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[导读]2020年的开局太可怕,疫情所到之处,鸡飞狗跳、人仰马翻、损失惨重。满目疮痍之下,5G产业却逆势发展,欣欣向荣。

2020年的开局太可怕,疫情所到之处,鸡飞狗跳、人仰马翻、损失惨重。

满目疮痍之下,5G产业却逆势发展,欣欣向荣。在此背景下,PCB产业新一轮需求被点燃。


基站用PCB市场规模超500亿元

5G产业链中最先受益的是宏基站,PCB是最核心的材料。根据《每日财报》获得的信息,各大运营商在今年的5G相关投资预算已经飙升1803亿,而2019年5G总投资约为330亿。

随着市场对于基站建设预期的提高,参考4G建设周期第二年,预计今年运营商基站建设有望超过80万,PCB订单目前已经到了6月份,其中部分一季度的订单递延至二季度,并且中国移动第二期的5G无线网络设备采购量也大大超过市场预期,高景气度得以延续。

宏基站:5G最先受益的领域,基站用PCB市场规模超500亿元


5G加速PCB成“一超多强”的产业格局

综合PCB上市企业一季度业绩分析,通信和服务器是PCB和覆铜板增长的主要动力,受疫情影响的产业链订单正在加速回补中,目前头部PCB厂商中,5G基站和网络设备等新产能均进入爬坡期。


其中,深南电路表示,与去年同期相比,今年一季度通信、服务器、医疗订单占比有所提升,特别是5G订单占通信订单比重大幅提升,5G通信PCB产品由小批量阶段逐步进入批量阶段,5G产品占比有所提升。


作为国内四大5G基站设备供应商的华为和中兴,其PCB供应商沪电股份等也同步深度受益。与此同时,在运营商的二期设备招标中,华为和中兴均拿下较大集采份额,其PCB供应商的红利依然可期。


此外,由于市场对各类线路板的需求都在持续增长,其中以高端产品的涨幅尤为明显,连带覆铜板多次出现因供不应求而涨价的现象。作为国内覆铜板行业头部厂商的生益科技,凭借产能和产品性能优势,其一季度业绩也保持正向增长。


“受益于5G建设加快,5G通信和终端的庞大需求,将助力PCB行业企业业绩持续增长。”业内人士表示:当前,在鹏鼎控股、深南电路、沪电股份、生益科技等组成的一超多强的格局下,基于我国在5G基础设施领域的供应链完整度和成熟度,PCB持续向高密度、高集成、高频高速等方向发展,多层板、HDI板等需求也带动部分厂商持续加码扩产。


PCB列强加速募资扩产

3月6日,中京电子拟定增募资12亿元,在珠海富山工业园新建高密度印制电路板(PCB)建设项目(1-A 期),主要生产高多层板、高密度互联板(HDI)、刚柔结合板(R-F)、类载板(SLP)等产品,产品具有高频、高速、高密度、高厚径比、高可靠性等特性,主要应用于 5G 通信、新型高清显示、汽车电子、人工智能、物联网以及大数据、云计算等相关产品。


此外,在5G商用的带动下,景旺电子、奥士康已于去年募资投建相关项目,为5G通信设备、服务器等应用市场进行了提前布局。


2019年8月,奥士康在肇庆建设印制电路板生产基地与华南总部,其中,印制电路板生产基地占地400亩,将建设多条高端印制电路板生产线,主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高端通讯5G网络、高端半导体IC/BGA芯片封装载板、大数据处理存储电子电路等。


2019年12月,景旺电子发行可转债募资17.8亿元,用于景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程—年产120万平方米多层印刷电路板项目,项目建成达产后,主要产品为应用于5G通信设备、服务器、汽车等领域的高多层刚性电路板。


值得关注的是,相比以上两家厂商的加码布局,兴森科技、崇达技术等在2018年扩产的项目,也进入了产能释放期,赶上了5G需求增长期。


兴森科技在2019年年度业绩说明会上表示,2020年是公司的投资扩产关键时期,2018年扩产的1万平米/月IC载板产能和可转债项目扩产的12.36万平米/年PCB产能将于今年释放投产。


崇达技术也在互动平台表示,江门二期主要生产高密度互连板(HDI)、软硬结合板、薄板等高端PCB产品,去年产能利用率受制于下游景气度的下滑,产能未能得到完全释放,为提升产能利用率,公司已加快导入消费类HDI产品以及其它高端PCB产品,争取今年能达成预定目标。


5G用PCB生产难度高,提升产业门槛

值得注意的是,5G用PCB通信板因要符合高频、高速等特色,因此对于多层高速PCB板、金属基板等等有更高要求。


高频、高速、大尺英寸和多层等特性使PCB并非只依靠增加原料的投入就可以完成终端需求。要印刷这些高频高速电路的生产线不只需要较高的技术和设备投入,更需要技术人员和生产人员的经验累积,同时客户端的认证手续严格且繁琐。


目前中国平均5G基站PCB产品良率不到95%,但高技术性也因此变相提升产业门槛,可使相关企业生产及运营周期拉长。


当前行业增长主要依赖由5G推动的通信基础设施建设,这一过程将持续到2021年。随着PCB 的行业规模不断扩大,越来越多的企业试图通过市场手段,募集资金扩大生产,形成规模优势,部分落后的中小企业将逐步退出市场,与此同时,产品不断向高密度、高精度、高性能方向发展,市场将进一步集中到具备研发实力的龙头企业。

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