今天领涨板块第一，连巴菲特也看好这行业

今天，科技股普涨态势，光刻胶、国产芯片、氮化镓、半导体、3D摄像头、传感器、天机互联、PCB、网络安全、国产软件、特斯拉、苹果/华为概念………数不完的科技相关板块都在普涨。

之前华叔聊过的容大感光、通富微电、佳禾智能、晶瑞股份、长电科技、闻泰科技、斯达半导、深康佳A纷纷涨停报收。

今天科技股集体上涨更像快速下跌的一次小幅回升，大多数科技股已跌回正常估值水平。虽然绝大部分科技股缺少上涨的催化剂，但某些板块的上涨逻辑已经形成，用举国体制补科技短板的芯片、国产软件等领域。

大基金二期入股紫光展锐，5天4板的佳禾智能给消费电子打入强心针，5G新基建投入没有因为疫情而改变，IDC的宝信、光环、数据港回撤后方，换成业绩大增的奥飞数据攻坚。等等例子华叔就不一一列举，所以科技股还没灭，至于这波回升能持续多久，还要看之后的发展。

说完市场，我们再聚焦新能源车的领头羊特斯拉，华叔收到不少国产Model 3降价的消息，华叔的朋友一周前至少两次透露，他从特斯拉内部人士获取到特斯拉将在这几天降价。

国产Model 3标准续航升级版有可能降价至27.8万左右，这已经是享受新政策的补贴后售价。

特斯拉预计今年将交付超50万辆。预计到2020年中上海工厂Model 3产量将增至4000辆/周（20万/年）。

而国产化将持续渗透到Model 3各个环节，直到Model 3 100%全国产化。

既然讲到新能源车，今天华叔引入一个新的技术话题，今天聊到上涨板块中其实涨得最疯是HIT电池概念，这也是近来行业讨论最多的一个话题。

在年初HIT电池已经火了一把，最近又火是因为现代推出了全新索纳塔混动版，车顶搭载了一块太阳能电池板成了最大亮点。这块太阳能电池板所采集到的能量可供车辆行驶约1200公里/年。

如果把车停在没树木覆盖的室外4小时(天晴)，太阳能电板积累了0.2kWh能源，可让汽车跑58公里。而安装了太阳能电池板的汽车车重比全景天窗还轻了43KG。

其实，HIT电池就是异质结电池，全称晶体硅异质结太阳能电池，是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，是高转换效率硅基太阳能电池的重要发展方向之一。

因光电转换效率高、性能优异、降成本空间大，平价上网前景好，成为行业公认的未来电池技术解决方案。

平价上网：实现光伏发电与火力发电在供电侧度电成本的持平，以及在配电侧度电售价的持平。

除了固定在汽车的太阳能电池板，它还可以化身充电宝，这块太阳能充电衣无需自己动手套上，只需要按下控制按钮，车衣就会从车辆后备厢下方缓慢升起，并一直延伸至车头。

该车衣每小时可提供约12.8公里的续航里程，至少可折叠5万次，直至失去吸收太阳能的活性。

HIT电池相关产业链包括——

硅料环节：N 型料占比较高的通威、大全(美股)。

硅片环节：N 型硅片龙头隆基股份，涉及该领域还有中环股份。 

电池环节：大手笔布局的山煤国际(煤炭联合)、通威股份、东方日升。 

耗材环节：苏州固锝(子公司苏州晶银生产低温银浆)、常州聚和(拟上市)。

设备环节：捷佳伟创(机械联合)、迈为股份(机械联合)、金辰股份。

HIT 产业化关键在于设备降本+效率提升

目前 HIT成本相较于其他电池都偏高，截止 2018 年底，HIT 电池成本约为 1.22 元/W。成本包括：硅片 0.575 元，占比 47.13%；浆料 0.297 元，占比 24.34%；折旧 0.150 元，占比 12.30%；靶材 0.053 元，占比 4.34%；其他还包括其他材料、动力、人工等。

HIT 主要生产工序有 4 步，对应 4 种专业设备，依次是清洗制绒机、PECVD、PVD/RPD、 丝网印刷机。

PECVD：相对壁垒最高，海外梅耶博格和应用材料的设备比较成熟， 但价格比较昂贵。国内钧石和理想有供货能力。

清洗制绒机：目前日本 YAC 比较成熟， YAC 目前也在推进中国本土制造，国产捷佳伟创正在积极研发，已经有数台机器出货。

PVD/RPD：国内宏大和红太阳有出货。

PVD是物理化学气象沉积

RPD是反应等离子体沉积

丝网印刷机：迈为股份等已经做的非常成熟。另外，其他公司还包括：捷佳伟创、金辰股份。

HIT 电池各环节生产设备及竞争厂商

HIT 产线设备选型

其实HIT电池就是涉及了光伏产业，但光伏产业技术路线众多，对经营决策提出了很大挑战，如果对未来技术路线判断错误，很可能导致产业地位的颠覆，光伏产业发展至今这样的例子已经很多。

