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日月光Q4不淡 旺到下季
时间：2010-11-23 07:02:00
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[导读]由于通讯芯片整合组件大厂（IDM）订单回温，国内IC封测大厂日月光（2311）本季及明年第一季可望淡季不淡，法人预估全年每股税后纯益可逾3元，成为逻辑产品封测的大赢家。
日月光虽然在法说会预告今年第四季毛利
由于通讯芯片整合组件大厂（IDM）订单回温，国内IC封测大厂日月光（2311）本季及明年第一季可望淡季不淡，法人预估全年每股税后纯益可逾3元，成为逻辑产品封测的大赢家。
日月光虽然在法说会预告今年第四季毛利率会下修1到1.5个百分点，不过在博通、高通及东芝等IDM大厂手机及网通芯片第四季业绩展望转佳，带动对日月光下单。
外资及本土投信从11月初以来狂吸日月光股票，昨天包括外资、投信及自营商三大法人再度同步买超，本月初以来，三大法人买超日月光的数量已超过15万张，日月光昨（22）日股价一度写下29.1 元的波段新高，最后以28.8元作收，仍大涨1.15元。
法人表示，日月光第三季税后纯益为0.91元，获利优于预期，尤其是铜制程，低脚数IC及分布式组件（discrest）市占率持续扩大，让毛利率由上季的26.2%提升到26.8%，优于硅品（2325）表现，单季获利更是比硅品多出近九成。
虽然日月光预期在新台币升值以及金价大涨的影响下，第四季毛利率还会下降1到1.5个百分点，但在博通、高通及东芝等主要智能手机组件供货商第四季订单仍强劲，加上欧洲的恩智浦等IDM厂持续导入铜制程，让日月光预估第四季营收仍能持平，淡季不淡。
法人预估，日月光今年和明年每股获利可望在3元以上，大华投顾预估今年可达3.05元；美林估日月光明年每股税后纯益3.09元，并分别上调日月光的目标到30元到30.2 元不等；花旗证券更上调到34元。
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