工信部重磅消息！光伏板块坐了两天过山车

哇！被药师喊声吓一跳，他被一则消息吸引住了，工信部官网公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见。

其中，在第四条中明确指出，光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息(附件1)，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

中华民族文化博大精深，政策不太好理解，最难懂应该是“产能置换”。

产能置换说白了就是为环保要求降低产能。主要意思就是光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案，放宽对光伏玻璃产能的限制。

为何这么工信部突然发出这样的征求意见稿？

原因是天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基股份、晶澳科技、东方日升6家光伏企业联名上书：我们被光伏玻璃涨价压得透不过气了，不仅涨价还没货，导致我家组件无法生产，可能停产。

今年光伏享受补贴最后一年，如果不能在年底前并网，光伏电站将失去补贴机会，老子拼了命也要上车。

于是，从三季度开始，光伏组件需求旺盛，组件辅材的光伏玻璃不断涨价。目前价格与今年二季度相比几乎翻了一番，远超历史最高价位。

今年6月，光伏玻璃市场均价为25元/平方米左右。11月初，光伏玻璃现货均价已涨到 45-50元/平方米，4个多月的涨幅接近100%。业内预计涨价行情会至少继续到年底。

即便如此，光伏玻璃仍然供不应求，中小组件企业因玻璃断货停产，导致一些光伏电站投资企业，今年无法完成装机目标，叫苦连天。

原本玻璃占组件成本比例为7%，现在已升至14%。因玻璃缺货，或者价格太高无法承受，组件企业已大面积停产。

更令人担忧的是，光伏玻璃产能不足短期难以缓解。这不仅影响光伏电站建设，还将成为制约“十四五”期间光伏产业大发展的隐患。

‍光伏玻璃产能建设周期远超光伏行业，玻璃新增产线建设需要1.5~2年，产能爬坡时间3~4个月。而新增光伏组件产线只要半年就可完成。

光伏组件产品迭代快，之前生产的部分光伏玻璃，因无法满足组件技术需求被闲置，效率更高的双面组件快速提升，今年双面组件比例预计超30%，导致每瓦组件的玻璃用量+25%，光伏玻璃需求大幅提升。

所以，这也有了上面6家光伏组件企业联名上书那一幕，解决玻璃短缺，关键放开增产能的限制。

不过，即使意见被通过，玻璃厂商扩大产能，但产量不可能马上上来，光伏玻璃供不应求态势持续，价格仍将维持高位。

2021~2022年，光伏玻璃厂商肯定有扩产计划，信义光能、福莱特两大龙头预计到2021年二季度开始供需才有改善。

但对于182mm、210mm组件来说，只有今年下半年、明年年初投产产线才能 满足他们的要求，虽然供需形势依然紧张。

从以上形势来看，昨天对信义光能、福莱特影响只是短期，而且光伏玻璃短期价格依然较高，不可能快速下滑。

长期来看，双玻璃组件渗透率趋势不减，光伏玻璃需求景气度维持在高位。规模化、技术优先的光伏玻璃企业，如信义光能、福莱特、洛阳玻璃、亚玛顿、南玻A、旗滨集团等企业，增长空间还是持续向好。

过山车只是暂时的，光伏玻璃行业还在上升通道，别慌。

其他重点资讯——

1、斯达半导：拟投资2.29亿元建设全碳化硅功率模组产业化项目，投资建设年产8万颗车规级全碳化硅功率模组生产线和研发测试中心，项目将按照市场需求逐步投入。本项目建设期为24个月。

2、容百科技董事长白厚善：预计2030年高镍电池成本和磷酸铁锂相当，甚至会更低。白厚善称，预计2030年，整个行业高镍材料的产出将接近350万吨，容百科技计划2025年高镍材料达到30万吨的产量，到2030年达到100万吨的产量。

高镍三元电池能量密度更高，同时单位带电量所用贵金属钴更少，降本增效优势凸显，这也是LG化学所用的超高镍电池。

3、LG化学或于明年交付超高镍电池，国产Model Y有望搭载。LG化学计划在未来一年向特斯拉供应其超高镍NCMA电池，后者正极材料中的镍含量已提高到90%，而钴含量已降低至5%以下，一次充电可以提供至少600公里的续航里程，高于目前市面上常见的500公里。据悉，LG化学计划在明年第二季度开始大规模生产NCMA电池，并在下半年开始向特斯拉供应电池，主要交付给后者在中国的工厂，预计将用于中国产Model Y以及下一代电动汽车车型。

容百科技下游客户就有LG化学，还有宁德时代、比亚迪、天津力神、孚能科技。

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