全球电子信息产业平稳增长

1  主要国家和地区的电子信息产业发展格局与特点

2011年，全球电子信息产业保持平稳增长态势，但由于前期受东日本大地震的影响，后期又遭遇欧美主权债务危机冲击，全球经济增长形势并不乐观，产业总体状况和区域发展格局出现了一些新的特征，主要国家和地区的产业发展情况不尽相同。

1.1  美国受困于主权债务危机，产业发展缓慢

2011年第二季度以来，美国遭遇了债务违约风险和主权信用等级下调等两大冲击，致使国内市场出现恐慌。美债信用级别下调导致美元贬值，通胀预期增大，制造业恢复更趋艰难。今年下半年美国GDP增速季度环比折年率可能仅为1.3%,比之前预测值降低0.8个百分点，经济疲弱走势难以在短期内得到根本改变。受制于大环境的不利因素，美国电子信息产业投资意愿减弱，发展前景更为不确定。国际半导体设备材料协会(SEMI)公布的数据显示，2011年8月，北美半导体设备制造商订单出货比仅为0.8,创2009年6月以来新低，并且连续第11个月低于1。8月份北美半导体设备制造商接获全球订单的3个月移动平均金额为11.8亿美元，较前一年同期减少34.8%，3个月移动平均出货金额为14.756亿美元，较上年同期减少5.1%，创2010年6月以来新低。

1.2  欧洲部分国家债务缠身，产业成长空间受限

欧洲部分国家正在遭受主权债务危机的困扰，加之一些国家逐步减低对太阳能光伏等新兴产业的补贴，电子信息产品消费环境不容乐观，产业发展趋缓。由于通胀预期上升，欧元贬值，消费者信心下降，影响到了整体消费，电子产业也难逃其中。欧洲市场约占全球电子产品需求的20%，经济动荡造成了大量订单取消，直接影响到笔记本电脑、家用电视、光伏电池和显示器面板的销量，对供应链带来沉重的打击。

以光伏市场为例，随着德国、法国、意大利等欧洲国家陆续下调光伏产业补贴，欧洲市场需求出现了极大的压缩。今年上半年，欧洲光伏安装几乎处于停滞状态，装机量环比出现大幅下挫，预计第二季度的电池片价格将环比滑落17%。国际咨询机构iSuppli的研究资料显示，尽管2011年世界光伏市场安装量仍然同比增长20%,但营业收入仅仅增长3.7%。

1.3  亚洲经济回升趋暖，产业发展基本面良好

由于民众对欧美债务危机心存忧虑，大量资金、人才和金融机构转而追捧亚洲市场，给亚洲国家的经济发展注入了一针强心剂。

从已有的贸易数据和投资计划来看，中国与韩国的电子信息产业发展势头依然强劲；日本已逐步走出大地震的阴影,产业回升向好态势明显。

2011年1〜7月，我国机电产品和高新技术产品出口额分别为5951.5亿美元和3009.8亿美元，同比增长18.9%和15.7%。其中，集成电路、自动数据处理设备及其部件、液晶显示板分别增长10.8%、7.5%和9%，发展势头较为强劲。

韩国政府一直以来都高度重视IT产业发展，IT产业比重已占韩国GDP的11%。2011年8月，韩国IT产品出口额高达130.6亿美元，连续6个月突破130亿美元，贸易顺差高达59.7亿美元，手机、电视、系统半导体等大部分IT产品出口呈增长态势。

日本半导体产业在全球范围具有较强竞争力，半导体生产设备约占的全球市场份额的37%，半导体材料则超过66%。3.11大地震以来，日本半导体产业产能恢复迅速，2011年9月份半导体设备订单较2010年同期增逾一倍，达到885亿日元，是2011年5月以来的最高水平。同时，2011年9月份，来自日本芯片制造商的设备(包括进口设备在内)订单额达到501亿日元，较上年同期增长58.5%。

1.4  拉美地区经济稳定，CT产业表现良好

虽然全球经济整体上处于动荡调整阶段，但是诸如巴西、委内瑞拉和墨西哥等拉美新兴国家却借机加大ICT领域投资和资源应用。拉美地区的IP流量、云计算、移动应用等业务正快速发展。目前，83%的拉美企业表示已经初步建立商业智能战略，预计在2010〜2015年间，拉美地区的IP流量累计年增长率将达到50%。拉美地区也逐渐成为IT大公司的主战场，在过去两年中，拉美市场成为微软公司业务增幅最高的地区。

