世无不散宴席 曾经LCD面板龙头如今却人走茶凉？

截至3月30日9时，韩国新冠肺炎累计确诊病例9661例，累计治愈5228人，韩国国内累计死亡158人。其中大邱地区疫情尤为严重。疫情致使韩国国内各大工厂纷纷停工或是减产，进一步促使三星放弃无利可图的LCD产业。而在1998年，三星的LCD面板产量曾经是世界第一。

曾不惜亏损7年争第一 如今却是人走茶凉

上世纪是全球液晶面板发展的黄金时期，1992年9月，美国IBM公司推出了划时代的产品——IBM 700C，它是第一款使用彩色TFT-LCD显示屏的笔记本电脑，1992年，IBM公司收到了超过10万台笔记本电脑的订单，这使得TFT-LCD找到了市场，预计每年有70%的增长，而10.4英寸屏也成为主流规格。同年微软发布了Windows3.1操作系统，支持256色显示，这加剧了对彩色显示器的需求。夏普、DTI、NEC、富士通等厂商纷纷调整投资计划，建设新的TFT生产线。

从1991年到1996年，全球至少兴建了25条TFT液晶面板生产线，其中有21条建在日本。伴随着液晶面板产业的崛起，日本形成了平板制造供应链中完整的上下游配套体系。在几乎所有关键设备和材料供应链的每一个环节上，都至少有一家日本企业产业。全球液晶行业正式进入日企称霸时期。到1998年，夏普以2280亿日元(15.7亿美元)的营业额稳居行业第一，NEC以1300亿日元排名第二，东芝(DTI)以1000亿日元排名第三。

在这一背景下，韩国三星却是不甘落后。1987年，三星集团不惜连续亏损7年，发展液晶业务。据悉，三星的液晶业务从1990年到1997年连续亏损了7年，在1991-1994年间，更是平均每年亏损1亿美元。直到1995-1996年液晶产业的第二次衰退周期里，韩国企业大举进军液晶面板行业，三星才看到成功的希望。1997年，三星液晶业务成功转亏为盈，1998年，三星的液晶面板出货量就跃居世界第一。

然而，曾经人人都在疯狂追逐的液晶，如今却正在走下坡路。去年，市场研究机构HIS发布一则预测：从2022年开始，全球企业对LCD面板的投资将变得更加谨慎，当京东方和华星光电第10.5代线投产时，全球对LCD面板的投资将会正式终止。

曾经是全球液晶龙头的三星，也在做着退出的准备。据了解，SDC受关停韩国液晶显示器工厂的影响，产出和出货进一步回落，产品结构继续向大尺寸化转移，出货面积和数量同比减少20%以上。而三星电视使用的LCD面板中，从SDC采购的仅占37.7%，其余的都是来自中国大陆与中国台湾供货商的便宜面板。

此次SDC的关厂计划将涉及韩国本土三座大尺寸LCD面板厂，以及此前并未传出关厂消息的苏州8.5代线。2019年，SDC在韩国的7代以上大尺寸LCD产能面积占全球约12.2%，加上在苏州的8.5代线，比例提高至15.7%。其提前关厂势必对全球面板供应结构产生巨大影响。有业内人士表示，SDC提前关厂意味着全球大尺寸LCD面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面。全球7代以上LCD产线中，中国大陆厂商的产能面积占比将从2019年的44.8%提高至2020年的53.3%。随着SDC关厂逐步完成，到2021年，这一比例还将跃升至65.3%。

实际上，要离开LCD的不仅是三星。219年11月21日，松下便宣布将在2021年完全终止松下液晶显示器的生产，并把原本的姬路工厂转为生产车载电池。同为韩国生产商之一的LGD也表示由于LCD价格下跌以及全球供应过剩风险，将于2020年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。

疫情加速面板时代更替

液晶面板未来不被看好，原因在于被视作LCD面板新技术的Micro-LED迟迟未能量产。西柚了解到，要使Micro-LED技术成功，关键在“巨量转移”技术上：传统的LED在封装环节，主要采用真空吸取的方式进行转移。但由于真空管在物理极限下只能做到大约80μm，而Micro-LED的尺寸基本小于50μm，所以真空吸附的方式不再适用。如何将巨量的Micro-LED转移到显示屏幕上，成为限制Micro-LED商业化的最大瓶颈。

但是，全球疫情的爆发导致多地科研工作陷入停滞。除了抗疫一线，绝大多数的科研工作和学术活动基本停滞、各地的大学仍然封闭、进出实验室受到限制、科研项目被搁置、实地考察被中断、旅行受到严重限制……在这一情况下，Micro-LED的商业化无疑将被无限期推迟。

与此同时，受益于生产技术愈加成熟，OLED显示市场正在崛起。有数据统计，2018年全球OLED产值规模达到了255亿美元，2025年将达到580亿美元的峰值。有着敏锐商业嗅觉的日韩企业已经提前布局，从OLED设备供应商的分布看，韩国和日本企业占据了70%的市场份额。

行业人士告诉西柚，受今年爆发的新冠疫情影响，大部分面板厂出现材料供应短缺以及人工复工率不高等现象，部分显示器屏出货报价出现暴涨，此时三星等韩国企业加速关闭液晶生产线，或许对中国厂商是一个有利因素。

此外，市场调研机构CINNO Research发布报告称，SDC(三星显示)正加速关闭LCD产能、转产OLED的进程，关停计划或将提前至今年第四季度。但是中国大陆的面板产业仍旧有一定的ODM特征，即采用海外的材料和装备，通过引进或改良的技术进行量产，利润水位接近微笑曲线低端。在时代更替的节骨眼上，仍执着于旧时代的产品，真的是一个好的选择么?