在对下一代电池技术路线的判断上，不同企业有不同的选择，目前已经公开布局 HIT 的企业有通威股份、东方日升、爱康科技、普兰特、REC，部分企业已经在设备选型阶段，但出于各自考虑尚未公开。

今年 7 月山煤国际公告建设 10GW 异质结生产线，正式开启转型之路。除了山煤以外，中国神华、陕西煤业、晋能集团、同煤集团、潞安集团、平煤集团、中国建材、国家电投等大型国有集团都在积极布局光伏产业，只是各自的技术方向和参与形式不一样。

捷佳伟创：晶体硅太阳能电池设备供应的国内龙头，国内极少数具备电池段工艺整线交付能力的企业，产品性能指标与工艺实现方式均处于行业领先地位。电池片核心设备PECVD的市占率均超50%，成为全球领先的晶体硅太阳能电池设备供应商。

目前己实现在通威股份、东方日升等主流客户HIT电池产线提供核心设备。

迈为股份：国内光伏电池丝网印刷设备龙头。客户囊括了国内绝大多数光伏电池生产厂商，包括通威股份、隆基股份、天合光能、阿特斯、东方日升等。

从国内三家HIT电池设备环节的收入对比来看，捷佳伟创无论是营收，还是净利润都是国内行业内最高的。

通威股份是国内行业内的电池龙头，2月份也爆出，通威在成都市金堂县投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目。项目将分期实施，总投资预计200亿元。

在国内HIT电池环节来看，通威营收、净利润都是行业大哥地位，虽然山煤国际营收更高，但净利润不如通威。

在未来的清洁能源来说，太阳能绝对是大方向，目前最大技术难点在于光电转化效率的提升，目前转化效率最多能达到25~27%左右，美国最新实验可将光电转化率提升至47.1％，但还是实验阶段，商用还有待时日。

就连巴菲特也押注太阳能，伯克希尔·哈撒韦公司旗下的一家公司将投资建造美国最大的太阳能发电厂。

光伏发电还是有很大的发展空间，让我们拭目以待。

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1、一汽红旗：4月销量突破14500辆同比+168%，环比+69%。一汽红旗1~4月累计销量突破39500辆，同比+111%。

2、晶方科技：大基金计划减持不超过1%公司股份。国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股占公司目前总股本股的9.44%，大基金拟计划自2020年5月27日至2020年8月26日减持不超过229.68万股，即不超过公司总股本的1%。

3、上交所：一季度科创板上市公司净利同比+14%。2020年一季度，科创板上市公司业绩呈现分化格局，共实现营收261.14亿元，同比-9%；归母净利润28.44亿元，同比+14%。

2019年年报，科创板上市公司共实现营收1471亿元，同比+14%；净利润178亿元，同比+25%。

4、特斯拉连续3个季度盈利，盘前大涨8%。特斯拉盘前大涨8%。周三盘后，特斯拉公布2020年第一季度财报，连续第三个季度取得盈利。特斯拉一季度营收从去年同期的45.4亿美元增至59.9亿美元，市场预期为59.0亿美元。不计特殊项目，特斯拉每股盈利1.24美元，上年同期亏损2.90美元，市场预期每股亏损36美分。

5、方正集团确认1127亿债权：人保资产8只基金全中招 中信、海富通、大成等多机构陷入。方正集团截至4月21日已确认的债权金额合计1126.76亿元，其中普通债权合计1027.6亿元，有财产担保债权合计99.16亿元。其中，人保资产旗下有8只公募基金产品中招，中信、海富通、大成等多家机构陷入。

6、诺基亚第一季度调整后营业利润1.16亿欧元，超出预期。市场预估1.041亿欧元；第一季度销售净额49亿欧元，市场预估51.2亿欧元；第一季度调整后运营利润率2.4％，市场预估为1.56％。

7、农夫山泉正式启动港股IPO。农夫山泉股份有限公司在港交所官网披露了招股书。这意味着，为此筹备了一年多的农夫山泉，终于要开启港交所上市之路。

8、特斯拉第一季度生产102672辆汽车。特斯拉第一季度生产了102672辆汽车，其中生产Model 3与Model Y 87282辆，生产Model S与Model X交付15390辆。第一季度交付88496辆汽车，其中Model 3与Model Y交付76266辆，Model S与Model X交付12230辆。

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