布局。

公开资料显示，该公司是行业内较早探索和实践车联网的企业。自主开发了行业领先的车载导航信息系统平台，为客户提供“专车专用”的车载导航信息终端产品和服务。公司车载导航信息终端产品共有200多款产品，覆盖了国内外市场上大众、通用、丰田、奥迪、宝马、奔驰等20多个主流车系。同时，该公司还是行业内少有的与阿里巴巴、百度、腾讯都有深度合作的企业。

除了路畅科技，物联网相关概念股榕基软件、三川智慧、金卡股份等上市公司也迎来机构调研。无一例外，这些公司的物联网业务是机构关注的焦点。

事实上，自今年下半年以来，机构对于物联网板块看好热情火速升温。据数据显示，近期近20家机构发布了关于物联网领域的看好研报。可以肯定的是，机构的集中唱多，显示出板块潜在的投资价值。

近期涨幅抢眼

在第三届世界互联网大会利好催动下，二级市场上的物联网相关概念股也闻风而动。11月15日，物联网概念股表现强势，午后的大涨让其以1．05％的不俗涨幅收盘。个股方面，天沃科技全天一字涨停，中集集团、中青宝、奥维通信也先后成功封板，积成电子、实达集团、天泽信息、国民技术也纷纷大涨。

另外，已经布局物联网相关科技领域的上市公司近期涨势也十分明显。其中，四维图新在11月15日迎风而涨，三川智慧则从11月10日起连续大涨4天，而索菱股份在9月底之后，股价更是一路高歌，9月27日还停留在35．7元，11月16日则上涨至41．97元。

值得一提的是，在国内半导体行业排名靠前的大唐电信，近来为加快布局手机终端及物联网芯片，该公司预计将会积极寻求外延并购机会，重新把公司打造成集成电路国家队。因而，该股近期连续几天上涨。

市场人士表示，从虚拟现实、增强现实到人工智能，再到近期的OLED，每一个新兴科技前沿产业概念兴起时，都会在资本市场掀起一波巨大的浪潮，并诞生出一批近期强势股，而此次物联网新技术对物联网产业的革新，也有望促使相关受益股在A股市场再起风云。