国产芯片供需缺口巨大， 存储芯片成半导体最景气领域

存储芯片，是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。因此，无论是系统芯片还是存储芯片，都是通过在单一芯片中嵌入软件，实现多功能和高性能，以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

2020年初爆发的新冠肺炎疫情，对整个电子行业产生了冲击，但也带来了在家办公和云服务器需求增长的机会。5月11日，据Business Korea报道，美国科技巨头亚马逊、Facebook、微软和谷歌将数据中心投资增加40%，韩国DRAM大厂三星和SK海力士预计将从服务器芯片市场受益。

日前，中国电信发布中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示，本次集采共分为8个标包，预估集采规模56314台。

在经济复苏和数字经济转型驱动下，存储芯片正成长为半导体行业最景气的子赛道。

据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估，今年全球半导体产值将达5272亿美元，将成长19.7%;存储芯片产值将成长31.7%，增幅将高居第一。WSTS预期，2022年全球半导体产值可望进一步达5734亿美元，将再成长8.8%;存储芯片产值将成长17.4%，增幅仍将高居第一。

供需紧张背景下，多家机构预测涨价仍将持续。

TrendForce近日发布报告称，受各终端买方于今年上半年积极备库存的带动，使得存储器原厂库存处于低水位，DRAM原厂平均库存仅3~4周;NAND Flash供应商平均库存则为4~5周。

面对第三季服务器客户欲加强采购力道，原厂针对各类存储器产品报价并无降价求售的必要性，故TrendForce预估，供需紧张的态势将延续至三季度，Q3整体DRAM价格将续涨约3~8%;NAND Flash则受enterprise SSD及wafer需求攀升，整体价格季涨幅将由原先的3~8%，上调至5~10%。

美光科技在6月29日(本周一)公布了第三季度的财报，美光首席执行官Sanjay Mehrotra指出：“展望2020下半年的市场趋势，有三个关键点。首先，希望数据中心的前景广阔;第二，希望智能手机和消费者终端设备的销售情况继续改善，从而加速整个供应链中的库存消耗;第三，希望新的游戏机推动更多的DRAM和NAND需求。”

最新的数据显示，美光科技在DRAM的出货量和NAND ASP(平均售价)增长方面超过了其竞争对手三星和SK Hynix。五年前，我国清华紫光拟收购美光科技以加强DRAM和NAND闪存实力，但最终并未成功，到目前为止，DRAM和NAND依然是我国缺少的关键半导体组件之一。

国产芯片供需缺口较大

我国一直在努力减少对国外半导体制造公司的依赖，根据《中国大陆的半导体和设备市场：分析与制造趋势》报告显示， 2019年我国在集成电路上的进口4451.3亿块集成电路，同比增长6.6%，进口额为3055.5亿美元，同比下降2.1%。集成电路出口2187亿块，同比增长0.7%，出口额为1015.8亿美元，同比增长20%。

目前，中国OEM厂商生产电子设备所需的半导体设备需求与中国内部制造供应之间在存在着较大的缺口，尽管中国自主制造的芯片数量逐年上涨，但需求量也逐年升高，预计到2022年供应量达到4千亿，需求量达到7.5亿，供需差距3.5亿片。

存储芯片 (含闪存与内存) 是全球集成电路的重要组成，世界半导体贸易统计协会 (WSTS) 协会数据显示，2019年存储芯片销售额为1059.1亿美元，占全球集成电路市场份额的32.1%，玩家主要来自美、日、韩三国，中国存储芯片高度依赖进口。

存储行业在今年上半年已步入量价齐升的上行趋势，Q1营收规模同比上涨明显，已经中止连续多季下滑的情况。在全球疫情下对PC和服务器的强劲需求，NAND闪存销售额在Q2以来得到反弹。有分析师认为，存储行业过度供给率下半年将明显收敛，产品的价格趋势上，内存产品预计全年将逐季向上，而闪存上半年涨势或优于下半年。

我国本土的存储芯片制造企业虽然数量少、规模小、产品技术也较领先企业落后一些,但长江存储、长鑫存储的发展势头迅猛,陆续修建新的晶圆厂,开发出新的产品,

在中国的存储芯片市场上，许多公司都在加紧部署新的晶圆厂，无论是从资金上，还是技术上，都马力十足。这让我们有理由相信。