日韩巨头蚕食国内市场,动力电池已开战！

2019年补贴退坡之后，中国新能源汽车市场瓶颈隐现。高工产业研究院(GGII)通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示，2019年全球新能源汽车销售约221万辆，同比增长15%，动力电池装机量约115.21GWh，同比增长22%。然而，这是全年数据，2019年下半年补贴退坡以后，新能源汽车销量大幅下跌。

近日，宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ，以下简称“宁德时代”)与三一重工股份有限公司(600031.SH，以下简称“三一重工”)签署战略合作协议。根据协议，双方将在新能源工程机械领域展开合作，推动工程机械行业电动化发展。

动力电池行业风起云涌，宁德时代动作频频。2020年4月，宁德时代成为国内首家通过中国船级社(CCS)认可和检验的动力电池企业。3月6日，宁德时代与福建百城新能源科技有限公司(以下简称“百城新能源”)成立合资公司上海快卜新能源科技有限公司(以下简称“快卜新能源”)。

“蚕食”

占国内动力电池装机量半壁江山的宁德时代，面临不少新变化。

动力电池应用分会研究部数据显示，2019年中国动力电池装机总量约为62.2 GWh，同比增长9.3%。对比2018年57%的增涨，增速明显放缓。

2020年第一季度业绩快报显示，宁德时代利润同比下降20%。

根据中国汽车工业协会的数据，2020年一季度，新能源汽车市场总计销售11.4万辆(不含特斯拉)，同比下滑56.4%。受此影响，1-3月，我国动力电池装车量仅5.7GWh，同比下降53.8%。

尽管宁德时代2.8GWh的装机量占了49%，但相比去年全年，宁德时代一季度的市场份额减少了1.6个百分点。

2020年，国产特斯拉开始交付，据乘联会数据显示，3月特斯拉交付了10160辆，2月交付了3958辆。特斯拉一季度在华销量占到了新能源乘用车整体销量约20%-30%。

高工产业研究院数据显示，2019年宁德时代装机量32.31GWh，松下29.11GWh。目前特斯拉国产Model 3使用的是松下21700型电池，能量密度在340Wh/kg左右，宁德时代最新的NCM811电芯能量密度达304Wh/kg，仍低于松下电池。目前，给国产特斯拉配套的电池厂商主要为LG化学和松下电池。

上述情形意味着，给特斯拉配套的LG化学和松下装机量将的攀升，可能逐渐吞噬宁德时代的市场份额。

尽管在2020年2月，宁德时代公告称，拟与特斯拉签订协议，向特斯拉供应锂离子动力电池产品，但宁德时代提供的磷酸铁锂电池只用于国产特斯拉Model 3和国产特斯拉 Model Y。

与特斯拉强势国产化形成对比的是，新能源车市下行叠加疫情，目前宁德时代主要客户北京汽车、北汽新能源、广汽新能源、蔚来等车企，一季度的产量大幅下滑态势。

一直以来日韩电池都是宁德时代的强劲对手。2020年以来，日韩电池厂商来势汹汹。2020年4月1日，松下与丰田汽车牵手，成立名为“泰星能源解决方案有限公司”的合资电池公司。该公司由丰田占股51%，松下占股49%。此次合作中，松下将为丰田提供车载方形电池。

另外，“白名单”的废止，日韩电池企业入华的大门也正式开启。外资电池企业已经开始扩产。2019年6月，LG化学与吉利汽车成立合资公司，从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务。同年8月，韩国SK Innovation宣布将在常州建立动力电池厂，预计年产7.5GWh。

除了眼前局势，车企自主研发电池趋势也逐渐来袭。

据electrek网站报道，特斯拉正在美国弗里蒙特工厂建造一条电池生产线试点。与其在内华达州运营的电池工厂不同，特斯拉自行设计了电池生产设备。特斯拉技术副总裁德鲁·巴格里诺坦言。“希望在电池问题上掌握自己的命运”。

“博弈”

隐忧之下，扩充场景，成为宁德时代新选择。近期宁德时代在储能方面动作频频。

3月6日，宁德时代与百城新能源成立合资公司快卜新能源。 4月11日，易事特集团股份有限公司(300376.SZ)披露公告称，将与宁德时代新能源科技股份有限公司设立一家致力于开发、生产以及销售储能PACK产品和服务的合资公司。

4月12日，宁德时代与深圳科士达科技股份有限公司(002518.SZ)联合成立的储能设备制造项目开工仪式在霞浦经济开发区举行。

天眼查数据显示，宁德时代和科士达共投2亿元成立储能业务公司，开发生产储能和充电桩等相关产品，其中宁德时代持股51%，科士达持股49%。

墨柯分析，宁德时代此举意在为自家产品扩充应用场景。

“快卜新能源，其重要方向是‘储检充’，目前国内很多老旧的小区，电力基础设施无法承载充电桩，电网无法直接连接充电桩并为其充电，电网也没有办法扩容，就需要事先储能。快卜新能源要做的是、把电充进电池包，电池包再给充电桩充电。”墨柯进一步解释道。

实际上早在2019年，宁德时代已经开始布局储能。其当年半年报中提到，宁德时代储能系统包括电芯、模组、电箱和电池柜，应用领域涵盖工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、储能充电站、通信基站后备电池等。

报告期内，宁德时代储能系统销售收入为2.40亿元，较上年同期增长369.55%。

据悉，宁德时代的储能之路与充电桩息息相关。比如，宁德时代与福建百城新能源联合成立的的快卜新能源就宣称，示范站配置15个充电车位，1260kW充电功率，只需30分钟，储充检一体化充电站的快充桩就能为搭载快充技术的新能源车型，如特斯拉Model 3、荣威Ei 5补电80%，该系统单枪充电功率最大可实现360kW。

中国电动充电基础设施促进联盟发布2020年3月充电桩运营数据显示，截至3月，全国充电基础设施累计数量为126.7万台，同比增加37.6%。

作为中国动力电池行业的龙头，宁德时代近期频频加码新业务背后，其发展战略受到广泛关注。真锂研究院首席分析师墨柯分析指出，今年宁德时代种种动作，一方面为动力电池扩充场景，另一方面更是为了打通主营业务的瓶颈，释放潜力。