国产芯片的“觉醒”很可能即将到来，这是怎么一回事?

众所周知，芯片产业是一个天然的周期性行业。原因就在于市场供应与市场需求，是存在时间上的错位的。

当市场需求增长时，就会出现供应不足-缺货-严重涨价-产能增长，这么几个步骤。然后当产能增长，需求满足了后，可能又会出现供大于求，然后就是行业下行。

目前的芯片产业上行周期，严格的来讲，应该是从2020年下半年开始的。因为疫情、新能源汽车市场的大发展，导致全球芯片供不应求，特别是成熟制程，然后从汽车芯片开始涨价，最后导致全球芯片大缺货，最后全部涨价。

也因为供不应求，芯片大涨价，于是晶圆厂们，也是大规模的扩产。数据显示，2020年至2024年期间，全球计划有86家新晶圆厂或大型晶圆厂扩建项目投产，目前已经建成了40多条。

从往年的历史规律来看，芯片一般5-6年左右，就会经历一次“缺芯-扩产-产能过剩-削减产能”的周期，而这个周期到来，也会出现一些企业崛起，然后一些企业破产倒闭的情况。

在很早的时候，业务就预测芯片产业将会迎来寒冬期，并且周期会在一两年乃至更久的时间左右。在芯片下行期，芯片厂商们一边要控制成本，去库存，力求生存，另一边又要继续布局未来复苏后的芯片市场，以求在激烈的竞争中取得主动权。

当前世界芯片产业的竞争早已不再单纯，掺杂了诸多行业外因素的影响，这也导致芯片产业进入下行期这一事件变得特别复杂。从形式上来说，它对全球半导体产业链都形成了严峻的挑战。但如果单独聚焦于我们，却可能是一次绝佳的机会。

国产芯片的“觉醒”，很可能即将到来，这是怎么一回事?

芯片下行直接从巨头们的集体“翻车”中直接显现出来。近日AMD股价暴跌14%，缘由在于发布了最新的营收数据。22年第三财季，AMD营收56亿美元，距离预期营收67亿美元少了两成左右。

半导体龙头企业三星，不仅面临着营收下滑，而且在半导体行业的地位也快要保不住了。第三季度财报显示，三星营收同比大跌31.7%!这也是三星近三年以来，第一次出现利润下降的情形。因为营收跌得太快，有外媒预测，台积电很快将会超过三星，成为新龙头。

“最终还是要靠技术的创新，这才是根本。”从长期来看，项延火认为，电池制造产业在利用资源的时候可以结合新技术，把有限的材料进行拓展，“钴比较贵，那我们是不是能够把钴的含量通过技术优化，把压力减轻?”

资料显示，目前包括LG化学、蜂巢能源等电池制造企业均在推进无钴电池的研发。今年11月，宁德时代在互动平台回答投资者提问时表示，公司目前正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。

值得一提的是，针对整车企业自研电池，以及业内“全栈自研”战略的风潮，朱江明表示，零跑的态度是不造电池，而是在电池在车上的应用设计上发力。“在产业链里大家一定是既分工又合作。”项延火认为，整车厂可能在电子产业中的一些部分占有优势，但在电池部分，专业电池厂积累、储备的资源以及布局可能基础会更好一点。

但当时间到了2022年之后，形势就产生了逆转，首先是芯片开始降价，先从消费电子芯片开始，比如CPU、GPU、DRAM、驱动IC等。

然后慢慢的再蔓延至了成熟制程，目前除了小部分紧张的芯片还在涨价外，大部分的芯片都降价，甚至恢复至涨价前的水平了。

同样的，也因为芯片不涨价，然后晶圆厂们也开始降价，成熟制程、先进制程都有了一定程度的降价。

“我们的目标是全栈自研到60%以上。其他方面，我们也要继续去合作，双管齐下。”常青表明，大众公司的发展方向就是全栈，虽然以自研为主，但在过渡区间合作必不可少。徐健认为，很多车企有垂直自研的能力，但智能芯片对底层技术的要求比较高，研发成本也比较高，所以车企选择跟芯片企业进行生态合作是一个最佳的选择。