产业瞭望－韩国力图挣脱日厂把持AMOLED上游设备材料

韩国现于AMOLED上游设备与材料产业发展，仍未脱实力不足窘境，难以和日本设备商竞争，且玻璃基板等材料掌握于外国企业手中。然而，韩国在OLED材料技术专利申请表现亮眼，有助于其发展AMOLED材料产业。

韩国在全球AMOLED面板出货市占率稳居龙头宝座，但隐藏在其风光的背后，却是AMOLED所需设备几乎被日厂把持之情况。

韩国AMOLED新产线 设备几被日厂把持

LG Display (LGD)于韩国坡州兴建的3.5代AMOLED第1产线，含既有研发用设备改良费用等在内，预定共投资1,250亿韩元(约1.14亿美元)，已于6月针对该产线，选定由日本设备商Tokki供应AMOLED蒸镀机台。一般AMOLED产线投资，惯例上是由供应蒸镀机台的设备商一并指定剩余的其它主要设备，因此表面上LGD虽表示其3.5代AMOLED第1产线所需设备尚未下单完毕，现仍探索能尽快成功量产的最佳方案，但事实上LGD 3.5代AMOLED第1产线除部分后段制程设备外，其余主要设备被韩国以外的他国制设备商把持的机会很高。

从LGD角度来看，其于AMOLED投资起步较晚，为求尽早成功量产，虽原先也有将韩国设备商列入考虑，但着眼于Tokki已有2007下半年交机给三星SDI的4代AMOLED第1产线，且成功量产的实绩，舍韩国本国设备商而就日本设备商，也是不可避免的决定。尤其LGD在考虑AMOLED核心量产技术应采用低温多晶硅(LTPS)TFT或非晶硅(a-Si)TFT的过程中，最后毅然采用已通过三星SDI验证后的LTPS方式，更可看出LGD欲缩短摸索时间，尽早成功量产AMOLED，以扳回一城的企图心。

无独有偶，三星SDI AMOLED新产线也下单给日本设备商Tokki。三星SDI继2007年4代AMOLED第1条产线后，计划至2009上半年共投资5,518亿韩元(约5亿美元)，新设4代AMOLED第3条产线，目标为2009下半年将AMOLED月产能由现有的150万片大幅提升至900万片(以2吋换算)。据韩国媒体报导，三星SDI近期已决定继续由日本设备商Tokki供应核心制程设备的蒸镀机台。按前述AMOLED产线投资由蒸镀设备商一并指定其余主要设备的惯例来看，三星SDI至2009上半年大规模追加投资AMOLED的计划，韩国设备商出线机会不高。换言之，等于韩国三星SDI与LG Display的AMOLED新产线设备订单，几乎全被日本等海外设备商所独占 ，凸显韩国AMOLED核心设备对日本等他国仰赖甚深。

据韩国设备产业表示，类似AMOLED这样的设备下单惯例，将难以培植韩国AMOLED设备产业，在三星SDI等AMOLED面板厂以价格与量产竞争力为优先的情况下，遇到韩国以外他国设备商扩大降价攻势，韩国设备商只能举白旗投降。尤其设备产业需要庞大的开发成本，韩国设备商无力应付现行方式竞争，结果一再恶性循环。

韩国AMOLED玻璃基板自制率为零

在AMOLED用材料方面，据韩国显示器产业协会于7月底指出，韩国AMOLED用玻璃基板自制率至今仍为0。据韩国媒体4月报导，三星SDI自2007年起量产的4代AMOLED第1条产线，所需玻璃基板数量有90%左右是向日本旭硝子(AGC)采购，剩下约10%则向其它海外玻璃基板企业等购买；而LGD量产中的2代线AMOLED，所需玻璃基板数量有95%左右是向日本电气硝子(NEG)采购，剩下约5%则向美商康宁(Corning)购买。虽为2008上半年数据，但预料下半年情况应不致有太大变动。

造成韩国AMOLED用玻璃基板几乎全数向日本企业购买的主因，在于三星电子与美商康宁合资的三星康宁精密琉璃(SCP)至今仍无法跨足AMOLED用玻璃基板市场所致。尽管SCP在韩国7代线以上大型LCD面板市场的占有率接近80%，远超越日本旭硝子与NEG，但却只能旁观他人进军AMOLED用玻璃基板市场。

事实上，SCP具备制造AMOLED用玻璃基板所需基础技术，但未设置熔解炉，对照之下，其母公司康宁却已于全球市场推出AMOLED用LTPS式玻璃基板。探究SCP之无法跨足AMOLED用玻璃基板，最大原因在于没有事业权。对重视上游技术与研发的康宁而言，SCP当初合资成立的目的仅限于LCD面板用玻璃基板、PDP滤光片及CRT玻璃等事业，为避免其于全球设立的子公司或合资公司扩大事业范围，反而和母公司互相竞争，康宁向来不容许子公司或合资公司跨越原先成立时的事业范畴，也就是说，往后康宁很可能跳过SCP，采取直接供货给三星SDI与LGD等韩国AMOLED面板厂的营运模式，凸显出韩国AMOLED用关键材料之一的玻璃基板掌握于他国的处境。

韩国挟AMOLED专利优势 发展仍不容忽视

不过，韩国在OLED上游设备与材料产业，倒也并非全数交白卷，如韩国设备商Doosan Mecatec在开发出4代线AMOLED蒸镀机台后，于2007年底成功接获台湾奇晶光电3.5代AMOLED第1产线所需蒸镀机台与密封机台等前段设备订单；而韩国厂商大洲电子材料(Daejoo Electronic Materials)已针对采胺族(Amine)化合物的AMOLED用蓝光材料，取得制造所需的技术与专利，可避开与日美等先进国间的专利纷争，预定2008年底前开始量产。

另外，相较于在AMOLED上游设备与材料的劣势，韩国在OLED材料技术专利布局已久，顺利摆脱过去LCD时代专利发展不如日本等国的困境。据韩国市调机构UBI产业Research发表2008年第2季OLED市场分析报告，自2002年起韩国在美国、日本与韩国3国申请的OLED材料技术专利共1,245件，对照整体共2,427件，韩国申请件数占51.3%，远超越日本的444件与美国的240件。

一般来说，设备与材料产业具资本投入规模大，且牵涉技术及专利等，非一蹴可几。韩国现于AMOLED上游设备与材料产业发展，仍未脱实力不足窘境，难以和日本设备商竞争，且玻璃基板等材料掌握于外国企业手中。然而，韩国在OLED材料技术专利申请表现亮眼，有助于其发展AMOLED材料产业，尤其韩国媒体经常报导韩国显示器上游产业自制率偏低等信息，多少可发挥警惕作用，在韩国布局AMOLED上游产业已有成效之下，若结合韩国政府进一步扶植AMOLED设备与材料产业，其发展仍不容轻忽。