面板产业扩产退烧 大厂备战新技术

面板产业这两年正值多事之秋，市场低迷冲击电视销售，直接影响大尺寸面板出货量，由移动智能终端快速窜起所带动的高端面板技术需求，更让面板产业经历着一场优胜劣败的淘汰赛。从市场价格反应来看，全球大尺寸面板价格连续下跌11个月，除了市场需求没有明显起色外，专业人士认为，日韩厂商利用价格战打压我国台湾和大陆企业也是原因之一。

综观全球面板产业，市场经营日益艰难，大尺寸面临产能过剩隐忧，而由移动智能终端所引爆的中小尺寸市场即将开启，面板厂商该何去何从?拓墣认为，一味扩充产能并非万灵丹，高端技术才是企业的保命符，随着消费者对于画面显示的要求越来越高，IPS面板与AMOLED有望翻身，成为新一代显示技术的兵家必争之地。

中小尺寸市场拉开战幕

2012年起，全球TFT面板业发展的主要动力将由中小尺寸应用主导。

中小尺寸面板市场竞争激烈，加上全球市场六年来起伏不断，促使许多不具经济生产效益的生产线陆续退市，尤其是过去站稳高端应用市场的日本企业。

目前，iPhone与iPad所带动的高端IPS广视角技术TFT-LCD面板(简称IPS面板)需求已引起日本企业高度关注，并促成日本政府主导中小尺寸面板生产线和技术的整合与布局，以期获得重生。此外，韩国厂商也在中小尺寸AMOLED面板市场迎头赶上，使我国台湾地区的面板厂商备感压力，不得不重回中小尺寸高端面板市场，以获得品牌客户的稳定订单。

虽然2003年至2010年面板市场一直由电视等大尺寸应用所带动，但随着2011年电视进入低成长期，面板平均尺寸放大速度开始减缓，大尺寸TFT面板市场产值的成长率也随之下滑。

以这两年市场情况来看，2010年全球面板厂商都在力拼“五选二”的中第，而2011年，获得“通行证”的LG无限期延后了中国大陆高世代线项目，三星在苏州的高世代线也是“只闻雷声，不见雨点”。相较之下，专攻中小尺寸市场的天马微电子，继2010年业绩转亏为盈后，今年又收购了NEC电子在日本70%的股份，而其厦门LTPS项目和AMOLED也在进行当中。

拓墣认为，2011年中小尺寸面板市场得以再度迈入高成长期，主因在于智能手机和平板电脑等产品的及时接棒。根据拓?对于全球终端产品市场规模的统计，2010年全球中小尺寸TFT-LCD面板出货规模达23亿片，较2009年成长约28%，达到自2007年以来最大成长幅度。

高端技术才能赢得市场

LTPSTFT基板的市场需求将会逐年增长。

近年来，LTPSTFT-LCD面板(简称LTPS面板)厂商不断改善制程、提高良率和降低成本，使LTPS面板与非晶硅面板的价差逐渐缩小，品牌手机大厂正逐渐提高采用高端面板包括LTPS面板、IPS面板与AMOLED面板的比重。

与传统非晶硅TFT-LCD相较，LTPS面板具有更高分辨率、响应速度快、画素开口率高等优点，可将周边驱动电路同时制作于同一片玻璃基板上，能节省空间、降低成本，它也是发展AMOLED最佳的TFT背板技术，广受各方重视。此外，夏普计划改造目前作为非晶硅TFT-LCD面板8代线生产线的龟山第二工厂，并采用IGZO氧化物半导体TFT技术，用以生产智能手机和平板电脑等产品的显示面板，这项举动也引起业界关注。

拓墣认为，随着市场要求更好的显示画质，面板厂必须不断提高自身技术层次，包括追求更高的屏幕分辨率、色彩饱和度和更快的响应速度，并将成本降至最低，才能在竞争激烈的面板市场获得更好、更稳固的生存空间。

厂商欲借AMOLED面板翻身

AMOLED取代TFT-LCD成为显示界新宠已是大势所趋。

在iPad和iPhone4的推动下，10英寸以下的移动智能终端采用IPS面板的比例明显提高，促使我国台湾的一线TFT-LCD面板厂转而投入IPS/FFS广视角面板技术的量产阵营，包括奇美电、元太、华映、瀚宇彩晶等。

被视为可用于下一代薄型电视等显示面板技术的AMOLED也逐渐迈入普及阶段。2010年全球智能手机出货量成长近50%，带动了AMOLED面板的出货量成长。拓墣预估，2015年AMOLED面板出货规模将是目前的30倍，达到约6亿片。韩国SMD为抢占鳌头，也开始量产智能手机用AMOLED面板。

在我国台湾地区，友达已重启AMOLED计划，将其部分中小尺寸面板生产线转型生产AMOLED面板，并将其3.5代LTPSTFT基板生产线用于生产AMOLED面板，预计2012年开始量产。另外，AMOLED也可能成为奇美电未来的发展重点。

尽管我国台湾企业在大尺寸面板市场经营日渐艰难，但仍有突破空间。企业只有调整步调，积极、迅速转战中小尺寸高端触控面板市场，才能获得品牌客户的稳定订单，进而强化自身研发技术，整顿产能资源，面对未来全球面板产业的下一个十年挑战。

目前，中国大陆在高端面板产业，特别是AMOLED上的布局也十分积极，但发展还不成熟，多数仍集中在研发和筹备阶段。从中国大陆和各地政府“十二五”规划来看，AMOLED将取代TFT-LCD成为国家政策和业内人士热捧的显示界新宠已是大势所趋。