智能电网2010年回顾与展望

2009年智能电网产业拉开序幕

    1、国家电网公司快速布局智能电网，基础环境逐步形成

     自2009年5月提出建设“中国坚强智能电网”以来，国家电网公司在组织结构调整、规划标准研究、技术研发与试点等方面紧锣密鼓地展开了一系列行动，快速布局智能电网建设工作，智能电网建设基础环境逐步形成。

     在组织结构方面，国网公司总部成立智能电网部，统筹全公司智能电网建设工作；并收购平高电气和许继电气两大设备龙头企业，进一步加强公司电网设备研发与产业化能力；同时，对原国网北京经济技术研究院进行业务分立，成立国网能源研究院，在战略等软课题研究和咨询服务方面形成更加壮大和专业化的队伍。

     在规划标准研究方面，以国网的科研院所为主力，正在开展智能电网规划和智能电网框架结构的研究，并将形成多项智能电网建设标准，这些标准的出台将成为引导智能电网设备产业发展的重要风向标。

     在技术研发和试点方面，早在2007年国家电网公司下属的华北电网公司、华东电网公司就已经开始着手智能电网建设可行性以及相关技术的研究。2009年初，国家电网公司启动了“坚强智能电网体系研究报告”、“坚强智能电网综合研究报告”和“智能电网关键技术研究框架”等重要课题的研究，并在发电、输电、变电、配电、用电以及调度6大环节，确定了9项试点工程。这一系列的前期研究为智能电网正式启动建设奠定了良好的技术基础。

    2、智能电网规划标准出台迫在眉睫

     智能电网计划的宣布给市场带来极大振奋，国内外电力设备商、IT软硬件厂商都早已对这块“大蛋糕”垂涎欲滴。然而，智能电网概念已经炒到极热，但指导具体行动的规划以及相关标准却一直未出台，让不少企业感到焦急和迷茫。2009年11月，国家电网公司开始第一批智能电表的集中采购招标，预演了设备新标准给市场竞争带来的影响。各家企业获取相关标准的及时和准确程度成为影响各家产品送检与入围结果的重要因素之一。

     目前，各类厂商在翘首以待国网公司智能电网相关标准出台的同时，也在期待国家层面的产业政策、国家标准以及南方电网的相关建设规划内容能够进一步明朗化，而不是仅仅停留在以国家电网公司一家企业为唯一主导的局面。

    3、地方政府抢先布局智能电网产业

     在金融危机的影响尚未褪去的情况下，智能电网无疑成为今年领跑经济发展的新引擎。为推动区域经济的发展，许多地方政府也牢牢抓住这个产业结构升级的重大机遇，纷纷抢先布局地方智能电网产业。今年，江苏省扬州市完成智能电网产业规划，以扬州经济开发区为载体，拟投资25亿打造智能电网产业园区。同时，江苏省南京市以其在电力自动化领域和软件领域的独特优势，拟借国家电网公司建设智能电网技术研发和产业化基地的机会，打造中国首个“智能电网软件产业基地”。地方政府争相展开智能电网产业布局，将加快智能电网产业集聚，促进产业创新能力迅速提升，进而为中国智能电网的建设和应用提供支撑。

     2010年智能电网产业启动，设备行业将迅速发力

    1、规划标准将逐步明朗，产业格局初步形成

     随着新一年的到来，国家电网公司智能电网规划研究也进入最后的冲刺阶段，相关规划内容、投资规模以及标准内容也将陆续明确，为智能电网产业的正式启动指引方向。

     2010 年智能电网产业格局将初步形成，产业的投资主体仍旧是以国家电网公司为主的电力企业，各类电力设备、通信设备、IT软硬件设备企业将组成庞大的产业群，国家以及地方政府作为产业发展的引导者和产业运行秩序的维护者，推动产业健康、有序发展。随着智能电网建设的逐步推进，各层次产品逐步清晰，将形成智能电力设施设备、电力自动化、电力信息化、电力通信、智能电网运营与增值业务服务以及智能电器及终端制造等多个细分产业领域。

    2、以龙头为引领的输变电设备市场将率先启动

     由于智能电网建设有一定的层次需求，以智能变电站等输变电设备及电力自动化系统将成为第一梯队，率先开启智能电网产业的大门。虽然目前智能电网投资规模尚未出台，但国家电网此前宣布未来2-3年将完成11600亿元的电网投资，按照35%左右的电力设备占比，2009-2011年，平均每年至少约有1300 多亿元的电力设备市场需求。

     受较高的技术壁垒和标准门槛的影响，输变电设备市场首批发力的将以国电南瑞、南自、许继等龙头企业为主，外围企业将更多采取跟进策略和更细分领域的产品研发或配套服务。

     同时，近日工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会等四部门印发《重大技术装备自主创新指导目录》，特高压直流、交流输电设备及关键部件纳入目录。国家支持特高压设备国产化目标实现，将更将有利于国内电力一次设备企业发展，企业在设备技术研发、产业化融资方面将优先获得支援。

    3、低压配电、用电以及调度自动化领域市场空间广阔

     与输变电领域不同，国内企业在低压配电、用电及调度领域的产品技术和应用程度都与国外企业存在更大的差距，市场集中度也相对较低。智能电网的建设将加速上述领域技术发展，丰富的应用需求也将带来更多的市场空间。同时，低压配电与用户侧的应用将不仅仅局限于自动化控制，而将会与更多的业务应用、数据综合分析决策等软件应用解决方案相融合，形成更丰富的产品。在电力通信领域，更多大型的传统通信设备厂商将以其在传统通信领域的技术优势和服务能力，强势进入智能电网的通信领域。

    4、产业上下游呈协同趋势

     与传统电网领域特点不同，智能电网建设将促使产业链上下游企业的融合程度加深。从目前的市场情况来看，一些外围企业通过联合行业龙头企业；下游企业通过寻求与上游企业合作等方式，开始寻找进入智能电网领域的突破口。如，软件厂商与二次设备厂商的合作，二次设备企业向一次设备领域的延伸，自动化企业与上游科技研发机构的合作等。通过合作，一方面能够获取更多的行业信息；另一方面将加快产品创新，为用户提供行业综合解决方案，获得双赢。产业上下游横向沟通的需求，将加快产业集聚速度。对于地方政府而言，尽快健全产业配套，营造产业发展环境，引导更多的上下游企业聚集，形成良好的互动，进而推动产业集群发展。

    5、智能电网建设将刺激发电侧产品研发加快

     智能电网的建设将刺激发电侧应用进一步深化。首先，由于智能电网将逐步解决风能、太阳能等可再生能源并网接入问题，打破目前新能源应用的瓶颈，大幅提升国内新能源产业化能力，新能源装备及其接入控制产品的研发将应需加速发展。其次，智能电网将要求获取更丰富的电厂数据，进而对建设数字化电厂提出更高的要求。同时，智能电网建设将促进绿色发电技术和节能调度的应用，因此电厂对机组耗能与节能控制水平的提升也迫在眉睫。