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[导读]当今,随着我国经济水平的不断提升,我国汽车保有量得到了不断增加。为了进一步缓解交通压力,我国大力发展ETC。

当今,随着我国经济水平的不断提升,我国汽车保有量得到了不断增加。为了进一步缓解交通压力,我国大力发展ETC。

ETC发行销售客观上存在一定的地域特征,主要是因为各省ETC发行机构在本省拥有较多的发行网点和营销渠道,在ETC线上发行渠道未普及的情况下,本地车主习惯于选择在常住地办理ETC设备,因此形成了ETC发行在各省相对垄断的竞争格局。但从政策层面而言,ETC发行并无地域限制,用户可以选择在任一省份办理ETC业务,各省发行的ETC卡均可在全国通用,且均为全国高速公路通行费95折优惠。

目前全国 ETC 电子收费行业,历经十余年的发展,形成了 29 个省市联网运行格局,各省范围内均存在 ETC 发行机构,并在其区域范围内具有相对垄断的优势。2019 年 5 月国务院办公厅发布的实施方案要求,加快电子不停车收费系统推广应用,行业内领先企业通过线上发行、第三方合作渠道推广等方式,在全国范围内发行 ETC,抢占全国的 ETC 发行市场,逐步打破 ETC 发行的省际区域藩篱,行业内领先企业头部化趋势加速,将成长为全国性的龙头企业。

博通集成(603068.SH)于年度业绩预告披露截止日期的前一天发布业绩预减公告,公司2020年扣非净利润预计与上年同期相比减少2.04亿元至2.20亿元,同比减少85%至92%,上市公司将其归结为ETC后装市场规模减少与需求放缓;而且,受疫情影响ETC前装市场启动有所延后。随着2019年ETC的安装潮结束,博通集成业绩的主要增长动力已经被基本消耗殆尽,业绩低速增长大概率成为常态,主要股东纷纷抛出股票减持计划,公司定增大力发展ETC前装芯片产品对公司业绩提振力度待考。

ETC设备主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)组成,路侧设备主要是指安装在车道控制系统前端,发挥信息采集作用的专用设备,其由天线和读写控制器组成;车载设备是指安装在用户车辆上作为记录车辆通行信息的车载设备。因此,ETC需求主要由路侧设备(RSU)和车载设备(OBU)需求构成。

高速公路ETC产品主要应用于高速公路不停车收费通道,因此,高速公路的建设为ETC的需求提供了增量。在国家积极财政政策的推动下,高速公路发展迅速。根据交通运输部统计数据,截至2019年末,全国高速公路总里程14.96万公里,增加0.7万公里;高速公路车道里程66.94万公里,增加3.61万公里。国家高速公路里程10.86万公里,增加0.31万公里。预测2020年全国高速公路里程达16.13万公里。

ETC 作为汽车与交通智慧化融合的开端,具备汽车自动识别和交通电子支付两大基础功能,因此依托 ETC 的交通电子支付功能,结合互联网技术,整合汽车后市场资源,可以推动 ETC 在停车、加油、洗车、违章缴费、公共交通等汽车消费、交通消费与个人消费场景中的泛在化应用,从而形成基于 ETC 的车生活支付体系,实现 ETC 应用功能和应用场景的扩展,以促进新业态的发展。2019 年 5 月份以前全国 ETC 安装率较低,导致 ETC 由高速公路向城市静态交通领域发展进展缓慢,2019 年 5 月国务院办公厅、国家发展改革委、交通运输部发布相关法规后,截至 2019 年底全国 ETC 安装率已达到 80%左右。目前,行业内领先企业已成功开拓 ETC 在智慧停车、智慧加油、高速公路智慧服务区等多个场景的消费应用,为 ETC 进入城市静态交通领域打开窗口,行业内企业竞争力开始分化。

据Wind数据,恒玄科技(688608.SH)是国内重要的蓝牙音频芯片设计企业,其生产、销售模式与博通集成相同,均为行业同行的Fabless模式,且均采用经销为主直销为辅的销售模式。2017-2019年,其普通蓝牙音频芯片产品毛利率分别为41.44%、38.53%、35.34%,而2018-2019年,公司智能蓝牙音频芯片毛利率分别为46.78%、44.32%。另外,2017年,联发科(2454.TW)收购络达科技股份有限公司(下称“络达科技”),而蓝牙音频芯片正是络达科技主要产品线之一,并表后,联发科的多媒体晶片销售业务的毛利率并未发生明显的变化,且有小幅上升,由此可以推测,2016-2019年,络达科技蓝牙音频芯片产品的毛利率大概率也保持在35%上下。

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