液晶打响龙头地位争夺战：扩大效益比较优势是竞合焦点

众所周知，在液晶领域，中国大陆面板厂的实力正在不断增强。群智咨询数据显示，从液晶TV面板产能格局来看，2020年开始，中国大陆厂商占比超过50%， 未来将占近70%份额，产能高度聚集;而韩国厂商占比快速收缩至20%以内，甚至将进一步收缩至5%以内;我国台湾地区及日本厂商的份额则稳定在30%左右的水平。

“半导体显示行业大者恒大，行业整合会集中在几个巨头身上，未来全球这个行业剩3家，基本上也差不多了。”京东方集团董事长陈炎顺曾在接受《中国电子报》记者采访时表示。“一棵树长不到天上”。这是TCL科技董事长李东生的判断。一个产业不可能一家企业鹤立鸡群，而是需要不断地结盟协同发展。

正值显示产业整合之际，竞争格局正在重塑，行业的集中度将逐步提升。在大尺寸领域，无论是LCD、OLED，还是新型显示技术赛道，京东方、TCL华星、三星显示和LGD都是综合实力较强的面板巨头。Omida显示研究高级总监David Hsieh向记者表示，在大尺寸领域，上述四集团之间将同时产生复杂的合作与竞争。

液晶打响龙头地位争夺战

2017年12月，京东方合肥G10.5 TFT-LCD产线产品下线并交付客户;2019年第一季度，TCL华星G10.5产线也实现量产。至此，中国已有两家面板企业运营G10.5产线，开始与海外企业在大尺寸面板领域的正面竞争。技术及良率的提升，也提高了大尺寸面板，特别是65英寸及75英寸面板供应量。

Omdia数据显示，2020年第二季度，京东方继续保持大尺寸液晶面板出货量的领先地位。京东方以28%的出货量和21%的出货面积份额领先，群创光电以15%、TCL华星以13%的出货面积份额紧随其后。TCL华星在大尺寸液晶面板出货量排名中占据第五位，但在2020年第二季度的出货面积中占据第二位。由于TCL华星T6的10.5代产线增加了液晶电视面板的产量，加之今年年底还将有一座T7的10.5代产线开始量产爬坡，在不久的将来，华星光电将成为与京东方规模相近的竞争对手。

韩国厂商计划退出液晶产能，大尺寸出货规模已经呈现收缩态势，跌出前五位。如今，三星电子和LG电子的液晶面板供应更加依赖中国面板制造商，特别是京东方和TCL华星。为此，三星显示投资了TCL华星的10.5代线面板厂，TCL华星也投资了三星显示的苏州8.5 代线工厂。

8月28日，TCL科技发布公告称，TCL华星拟以10.8亿美元(约76.22亿人民币)的价格收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。同时，三星显示将以苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权的对价款7.39亿美元(约52.13亿人民币)对TCL华星进行增资，增资后三星显示对TCL华星的占股比例由5.02%增至12.33%，成为TCL华星第二大股东。David Hsieh表示，TCL华星在TCL科技集团的资金支持下，正逐步挑战京东方在液晶电视面板产能的领导地位。另一方面，京东方也考虑与中电熊猫的液晶厂合并，此结盟将防止TCL华星拿下中电熊猫的液晶厂，并扩大产能份额。

OLED不同路线角逐战将起

大尺寸OLED技术路线主要分为相对成熟并已量产的WOLED、目前处于产业化前期的印刷OLED技术和还处于技术研发阶段的QD-OLED三大路线。TrendBand数据显示，LGD拥有4条产线，均为蒸镀OLED;三星显示拥有2条产线，一条为蒸镀技术、一条为印刷技术;京东方拥有一条蒸镀产线;TCL华星目前已规划三条印刷OLED产线。

三星显示和LGD正全面转向OLED面板。三星显示重点布局量子点QD-OLED技术路线，保持领先地位。有消息称，三星显示将在2021年第一季度开始试生产QD-OLED面板，并计划在第二季度进行正式生产，规划产能为每月3万片。

而LGD广州8.5代WOLED面板工厂已经实现量产，月产能约6万片，加上韩国坡州工厂的7万片玻璃基板月产能，总体月产能将达13万片。

三星电子、LG电子和TCL电视在电视终端市场也展开了竞争。David Hsieh表示，从数量上看，三星每年的QLED电视出货量为500万台;LG Display的目标也是每年500万片的WOLED电视面板。三星QLED电视在各显示器厂商的Open-Cell面板支持下表现良好，而LGD则有意扩大WOLED电视面板的客户群，以便长期持续发展。再加上TCL是全球排名前三的液晶电视制造商。受液晶电视价格较低影响，2020年上半年WOLED电视零售表现不佳，影响了LGD WOLED电视面板产能的长期扩充性。

因此，从电视终端市场回溯到面板市场，几家巨头之间的竞争虽然激烈，但也孕育着合作机遇。比如，京东方也在研发WOLED蒸镀技术。Omdia估计，LGD可能会与京东方结盟以生产大尺寸OLED面板，双方通过交换技术获得一定的资金支持。

在印刷OLED领域，TCL华星和京东方都在投资大尺寸印刷RGB OLED。TCL华星与日本JOLED公司在印刷OLED领域已经展开深度技术合作。有消息称，TCL华星将投资460亿元，建全球首条8.5代喷墨打印OLED生产线。

从未来潜在竞争合作关系来看，TCL华星和京东方希望凭借喷墨打印OLED的加速和发力，在与韩系企业抢占OLED创新高地的竞争中，尤其在大尺寸OLED面板领域获得优势地位。中国科学院院士欧阳钟灿表示，印刷OLED在未来2到3年有望投入量产，我国与韩国处于并跑关系。

因此，在大尺寸OLED领域，未来WOLED、QD-OLED与印刷OLED的竞争态势将逐渐明显。

扩大效益比较优势是竞合焦点

下一代显示技术布局也是众厂商竞争的焦点，Mini LED、Micro LED、可卷绕印刷OLED(IJP-OLED)、透明显示等均是未来显示的重点发展方向。

以Mini LED为例，最近动作频频，热度直线蹿升。今年8月上旬，TCL发布了Mini LED背光电视。TCL华星及京东方均表示，其玻璃基Mini LED预计今年下半年量产。三星预计明年推出Mini LED电视产品，并计划在明年生产200万台。明年内，Mini LED将引起新一轮竞争。

然而，无论技术路线选择如何，市场竞合关系如何，效益竞争都将成为显示行业的重点。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时表示，我们应该保持战略定力，清醒地认识到，今后一段时间竞争的重点应该是效益而非规模，尤其是在液晶领域，大陆面板厂在LCD显示技术上已经初步形成比较优势，但主要表现在产能、出货量和产值上，在产品附加值上还处于劣势。因此，行业企业要以扩大比较优势尤其是效益比较优势为首要目标。

群智咨询TV面板研究资深分析师也表示。液晶“双巨头”格局的形成将使产能聚集，面板供应端的调控灵活性更强，幅度也将更大，但是LCD TV面临的持续盈利性问题逐渐凸显，预计面板厂商的产能将向盈利性强的产品倾斜。未来，中国面板厂应持续加大技术研发投入，一方面可提升LCD画质表现，缩小与OLED的产品差距;另一方面，可加大在大尺寸领域OLED技术的研究和储备。是不是非常期待呢?