消费电子
英飞凌成功发行1.956亿欧元可转换债券
时间：2009-05-25 07:44:34
手机看文章
扫描二维码
随时随地手机看文章
[导读] 日前，英飞凌科技股份公司（“英飞凌”）开始发行有担保可转换次级债券（“债券”），由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.负责发行。目前，债券的认购数量已经大幅超出拟发行量。该债券的发行将
日前，英飞凌科技股份公司（“英飞凌”）开始发行有担保可转换次级债券（“债券”），由英飞凌全资子公司Infineon Technologies Holding B.V.负责发行。目前，债券的认购数量已经大幅超出拟发行量。该债券的发行将增加英飞凌的流动资金头寸，优化其债务到期期限结构。
英飞凌首席财务官Marco Schroter博士表示：“我们以迅捷、合理的方式把握住了这轮有利的市场行情，成功进行了此次可转换债券的配售。这一事实不仅标志着我们在实施再融资战略方面又向前迈进了一步，而且更加令人信服地表明，资本市场对英飞凌依旧充满信心。”
转换价格被确定为2.61欧元，溢价25%。所发行的债券对应74,950,000股经登记的普通股，每股面值2.00欧元。本次发行债券的本金共计1.956亿欧元。
本次发行债券的期限为5年，将在结算日的本金金额基础上折价92.80%销售，发行价格为询价区间的上限。本次债券发行收入为1.815亿欧元。债券的息票利率固定，年利率定为7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前转换为股票，债券到期时将会被按照
债券成交和结算预计将在2009年5月26日进行。根据计划，该债券将在法兰克福证券交易所的公开市场（Freiverkehr）上进行交易。但是，获准在公开市场上交易并不构成此次债券发行的前提条件。
瑞士信贷证券（欧洲）有限公司担任本次债券发行的独家薄记人，并和Quirin Bank AG一起担任联合牵头经理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次发行的联合牵头经理人。
下载文档本站声明： 本文章由作者或相关机构授权发布，目的在于传递更多信息，并不代表本站赞同其观点，本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者，如若文章内容侵犯您的权益，请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读
热门文章
编辑精选
更多
论坛活动
技术子站
更多
资料下载
更多
技术学院
- TrendForce集邦咨询: 受CPU、存储器价格同步上涨压力，预估2026年第一季度笔电出货量将季减14.8%
- TrendForce集邦咨询: AI运算架构升级推升存储器市场产值有望于2027年再创高峰，预估年增率超过50%
- TrendForce集邦咨询: 预估2026年全球AI 服务器出货年增逾28%，ASIC类别占比扩大
- TrendForce集邦咨询: 美光收购力积电铜锣晶圆厂，2027年全球DRAM供给或将上修
- TrendForce集邦咨询: 新机调价抑制销售需求，2026年第二季度起智能手机生产承压明显
- 电动汽车电池管理系统原理
- 手把手教你如何解决MySQL order by limit语句的分页数据重复问题
- 盘点PCB电路板上需要有测试点的原因
