华为中兴，一家欢喜一家愁

[导读]“是说芯语”已陪伴您1023天华为与中兴，这两家中国本土唯二的通信行业巨头，在10月末相继发布了自己三季度财报。虽然在过去一段时间华为中兴都遭遇到海外国家集体抵制，导致海外业务收入受到一定影响，但从财报上来看，中兴受到影响并不大，经营步入正轨甚至连创史上最佳；而华为由于同时遭遇芯...

华为与中兴，这两家中国本土唯二的通信行业巨头，在10月末相继发布了自己三季度财报。

虽然在过去一段时间华为中兴都遭遇到海外国家集体抵制，导致海外业务收入受到一定影响，但从财报上来看，中兴受到影响并不大，经营步入正轨甚至连创史上最佳；而华为由于同时遭遇芯片供应问题，经营上遇到了困难，业绩出现较为明显的下滑。

先来看中兴。由于中兴是a股港股两地上市公司，因此其财报公布信息会更详实。2021年第三季度，中兴通讯单季度实现营业收入307.5亿元，为近三年最高。2021年第三季度，公司净利润17.7亿元，同比增长107.6%。

前三季度整体，中兴通讯实现营业收入838.3亿元，同比增长13.1%；实现净利润58.5亿元，同比增长115%。

分收入来源看，中兴国内、国际两大市场，运营商网络、政企业务、消费者业务三大业务均保持了良好增长态势，而且值得注意的是，前三季度其消费者业务中的手机营收同比增长约40%。

再来看看华为。由于华为不是上市公司，因此其公布业绩相对较为简单。华为前三季度公司实现销售收入4558亿元人民币，同比去年下滑32.14%；实现净利润464亿元，同比去年下滑14%。

虽然没有分业务的收入与利润数据，但华为轮值董事长郭平表示：“（华为）整体经营结果符合预期，To C业务受到较大影响，To B业务表现稳定。

两家数据呈现完了，接下来对比着分析下。

1、受芯片供应影响华为手机业务受困。

由于华为至今依然受实体清单影响无法正常获取5G芯片，因此无论其现有品牌手机还是新发布的P系列旗舰手机生产规模都严重受到限制。

虽然华为未公布三季度其手机业务营收情况，但近日，权威研究机构Counterpoint Research发布的数据显示，第三季度华为手机在中国大陆智能手机市场中所占份额已经下滑至8%，同比销量大幅下跌77%。

而与此同时，其主要竞争对手VIVO、OPPO、小米、苹果均取得了两位数的销量增长，甚至被其卖掉的子品牌荣耀如今也取得了环比上季度销量增长96%的骄人战绩，重回国内智能手机市场第三位。

要知道，2020年，以手机业务为主的消费者业务占华为总营收超过50%，因此，华为总体营收被拖累严重。

反观中兴，其并没有同华为一样被加入实体清单，各业务线条均能正常获得芯片供应，消费者业务反而持续增长。这是导致华为中兴目前经营业绩严重背离的主要原因之一。

2、运营商业务华为受到影响更为严重。

华为中兴起家都是做电信设备，也就是三大业务中的运营商业务。在5G网络建设如火如荼的2021年，最应该在运营商业务上实现大丰收的华为与中兴，实际上的表现却相差甚远。

在相同的外部环境，也就是美国威胁海外国家禁止使用中国通信设备的背景下，两家设备商的海外业务都出现了一定的萎缩。

但国内对于两家本土电信设备企业的倾斜显而易见。在国内5G 700M，也就是5G最近一次大规模设备集采中，华为和中兴分别占据60%与30%的份额，这样的份额相比4G时代已经是大幅提升。因此中兴完全可以依靠国内市场稳住运营商业务的收入，可对于华为来说则很难填坑。

这是由于华为之前在海外国家电信设备市场份额太大，导致受到影响远远比中兴严重的多。2021年上半年，华为在全球电信设备市场份额虽然依然保持第一，但明显出现调头向下的趋势，而中兴则稳中有升。

而目前美国方面对于两家电信设备巨头的禁令愈发收紧。10月29日，美国参议院通过了《2021年安全设备法》，该法案以所谓“安全威胁”为借口，禁止美国联邦通讯委员会对华为和中兴颁发新的设备执照。

这也意味着，除了使用美国联邦资金购买华为中兴设备被禁止外，美国民间资金或非联邦政府资金也不能购买华为与中兴的电信设备，甚至要对已安装设备进行拆除替换，换句话说，华为中兴设备在美国被全面封禁。

而如果海外对于华为、中兴的“封杀”愈演愈烈，显而易见，华为受到的影响会更加严重。

3、中兴稳坐钓鱼台，华为转型已迫在眉睫。

在前几天召开的中兴2021年度全球分析师大会上，中兴通讯提出了2-3年内进入世界500强的目标。同时，中兴毫不避讳自己在手机业务上的野心，提出了终端业务保持国内市场年增长率大于200%，海外市场年增长率超过50%的新目标。

个人认为，只要中兴在政策方面不出现问题，那么实现以上目标并不困难，毕竟其三大业务直接面对的主要竞争对手都是华为，此消彼长。因此，中兴可以继续稳扎稳打发展三大业务，同时向汽车电子、云计算等新兴领域拓展。

而另一方面，华为在没有解决芯片供应与西方国家抵制问题的前提下，三大业务中的两个都遇到了困境，而其企业业务同样受限于芯片供应，在服务器、云计算等领域存在一定风险。因此，短期内华为需要面对的是业务转型弥补收入减少，长期需要带动国内芯片产业链根本解决芯片端到端自研问题。

转型上，华为已经做了很多，包括向软件领域进军的鸿蒙操作系统、成立数字能源公司并拿下全球最大的光伏储能项目、在新能源汽车领域推出激光雷达等产品，以上领域都属于盘子大且不依赖芯片、我国产业链相对成熟的领域，我发布的很多文章都提到了华为在以上领域的努力，这里不再赘述。

而解决芯片的问题，则是hard模式，靠华为自己肯定是不行的，需要依靠国内产业链上下游企业的共同努力，只能一步一个脚印的从低端芯片开始，逐步向高端进军。

不过，对于华为来说最近明显是有些好消息的，包括孟晚舟归国、美国供应商获得了向华为供货的113项出口许可证（价值610亿美元，约合人民币3896亿元）等。

因此，无论对于华为还是中兴，自救者，人恒救之。

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