智能手机的兴起 颠覆了外包制造商的业务前景

据IHS iSuppli公司的全球OEM制造与设计市场追踪报告，外包制造商在手机生产领域正在面临新挑战。一方面，智能手机主导市场推翻了以前的设计与生产外包模式;另一方面，原来比较依赖外包制造商生产低端功能手机的手机品牌厂商，现在变得更加注重内部生产智能手机。
去年多数手机仍由原始设备制造商(OEM)内部生产，而由电子制造服务(EMS)提供商及原始设计制造商(ODM)等外包制造商生产的手机占少数。
三星电子、LG电子和诺基亚等自己拥有工厂生产手机的OEM厂商，2012年占手机产量的73.4%，略低于2011年的74.5%，主要是因为苹果的iPhone制造业务继续全部外包给EMS提供商，导致份额向EMS倾斜。
EMS提供商占全球手机生产的19.6%，低于2011年时的20.1%，主要是因为黑莓公司在智能手机领域表现不佳。而ODM的份额从5.5%小升至7.0%。
考虑到OEM厂商不太可能急剧调整其外包策略，预计手机生产市场不会发生迅速变化。到2016年，OEM内部的手机生产仍将占据高达72.1%的份额，而EMS与ODM的份额分别是21.1%和6.7%左右，如图2所示。
图2：全球手机内部生产与外包生产市场份额预测 (根据出货量计算的百分比)


OEM减少使用外包制造商，EMS与ODM因此受挫
整体来看，由于许多受困品牌寻求向智能手机的方向优化产品结构，OEM厂商一直在减少使用外包制造商。诺基亚、LG、索尼和摩托罗拉等OEM厂商都减少使用外包制造商，以确保内部工厂得到充分利用和避免闲置，也是为了保证内部生产的智能手机的质量。诺基亚与LG都在智能手机领域遇到挫折，基本上不会改变整体外包策略。而摩托罗拉在剥离了中国和巴西的工厂之后，将完全外包智能手机生产业务。
相反，中国手机OEM厂商的外包关系重点将放在低成本外包制造商上面，以应对中国和其它新兴市场中的激烈竞争。华为和中兴通讯等中国厂商在生产低成本功能手机与入门级智能手机方面，将增加使用合同制造商，而让自己能够专注于价值更高的生产活动，比如生产高端智能手机。
在争夺手机生产业务的两类外包制造商中，EMS提供商将比ODM占有优势。主要原因是，在智能手机领域处于有利地位的苹果将继续自己从事设计，而让EMS提供商或者传统ODM厂商为其代工生产和装配。
EMS与ODM仍将面临挑战
即便如此，EMS提供商将来仍将面临自己的挑战。尤其是，富士康国际控股有限公司在2005年左右创出手机生产模式虽然曾经非常成功，但已经不再灵验。富士康国际控股有限公司是鸿海精密工业股份有限公司旗下的子公司，专注于手机制造业务。原来的模式依赖于三个因素，包括在低成本布局制造业务;可以带来生产协同效应的垂直整合型供应链;以及可以增强EMS实力的参考设计能力。
但由于许多严重依赖EMS的手机品牌错失了及时开发智能手机的机会，这些手机OEM转而热衷于重组，包括管理层调整、裁员以及削减产能，这导致其EMS伙伴无事可做。
ODM厂商也面临同样的困难。台湾华宝和华冠通讯等ODM厂商遇到外包机会减少的局面，因摩托罗拉和索尼等主要OEM客户进行了多轮重组并减少了给予ODM的外包业务。
IHS iSuppli公司认为，为了保证未来的成长，外包制造商应该专注于打造核心能力。
对于EMS提供商来说，这意味着回归基本业务，主要服务于保留内部自主产品设计同时外包产品制造业务的OEM厂商。这类成功合作的例子包括富士康与苹果、Jabil与黑莓以及伟创力与摩托罗拉。
对于ODM来说，投入更多资源开发入门级与中档智能手机可能是关键因素，尤其是智能手机将驱动整体手机领域的发展。这意味着ODM厂商应该摆脱入门级与功能手机制造业务。这些业务以前曾经让ODM厂商名声大振。
但是，如果入门级智能手机将来进一步同质商品化，则品牌厂商可能把更多的业务外包给EMS提供商与ODM厂商。不过，功能手机生产所带来的那种挑战将必然重现：那些挑战涉及低利润率、激烈竞争和极代的客户忠诚度。