首届中国移动GPS产业峰会满意度调查结果

首届中国移动GPS产业峰会满意度调查结果发布
        —暨中国PND、后装导航地图软件渠道满意度调查报告总结 

赛迪顾问消费电子产业研究中心咨询师   李影

由中华人民共和国信息产业部主办，赛迪顾问股份有限公司承办的“2007首届中国移动GPS产业峰会”，于2007年11月6日在北京隆重召开。本届峰会以“产业协同  应用导向”为主题，来自政府机构、行业协会与业内知名企业的与会嘉宾总共200余人针对GPS产业相关话题进行了深入探讨。赛迪顾问股份有限公司作为业界知名咨询服务机构，经过充分细致的调查研究和科学的分析，在本届会议上发布了《2007年中国GPS产业调查报告之PND和地图软件渠道满意度调查报告》（以下简称“调查报告”），引起了与会各界同仁的共鸣。

调查报告对CCID通过专项调研获得的大批有价值的权威数据进行了披露，并以此为基础，通过行业专家和专业咨询师的深入研究分析，对当前中国GPS导航产业及市场的特点进行了总结，并对该市场在未来三年的发展趋势进行了预测。此次专项调查共历时三个多月，地域基本覆盖了内地31个省市、自治区，以实地面访、电话访问、小组座谈、专家咨询、问卷发放等多种调查手段相结合，共获取有效样本量5300个。

调查报告指出，在消费者需求和政府法规的推动下，我国智能交通迅猛发展，伴随GPS应用技术日新月异，GPS系统在民用市场开始显露山水，并在汽车导航系统特别是移动导航设备的应用的增长更为喜人。

结合调查数据，经专家评审，本次会议发布了一系列奖项。其中在PND领域，推举出了渠道和用户信赖企业。新科良好的终端表现及服务荣获“2007渠道最满意PND品牌”；在后装导航地图软件领域，灵图则依靠突出的产品质量以及优质的服务将“2007渠道最满意地图软件品牌”奖收入囊中。

PND成为市场新宠，地图产业发展前景广阔
随着技术的不断成熟，GPS功能不断强大，价格逐渐走低，GPS逐渐走向一个市场规模不断成长的小众化市场。

但目前对于中国来说，GPS市场正处在特殊的爬坡阶段。除了行业标准亟需规范以外，地图供应商的选择、地图版本的升级、不同公司产品及运营系统的兼容性、以及GPS产品的售后服务质量和信誉度等一系列的问题，都深深地困扰着GPS厂商和GPS导航产品的发展。赛迪顾问认为，从目前市场的发展来看，GPS导航产品应用发展瓶颈的关键点是“软件功能”，但硬件性能虽然并不重要，影响因素并不可忽视。
目前市场上GPS设备主要包括：车载GPS，以后装导航为主的PND（便携式导航系统）以及方兴未艾的GPS导航手机。随着 PND快速进入市场，凭借其低价位和高性能，以及应用的灵活性使之成为市场新宠。同时，2008年奥运会、2010年世博会以及亚运会将会成为PND等导航产品发展的最大契机，PND将会借助自身优势成为市场的主导。

此外，导航电子地图在PND等导航产品上的应用更是带来无限商机。导航功能一定要基于导航电子地图来实现，电子地图是利用成熟的网络技术、通信技术、GIS（地理信息系统）技术，实现一种新的地图服务方式。而导航电子地图这一行业，由于技术要求严，投资额度大，回报周期长，更新升级难，经营风险高，并非一般企业能做得到，做得好，也不可能有许多公司进入并生存发展，必须由少数实力雄厚的厂商来运作。虽然存在较大的风险，但是地图厂商的市场前景仍然十分广阔，作为导航重点领域的PND产品的广泛应用，为地图产业展示出了喜人的发展愿景。

渠道认知“高低”不平
赛迪顾问通过对IT店面、3C连锁、汽车用品店及汽车4S等540家渠道商调查，结果表明，渠道对于PND产品的认知度较高，达67.7%；而渠道对于地图产品的认知度相对较低，达60.5%。

1、产品认识度研究
图1  渠道对PND产品认知度研究
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

图2  渠道对地图软件认知度研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

2、产品选择倾向研究
调查结果表明，在PND领域，新科、Garmin和神达品牌位列前三。其中，选择新科的渠道商比例最高，达17.2%。在导航地地图领域，选择灵图的渠道商比例最高，占比达34.3%，凯立德凭借在中国GPS后装导航地图市场的性价比优势地位，紧随其后；城际通依靠在汽车用户中建立起来的良好的产品基础及区域渠道能力，位居第三；瑞图万方的道道通凭借详细的地图和较高的产品品质也获得不少渠道商的支持。

图3  渠道对PND产品偏好研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

 
图4  渠道对导航地图软件产品偏好研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

价格撬动市场——产品价格满意度研究
价格往往是目前消费群体购买产品的重要因素，因此，价格因素亦是渠道商重点关注因素。

1、PND价格满意度研究
赛迪顾问在对渠道商的调查数据中表明，在渠道对GPS产品的价格感知中，有53.8%渠道认为目前PND产品价格较高，应该在“2000-3000元”；有17.3%的渠道认为目前PND价格太高，应在2000元以内，二者合计占71.1%。仅有28.9%的渠道认为价格在“3000元以上”是比较合理的。此结果充分表明，目前渠道商对于PND价格体系并不满意。

图5  渠道对PND产品满意度研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

2、导航地图软件价格满意度研究
调查表明，64.4%的渠道认为，正版地图的价格应该在“1000元以内”，同时也有23.3%的渠道认为“1000-2000元”的价格也合适。仅有0.5%的渠道认为导航地图价格应该在“3000元以上”。由此可见，渠道对于导航地图软件的价格期望值在“2000元以内”。