2  主要产业发展现状与趋势

2.1  软件与半导体

软件是电子信息产业的核心和灵魂，也是建设信息社会的重要支柱产业。据Gartner公司预计，2011年全球企业软件销售收入将增长9.5%，从2010年的2440亿美元增长到2670亿美元。其中，企业应用软件增长到1144亿美元，基础设施软件为1533亿美元。从地域分布上来看，北美企业软件开支为1212亿美元，西欧企业软件开支为783亿美元，亚太地区(不含日本)企业软件销售收入将增长到264亿美元。至2012年，全球软件市场将继续增长，销售收入预计将达到2880亿美元。

由于欧美市场疲软，世界软件制造商正将目光转向新兴国家。如印度第二大软件服务出口企业Infosys正向中国市场积极扩张业务，公司计划未来2〜3年将把在中国的员工增加近两倍。

半导体硬件方面，国际半导体设备暨材料协会报告显示,由于全球经济发展放缓，半导体设备项目支出低于预期，2011年的产能成长从先前的9.3%下降到了6.8%。与此同时，半导体库存量增长迅速，Gartner半导体供应链追踪库存指数(GIIST)显示，2011年第三季度的DOI指数为1.12，达到警戒水平。iSuppli的数据显示，2011年全球半导体销售额仅为3133亿美元，同比增长2.9%。

日本作为半导体领域的领头羊，由于受困于日元升值和地震后期不稳定因素的影响，也逐步将产业向海外转移。如日本DRAM芯片生产商尔必达记忆体(ElpidaMemory)最近就表示，将把生产转移至中国台湾，扩大美元计价采购,以应对日元走强及记忆体芯片市场的疲弱状况。

2.2  互联网

由于全球信息基础设施建设速度加快，互联网产业保持快速稳定增长，在信息化各领域发挥着重要作用。其中，移动互联应用成为产业发展的新方向。

得益于从金大中时期就开始布署互联网发展战略，韩国互联网产业一直保持较快速度，目前网络下载速度位居全球之首，是中国的9倍。此外，韩国政府还制定了《云计算全面振兴计划》，计划在2010〜2014年间为该战略投入总额6146亿韩元的资金，以实现云计算服务的振兴，抢占未来互联网制高点，并将由此产生约2000亿韩元的新市场。

在互联网应用方面，发达地区用户更趋向于购物和交友。例如在欧洲，有60%的互联网用户在线购买商品或服务，有52%互联网用户使用社交网络，另有44%的人通过网络收看电影、视频或共享照片。

随着智能手机和平板电脑的推广，移动互联网正逐渐成为新的互联网接入方式，即使连信息化水平较为落后的非洲也已赶上潮流。例如，南非有39%的城市用户和27%的农村用户主要通过手机浏览互联网。

2.3  个人电脑

全球个人电脑产品继续此前的疲软走势，2011年以来,全球个人电脑产品市场销量虽然取得一定增长，但增幅不大,且远小于预期。Gartner数据显示，2011年第二季度的全球PC出货量为8520万台，与上年同期8330万台相比，仅微幅上涨2.3%。其中，惠普出货量达1488万台，占全球PC市场的17.5%，成为行业领头羊；排名第二的是戴尔，出货量为1062万台，占有率为12.5%；随后是联想，出货量为1023万台，占有率为12%。IDC公司的数据显示，2011年第三季度的全球PC出货量仅仅保持小幅上升趋势，同比仅上涨2.6%。PC销量增长幅度从前几年的两位数下降到目前的个位数，其中最主要的原因是受到智能手机、平板电脑以及其他相关产品的冲击，加之当前全球经济不景气带来的消费下降。

从地域上来看，欧美发达地区的PC销量持续下滑，新兴市场则增长平稳。2011年第二季度，美国个人电脑的销售量下跌了5.6%，欧洲、中东跌幅均为4.8%。与此相对应的是,新兴国家制造商出货量则明显增加，亚洲、太平洋地区的出货量增加了9.6%,拉丁美洲的出货量增加了15%。

