芯原以AI ASIC技术引领具身智能与消费级AI新风口

随着商务部等八部门联合发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，中国AI产业正经历一场从“产业技术扶持”向“消费内需刺激”的战略转向。在这场变革中，芯原股份 凭借其在AI ASIC领域深厚的技术积淀和“轻设计（Design-lite）”的商业模式，正成为具身智能与新一代智能终端背后的核心引擎。

2026年7月3日，芯原具身机器人专题技术研讨会在上海召开。芯原股份董事长、首席执行官、总裁 戴伟民发布开幕致辞。戴伟民表示，“中国的博通、中国的ARM都没有办法解释什么是芯原。芯原没有对标公司。我们没有产品、不贴牌，所以你不需要担心。我们就是服务，我们的IP是给别人用的、我们的芯片是人家的芯片，水涨船高、我们好、大家好。”

政策东风：AI消费化的爆发临界点

根据政策导向，国家正强力推动AI应用从实验室走向千家万户。重点应用方向聚焦于三大领域：新一代智能终端：AI手机、AI PC及AI电视的普及，尤其是AR/VR眼镜首次纳入以旧换新补贴。人形与服务机器人：针对千万级养老护理缺口，推动机器人从“可选消费”转变为家庭“生存刚需”。智慧家居生态：通过财政贴息，推动“人-车-家”全场景的深度联动。

其中，AI眼镜被视为消费级终端的爆发窗口。实时翻译、移动支付、文旅导航等核心场景的落地，配合以旧换新补贴和租赁模式，正加速其商业化进程。

具身智能：人形机器人的技术跃迁

芯原股份在专题技术研讨会上分享了人形机器人的技术架构：大脑、小脑、肢体与系统工程。其中，大脑负责认知决策与任务规划，依托多模态大模型和VLA模型实现智能化；小脑则通过强化学习与Mamba架构实现运动控制与全身协调。这种硬核的技术支撑，使得如宇树科技等合作伙伴的机器人产品能够登上春晚舞台，展示出动态平衡与多机协同的成熟能力。

目前，中国人形机器人产业正处于从Lv2（特种场景示范）向Lv3（工业规模化）跃迁的关键期。预计到2028年后，随着成本降至10万级，人形机器人将开启规模化启动；2030年后将进入5万级价格时代，实现各行各业的普及与家庭渗透，市场规模预期将达10万亿级。

芯原股份：AI ASIC龙头的硬核表现

作为中国AI ASIC的领军企业，芯原股份展示了极具竞争力的商业数据与国际化版图：

·强劲的订单增长：截至2026年一季度末，公司在手订单金额达51.33亿元，且超90%将在一年内转化。2026年1月至4月，新签订单高达82.40亿元，其中AI算力相关占比91.37%，主要来自云侧AI ASIC及IP。

·收入结构优化：2025年AI算力相关收入占比已升至64.43%。数据处理、消费电子、物联网是其前三大下游应用领域，尤其是数据处理领域收入同比大幅提升95.35%。

·客户群体“向上走”：非芯片公司（系统厂商、互联网公司、云服务商及车企）贡献了约40%的收入，显示出终端厂商自研芯片趋势对芯原“一站式芯片定制服务”的强劲需求。

·全球化研发布局：芯原在全球设有9个研发中心和11个销售办事处。截至2025年底，员工总数2,057人，研发人员占比接近90%，其中硕士及以上学历占比达88.42%。

展望未来：中国智造的全球统治力

在近期A股市场的回暖中，芯原股份表现尤为亮眼。从2024年9月至2026年6月，芯原股份累计涨幅达1263.65%，远超科创50和上证综指。

这种信心不仅源于财务数据，更源于对中国机器人产业的乐观预期。埃隆·马斯克曾表示：“中国将是人形机器人市场上最大的竞争对手。”摩根士丹利也将2026年中国人形机器人销量预测上调至2.8万台，并预计2035年将达到260万台。

戴伟民表示，从“读万卷书”的大语言模型训练，到“行万里路”的空间AI感知，再到“阅人无数”的情感理解，人工智能正以前所未有的速度进化。芯原股份通过提供从设计到量产的“解决方案+IP”，正助力中国企业在全球AI ASIC定制化浪潮中占据主导地位，迎接具身智能时代的全面到来。