图6  渠道对PND产品满意度研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

综合来看，渠道商希望PND及导航地图软件价格进一步下降，而这也同样是PND及地图软件产品价格未来发展趋势。未来，随着地图厂家与硬件制造商的合作进一步加深，进一步整合资源，增强成本控制能力，PND产品价格将会逐步下探。此外，重点地图软件厂商也将会采取降价措施，中国后装导航地图软件市场竞争将向中低端市场偏移。

拓展服务 加强支持——厂商服务满意度研究
随着PND及地图软件行业的逐渐成熟，渠道商已不再满足于对单一销售利润的追求，厂商渠道策略、是否能够提供更加完善的服务以及对最终消费者和卖场活动的支持都将影响到渠道商对于经销品牌的选择。

1、渠道对厂商提供服务满意度
由于市场中的PND产品进入门槛较低，加上地图软件的盗版较多，使得产品在品质上存在良莠不齐的现象。数据调查显示，渠道商对于PND厂商服务满意度指标上，表示不满意与满意的用户之比达2：8，这也反映了PND市场的服务较好。其中，有60.3%的渠道对厂商提供的服务表示基本满意，而持满意态度的用户占据10.1%的比例。从这一数据调查结果来看，虽然PND产品品质上良莠不齐，但整体服务相对较好。在未来市场的激烈竞争中，厂商若想脱颖而出，还需进一步提升自身服务水平，拓展新的服务理念。

图7　渠道对厂商提供的服务感觉研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

2、渠道对厂商促销支持满意度
PND市场竞争愈加激烈，但新兴市场的拓展步骤，在推广活动中随着用户的成熟度大致可分为3个阶段：产品在进入初期的推广活动以人员培训为主，进而是广告宣传，最终将主要表现为深入到各个卖场的各式促销活动。

从这个角度来看，目前的PND市场已进入第二阶段。调查显示渠道对厂商所提供的人员支持达3.1分，广告支持评价达2.4分，而对促销活动的支持满意度最低，只有1.9分。

图8　渠道对厂商促销支持满意度研究

  
数据来源：赛迪顾问  2007，10

渠道对于厂商的广告及促销支持并不满意，其中对于促销支持只打出了1.9的低分，这主要由于大部分国内品牌仍然处于市场开拓期，不愿投入大量资金用于促销活动支持，因此目前渠道对此并不满意。促销手段是促进市场发展的保证，市场拓展离不开促销活动支持，如何设计符合这一市场要求的促销活动，成了厂商应关注的问题。今后，加强广告及对渠道的支持将是品牌间竞争的一个有力武器。

产品功能满意度研究
产品功能是否完整，能否满足应用需求，是消费者选择的最根本诉求。渠道作为厂商及消费者间的枢纽，对于产品功能的重视程度同样很高，在某种程度上，渠道商对于产品功能以及各自的优劣势更加清楚。赛迪顾问针对产品更新服务、操作界面友好性以及道路识别程度三个重要功能因素进行了调查，调查结果表明，渠道对于产品的更新服务总体满意度高，而对于操作界面友好性及道路识别程度的满意度较低。特别在道路识别程度方面的满意度最低。

1、渠道对地图更新速度满意度
根据调研结果发现，在更新速度指标中，有75.1%的渠道对地图更新速度持满意态度，其中有14.6%的渠道对PND产品地图更新速度十分满意；只有10.3%的渠道对目前地图更新速度不满意，认为太慢。

图9　渠道对PND产品地图更新速度研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

调查结果同时表明，在产品更新服务及道路识别程度方面，渠道商对于灵图的更新速度最为满意，其次是凯立德。

图10　渠道对地图品牌更新速度满意度研究（排在前四位品牌） 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

2、渠道对操作界面友好性满意度
界面操作友性指标，是产品使用过程中的重要指标之一。赛迪顾问调查结果表明，有57.8%的渠道不太满意当前地图的操作界面，认为还需进一步改进。有15.7%的渠道认为目前地图操作界面太差，二者合计达73.5%；仅有26.5%的渠道对当前产品的操作界面表示认同。

图11　渠道对操作界面友好性研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

虽然渠道对于地图产品操作界面友好性总体评价不高，但凯立德还是得到一部分渠道商的认可，以3.3分排在首位。灵图位居第二，城际通及道道通分列三四位。

图12　渠道对地图品牌操作界面友好性满意度研究（排在前四位品牌） 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

3、渠道对道路识别程度满意度
道路识别程度，是最根本指标。赛迪顾问通过对导航产品的精确度及反应速度的调查，得出渠道对于产品道路识别程度满意度结果。

（1）导航精确度研究
总体看，渠道对PND导航产品导航准确度研究中，仅有20.5%的渠道对产品的导航精确度表示“很满意”，有44.6%的渠道认为导航精确度一般，同时有34.9%的渠道认为PND产品地图导航精确程度存在很多问题，这些应该引起厂商去进一步挖掘渠道反映的问题所在。

图13　渠道对地图导航精确度研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

（2）导航反应速度研究
总体看，渠道对PND导航产品反应速度研究中，有69.5%的认为GPS的产品“反映速度一般”，还需改进，同时也有17.5%的消费者认为产品的反映速度太慢，而且经常死机，这些问题应该引起厂商注意。

图14　消费者对导航产品的反映速度研究 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10

（3）道路识别程度品牌满意度研究
虽然总体上，渠道对于“道路识别程度”指标评价较低，但在针对各品牌的调研中，灵图仍凭借产品的高质量及稳定性获得了渠道商的认可，以3.1分排在首位。凯立德位居第二，道道通及城际通分列三四位。
图15　渠道对识别程度品牌满意度研究（排在前四位品牌） 
 
数据来源：赛迪顾问  2007，10