多地2G关停，洗牌之下，NB-IoT与Cat.1如何抓住机遇？

本文来源：物联传媒

本文作者：市大妈

又是一年开学季，全国大中小学都纷纷开学了。近日，一则关于小学生在学校时遇到的"蹊跷"事件的新闻引人注意：

家住长沙市芙蓉区的一年级小学生小小（化名），在学校时想用自己佩戴的某型号小天才手表联系父母时，发现已经无法拨出电话，一直显示没有信号。

据悉，这款手表的出厂时间是在 2018 年 4 月份，距今也就两年多点的时间，手表在今年暑假的时候使用正常，只是近期才突然出现了没有信号的情况。

那么，好好的小天才手表怎么就不能用了？

经过一番排查，最后发现是这台小天才手表是一款 GSM 终端，使用的是 2G 网络进行拨打电话，而手表中插着的 SIM 卡是她妈妈使用的联通卡副卡。小天才的客服表示如今该地区联通已经关停了 2G 网络，所以该手表已经无法拨打电话。

中国联通清网计划由来已久，

2G网络清退进行中

其实，早在2018年，联通就已经着手推进2G网络的关闭，预计到2020年之前，要把全部的2G网络关闭。

自2018年以来，从各地区的中国联通分公司陆续发布相关公告，到现在越来越多的地区的用户终端出现没有2G网络的信号的情况，这意味着2G网络已经从规划退网阶段进入到实实在在退网的阶段。

根据网络上信息整理，目前中国联通已关闭2G网络的地区有：

整理自网络

事实上，关于2G退网，国内三大运营都已正式拉开退网进程、有各自规划的时间节点。虽然距离三大运营商全面、正式关闭网络仍有一段时间，但是值得注意的是，在实际的停用日期之前，2G网络的使用其实已经开始受限。

• 首先，运营商将在网络关闭之前就停止激活新的2G设备，如果已经将设备连接到2G网络，则仍然可以使用，但是已无法注册新的设备。

• 其次，运营商将在网络关闭之前重新分配频谱，这意味着纯2G设备可能不再像以前那样在曾经的2G频率下工作。

三大运营商都已经切断2G用户的新增，因此目前面临的就是2G网络的存量用户，这部分用户使用的终端主要可分为三类：

1、我们认知中的那些偏远地区的老2G手机；

2、类似小天才手表的智能穿戴设备；

3、面向企业的物联网用户的终端设备，如PoS机、共享单车上的智能锁、供电和水务的远程抄表系统中的表计终端、智能门锁、物联网关、智能家电、智能监控等终端设备。

因此，一旦关闭2G网络，除了影响个人用户外，一些企业应用也会受到不同程度的影响。

2G退网影响之大可想而知，

为何运营商还这么积极？

2G退网势在必行，那么清退 2G 乃至 3G 网络之后，好处在哪里？

一是让运营商从赔本运营的困境中解脱出来。

相比起 4G和 5G 用户，现在的2G 用户几乎已经没有价值了。近几年，运营商的盈利能力都在下降，而 2G 网络不仅设备维护需要维护，用户也无法带来什么收益，因此这种赔本运营的生意，运营商自然希望尽早改变这种状况。

二是释放优质频段。

2G 网络占用的是800M、900M 等低频段，该频段具有穿透力强的特点，无需建设大量的基站就能实现很好的网络覆盖。因此，将这些频段释放、重耕，用于 4G、5G 等网络能有效提升覆盖能力，也利于运营商攫取更多的 5G 用户和收益。

2G网络清退之后，

会是谁的机会？

正如前文所提，如今2G存量用户的规模依然庞大，面对2G网络为何退、怎么退、各个地区具体何时退，其实这些用户关注的核心归根结底还是2G退网之后，他们该怎么办？

根据数据显示，2018年蜂窝物联网用户6.71亿，2019年蜂窝物联网用户达10.3亿户，截止2020年7月末，蜂窝物联网终端用户10.71亿户，按照目前的发展速度，到年末也有望达到12亿甚至13亿户。

目前存量的蜂窝物联网用户中，2G用户依然占据主导，而这个市场需要其他的技术进行填补。

根据工信部日前印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》也要求，到2020年底，移动物联网连接数达到12亿。

在这份《通知》中，明确提出要引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat1）/5G网络迁移。以NB-IoT与Cat1协同承接2G/3G物联连接，提升频谱利用效率，建立NB-IoT、4G（含LTE-Cat1）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。