2.4  手机

全球手机市场依然保持高速增长态势，其中智能手机渐成主流。Gartner调查显示，2011年第二季度的全球手机销量为4.287亿台，同比增长16.5%。市场前三位依然是诺基亚（22.8%）、三星（16.3%）、LG（5.7%）。受益于亚太地区相对稳定的经济环境，同期排名第六的中国中兴销量稍有增加，排名第五（3.0%）。第二季度的手机市场中，智能手机销量为1.17亿部，较上年同期增长74%，占手机销量市场的25%。其中亚太地区3980万部，欧洲、中东和非洲总共3500万部，美洲3290万部。2011年投放市场的智能手机达到4.5亿部，智能手机市场份额也上升到了49.2%。据台湾DR研究机构的数据显示，苹果智能手机2011年的出货量达到8640万部，同比增长82%，一举超越诺基亚而成为全球最大智能手机厂商。

智能手机操作系统方面，谷歌安卓系统（Android）以48%的占有率遥遥领先于其他对手。安卓系统在一些国家和地区拥有绝对的优势，如在韩国拥有85%的市场份额，在台湾拥有71%的市场份额。相比之下,IPhone和RIM则要逊色许多，二季度全球市场份额仅为18%和12%。

2.5  电子商务与电子政务

全球信息化工程快速建设带来的最直接表现就是电子商务和电子政务的迅猛发展。

GoldmanSachs公司的数据显示，2010年全球电子商务规模已达5725亿美元，平均增速为19.4%，预计到2013年，全球电子商务销售额将达到9630亿美元。美国的电子商务已发展成年交易额达1500亿美元的大产业。我国2010年电子商务交易额约为4500多亿元，且未来五年电子商务交易额将保持年均20%以上的增长速度，预计2015年将达到12万亿元。

亚马逊网站仍然是世界最大的电子商务平台。ComScore公布的数据显示，亚马逊网站今年6月份吸引了全球2.82亿独立用户访问量，占互联网总用户数量的20.4%。其它流量较大的网站还包括eBay（占16.2%）、阿里巴巴（占11.3%）以及苹果公司（占9.7%）。

由于电子政务具有绿色经济、低碳环保、普惠民生等特征，各国政府都在不遗余力地大力推进。日本民主党政府近期增加了“社会系统”与“环境ICT（绿色ICT）”两大信息化战略,将投入信息化建设全部预算的24%大力扶持。澳大利亚总理吉拉德则斥资6.2亿澳元实施远程医疗计划，积极推广远程医疗。俄罗斯莫斯科市政府通过了《信息城市（2012〜2016）》发展规划，提供五年总额共计2054.17亿卢布的规划支出。法国工业部宣布投资20万欧元启动“OpenDataProximaMobile”项目，将政府公共数据向移动终端开放，让人们随时随地都能查询到公共数据，提高数据的应用价值。

3  经验启示

3.1  把握国际经济走势，抢抓产业转移契机

由于欧美等国主权债务缠身，经济增长乏力，全球资本加速涌向新兴发展中国家，带动了产业的快速转移。印度软件业向中国市场的转移趋势明显加强；韩国面板产业也加快了在中国合资建厂的步伐;中国台湾的电脑制造业在全球大幅裁员，唯独增加大陆员工数量；日本在大地震后，逐步将包括高端设计的上游产业链转移向中国和越南。在产业的大调整、大转移中，政府部门必须抓住机遇，及时出台相关扶持政策，吸引高端产业到中国发展，依托技术的辐射作用，增强企业自主创新能力。

3.2  借鉴成熟政策经验，制定产业发展规划

信息化不仅拉近了民众沟通的距离，也拓宽了知识普及的渠道，是建设知识型社会、智慧型国家的重要抓手。韩国政府在信息化建设中高瞻远瞩的思路、大刀阔斧的动作使其成为全球信息化水平最高的国家。借助于高度信息化基础，韩国政府出台“十大产业融合政策”，以将信息化与传统产业相融合，从而打造一个高度智慧型社会，并由此直接带动韩国的面板产业、手机产业、内存产业以及电脑游戏业的高度繁荣。我国政府亟需在新一轮信息革命中加快云计算、物联网等相关技术的发展，推进信息环境建设，为产业发展打造更为智能化的环境。

3.3  跟踪国际市场动态，加快产业转型升级

国际市场的电子信息产业运行情况显示，个人电脑PC机在新型信息化工具的竞争下优势逐减，销量下滑，尤其是台式PC机，更在经受着严峻寒冬的考验。与此相反，智能手机和平板电脑却迎来了蓬勃发展的春天，近几个月来，其销量连创新高。国内计算类整件硬件厂商必须高度重视产业升级换代的紧迫性，只有正确把握产业发展方向，才能保证企业长期稳定成长。

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