[导读]LED封装厂第3季在消费性电子传统旺季，以及大尺寸LED背光渗透率增加，预期业者第3季营收将逐月走升，单季营收将有10~50%的季增幅度。其中，法人喊进亿光(2393)、宏齐(6168)与华兴(6164)，目标价分别为110元、50元与
LED封装厂第3季在消费性电子传统旺季，以及大尺寸LED背光渗透率增加，预期业者第3季营收将逐月走升，单季营收将有10~50%的季增幅度。其中，法人喊进亿光(2393)、宏齐(6168)与华兴(6164)，目标价分别为110元、50元与31元。
各封装厂第3季业绩季增幅度各约为亿光25%、东贝(2499)45%、佰鸿(3031)15%、宏齐20~25%；华兴则因冷冻柜客户淡季拉货动能较弱，估将季减10%。
展望亿光第3季表现，因应用在3C家电产品的SOP光敏晶体管耦合器供不应求，亿光预计调涨产品平均售价10%；加上该公司TV客户群包括台、韩面板大厂，以及大陆家电厂与Vizio等，单季产品需求面优于预期，法人指出，其7、8月营收将分别有17~18、18~19亿元的水平，9月更将挑战20亿元大关。
法人估计，亿光第3季营收可季增逾2成达逾55亿元，毛利率略降到31.2%，税后净利估季增逾5%达逾9亿元，EPS 2.23元。该公司今年第2季营收季增24.5%达44.6亿元，法人估计毛利率约32.5%，业外因有每半年认列持股5.93%晶电(2448)转投资收益，税后净利估季增6成达8.7亿元，EPS 2.09元。
在宏齐的部份，该公司LED TV已在今年6月出货，预计第3季供应予LED TV/Monitor用的SMD封装产能将在新竹厂将陆续开出，届时月产能将从第2季的650kk增加15%达750kk。
法人表示，在大尺寸背光产品放量出货挹注下，估计宏齐单季将季增逾2成达11.7亿元，毛利率微增到26.4%，业外若加计转投资艾笛森 (3591)股利收入2,160万元，税后净利将可季增逾4成达1.8亿元，EPS 0.96元，一举超越去年全年获利0.81元的表现。
至于华兴方面，虽然该公司第3季在主产品客户拉货力道较弱影响下，单季营收估季减1成，不过法人看好华兴在LED照明市场的布局，且公司股价本益比在封装族群中相对偏低，因此给予逢产业淡季布局买进的建议。
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