从官方的文件中，可以看出2G将会正式退出历史舞台，而承接2G/3G业务主要就是NB-IoT与Cat.1，下面我们分析一下这两种新的通信技术的机会到底有多大。

NB-IoT

NB-IoT正式商用已经有差不多3年的时间，根据此前运营商公布的数据，NB-IoT在今年上半年的国内累计开卡量已经超过1个亿。

当然开卡量的数据三大运营商会有一定的重叠，根据笔者预估，NB-IoT模组整体市场出货量约6000万左右，即便如此，NB-IoT的发展态势依然算不错。

NB-IoT的技术特性最 只要 的体现在低功耗、低成本、数据量小以及固定（非移动性）场景，这类场景下，NB-IoT将会对2G进行很好的代替。

而NB-IoT的产业机会如何呢，我们分芯片、模组、终端硬件与方案商这几个环节进行分析。

首先是芯片环节，目前国内NB-IoT市场的芯片供应商已经非常的多，并且已经形成了各自的特点。

高通的NB-IoT芯片是多模产品，再加上性能优势与品牌溢价，属于高端的产品，更多的是应用于国外的产品会选择。

海思的NB-IoT芯片是当前国内NB芯片市场的主流，商用时间也最早，稳定性也都得到了市场的验证；而相比之下，紫光展锐/MTK的NB-IoT芯片推出稍晚，有各自的特色，整体价格相比于海思会便宜一些。

芯翼与移芯这两家国产创业企业的NB-IoT芯片主打的是高性价比。目前在市场上，也收到了很多客户认可，主流的模组厂商都在基于他们的芯片产品推出NB-IoT模组。

当然，还有更多的芯片厂家在盯着NB-IoT芯片市场，可以说，NB-IoT的芯片市场非常的热闹。不过，NB-IoT芯片属于通用市场，要赚钱就需要走量，从目前的市场信息来看，芯片价格大约就1美金左右，而随着量的增加，还会有优化的空间。

所以，这个环节的市场机会主要看两个方面。

一个方面就是看NB-IoT的一年出货量到底有多少，以目前的市场一年大几千万的应用量来说，还不够，需要一年数以甚至十亿的级别。而出货量的根本还是看市场需求，目前NB-IoT大多数应用集中在水表与燃气表场景，市场的增量需要更多类似场景的支撑。

另外一个方面就是市场的洗牌，如果市场增量达不到预期，那么NB-IoT芯片市场势必会有一场洗牌，会有一些玩家退出，让产业的集中度更高。

其次是模组环节，NB-IoT的模组厂商非常多，据了解，市场上有开发NB-IoT模组常见有数十家，当然，虽然NB-IoT模组厂家很多，但是出货量集中度也比较高。Top5厂家占据了大多数市场。

模组环节的整理毛利率表现一般，根据各大模组厂商的年报数据，行业的整理毛利约20%左右的水平。而NB-IoT价格有市场跟政策两方面的影响之下，压的更低，毛利也更少，因此，要赚钱也需要量大，没有太多出货量的模组厂商会逐渐认为这是一个"鸡肋"市场。

当然，模组厂商还有一个路线可以走，就是基于模组产品做定制化的硬件与方案，这根据各个模组厂商市场战略而定。

最后就是终端硬件与方案商。相比于芯片与模组而言，这个环节更加的分散与定制化，但是整体的产业价值也是最高的。

其实这也很好理解，一个NB-IoT模组的市场价格就20左右（便宜的10多块），而一个硬件终端以典型水表为例，大约两三百块。仅仅从产品的单价就可以看出，这个环节的价值更高。

而一个NB-IoT芯片（模组）所能撬动的市场价值并不局限于次。一方面，基于NB-IoT可以拓展更多的软件数据服务，让硬件厂商很容易发展为方案商，拓展商业边际；另一方方面，这也是硬件厂商一个品牌升级的机会。

Cat.1

Cat.1相比于NB-IoT而言，有更快的传输速率，兼具移动性与语音通话功能，因此，Cat.1能够很好替代2G另外一部分场景需求。比如说定位器、PoS机、共享单车/电动车、儿童手表等等。

Cat.1适用场景市场开拓的难度相对较小，也不用面临跟LoRa、ZETA等其他技术竞争，所以Cat.1一经推出，就成了行业的新宠。

具体到各个环节来说，整体的产业规律与NB-IoT类似。

目前在芯片层面，Cat.1的芯片玩家就是ASR与紫光展锐这两家，跟进了解的信息来看，也有其他的厂家在积极准备这个市场。

而模组环节，在今年年初的时候，国内主流的蜂窝模组厂商都研发出了Cat.1模组产品，模组厂商都Cat.1当成一条重要的赛道在推动。

而在终端应用与方案环节，根据笔者了解的信息，目前市场已经有小几百万的出货量。具体市场表现如何还有待验证。

总结来说：

无论是NB-IoT还是Cat.1在芯片与模组层面，都绕不开价格（成本）竞争的局面，但对应用市场而言，这两类技术将会是未来物联网最常见的连接技术，所能撬动的市场价值将会不可限量。

~END~

免责声明：本文内容由21ic获得授权后发布，版权归原作者所有，本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点，不代表本平台立场，如有问题，请联系我们，谢谢！