2009-2010年全球CMOS相机模组行业研究报告

日前，水清木华发布了2009-2010年全球CMOS相机模组行业研究报告。从报告中我们不难看出，CMOS相机模组行业仍是日本企业的天下。排名第一的FUJINON是富士胶卷旗下一员，在300万像素以上手机镜头领域市场占有率超过50%。

手机相机模组的产业链异常复杂。手机相机模组产业链上三个核心点，一是CMOS图像传感器，二是光学镜头，三是模组组装厂家。随着手机相机像素的上升，封装厂家也显得日益重要，而模组组装厂家日益落寞。CMOS图像传感器厂家可以结合光学元件，并经过特殊封装后直接出货给手机制造厂家;也可以经过专业封装厂家之后出货给模组组装厂家。CMOS图像传感器厂家也可以以未切割晶圆的形式出货给COB封装的模组厂家。光学元件厂家有些也有能力做COB型的模组组装。

CMOS图像传感器厂家通常有三类，一类是晶圆大厂的关联公司，另一类就是大型的IDM企业，第三类是传统的数码相机厂家。Omnivision和全球第一大晶圆代工厂关系密切，两者有两个合资公司。Aptina前身是内存大厂MICRON的子公司，晶圆代工都是由MICRON负责。SETI则是东部安南晶圆代工厂的关联公司。三星、东芝、STMICRO则是IDM。第三类是传统的数码相机厂家，生产高性能的CMOS图像传感器，产量很低，单价很高，主要有索尼和佳能。夏普、柯达、富士也有生产能力。CMOS图像传感器必须依靠晶圆厂才能稳定生产和降低成本，晶圆厂也可以用CMOS图像传感器业务填补8英寸晶圆厂产能，两者双赢。如果是纯粹的IC设计公司，则毫无竞争力可言。

镜头领域属于光学元件领域，光学元件需要累积深厚的制造工艺经验，门槛很高，毛利率也很高。很多电子类超级大厂家试图打通垂直供应链，但在光学领域尤其困难。不仅门槛很高，光学厂家高度依赖人力资源，绝少愿意被收购。FUJINON是富士胶卷旗下一员，在300万像素以上手机镜头领域市场占有率超过50%。KMOT是柯尼卡美能达的光学元件部门，和富士胶卷一样，是知名光学大厂，同样专注于高端产品。大立光和亚光都得到日本厂家的技术支援。尤其亚光，日本的Sekon、OLYMPUS、理光、尼康、索尼都曾经在技术上提携亚光或与其建立合资公司。大立光则与智能相机厂家关系密切，APPLE、HTC、RIM三大智能手机大厂是其忠实客户。KANKATSU、TAMRON、日立万胜三者都是日本厂家，前两者都是传统相机镜头厂家。

2009年手机相机镜头厂家市场占有率

手机相机模组厂家通常分三大类。第一类是CMOS图像传感器大厂，为整合资源，扩展垂直体系而建立模组厂家。东芝在2007年底以前还将大部分相机模组业务委托其他厂家完成，2008年以后就在岩手县的半导体工厂内部完成相机模组业务。夏普则是CCD相机模组的大厂，累积的经验很丰富，月产能大约980万套。STMICRO也是如此，拥有领先的CMOS图像传感器技术。三星也是如此，三星经一部分模组业务委托给三星电机，一部分自己完成。

第二类是手机代工厂或手机、笔记本电脑零组件厂家。鸿海、比亚迪、VISTAPIONT都是手机代工大厂。再有就是比较小的手机零组件厂家，通常拥有LCD领域的经验，在无尘室方面具备资源，如LG INNOTEK、信利半导体、ALPS。群光则是全球第一大笔记本电脑键盘厂家，差不多垄断了笔记本电脑相机模组业务。第三类是专业的光电领域的厂家，如KMOT和敦南。