[导读]触控应用飞快成长,但供货商也急速增加。受到产业竞争加剧影响,近年来转型投入触控面板领域的厂商,基本上是赚少赔多。其中,彩色滤光片暨触控传感器厂和鑫(3049)2012年上半年毛损率达82%、每股亏损1.66元,自201
触控应用飞快成长,但供货商也急速增加。受到产业竞争加剧影响,近年来转型投入触控面板领域的厂商,基本上是赚少赔多。其中,彩色滤光片暨触控传感器厂和鑫(3049)2012年上半年毛损率达82%、每股亏损1.66元,自2011年第一季以来已连亏6季。液晶模块厂全台(3038)第二季亏损虽然缩小、但上半年累计每股亏损0.32元。中小尺寸面板厂凌巨(8105)第二季则因产品组合好转、毛利率提升、转亏为盈,2012年上半年每股小赚0.18元。
凌巨今年第二季单季合并营收约35.6亿元,季增约3%,年减近2%,但因产品组合改善、利基型产品比重拉升,带动单季毛利率提高至8.8%,单季亦转亏为盈,第二季合并营业利益约8600万元、季增3.7倍,税后净利8200万元、单季每股税后盈余约0.18元(首季每股小亏0.01元)。累计2012年上半年合并营收为70亿元、年增约6%,上半年平均毛利率约8%、营业利益约1.04亿元、税后净利约7865万元,上半年每股税后盈余约0.18元。
展望第三季,尽管受到大环境景气不明影响,但因第三季过去都是小尺寸应用产品的传统旺季,凌巨今年7月份合并营收微增至12.1亿元、月增约2.3%。市场预期,凌巨今年第三季营收应有机会挑战38亿元附近、季增估5%-10%。
全台今年第二季合并营收约近9亿元,季增约4%,单季毛利率大致持稳于8.2%,单季营业损失约2500万元,但第二季业外有汇兑收益挹注,因此整体第二季税后亏损约1900万余元、较首季(亏损约5000万元)改善。整体上半年合并营收约达17.6亿元、年减约18.7%,平均毛利率约8.2%,上半年营业损失约5300万元、税后亏损约6900万元,上半年每股亏0.32元。
目前公司方面对于下半年营运持正面看法,尤其全台近来积极拓展非消费性电子产品市场业务,包括室内监视器、多功能事务机、银行ATM、GPS卫星导航等等应用,预估第三季业绩应有机会加温。而全台今年7月营收达2.84亿元、月增约3%,推估第三季整体营收可望达9-10亿元,季增估10%以内。和鑫自2011年第一季以来、到2012年第二季已经连续亏损6个季度。今年第二季单季合并营收约7.25亿元、季增约44%,毛损率由首季的95%、降到第二季的74%,但营业费用也由首季的1.36亿元、增至第二季达2.02亿元,因此第二季单季合并营业损失约7.37亿元、又较首季(6.11亿元)扩增。第二季单季税后亏损约8.3亿元、单季每股亏损约0.94元(第一季每股亏0.72元)。累计上半年税后亏损约14.6亿元、每股亏损1.66元。
由于和鑫今年7月营收跳升到4.28亿元、月增160%,法人指出,随着微软Windows 8将于10月下旬上市,NB相关供应链可能在9-10月陆续铺货,而外传和鑫可能打入联想笔电、Amazon新平板计算机Kindle Fire 2、三星Galaxy S III触控传感器等等供应链,若后续新机种出货情况没有意外,和鑫今年第三季营收可能达到13-14亿元以上、季成长率挑战80%-90%。
不过,相较于和鑫下半年营收还有多大成长空间,市场似乎更关心和鑫何时才能达到损平、或甚至赚钱。一般认为,若和鑫9-10月业绩如预期大幅增温,或有机会在下半年出现单月或单季转亏为盈。
目前和鑫与三星合作的5.5代线主要生产AMOLED面板使用之玻璃触控传感器,最大月投片量产能约达3万片。至于和鑫与胜华合作生产OGS触控面板,则系利用5.3代线产能,惟具体业绩贡献何时显现,还得观察。
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