华为失意摩托罗拉竞购战 OEM去留存疑

高度集中的电信设备业，又少了一个玩家。
7月19日，随着诺西宣布以12亿美元现金收购摩托罗拉的大部分无线网络资产，市场格局随之生变——依靠摩托罗拉在北美原有的份额，诺西弥补了去年痛失北电的遗憾，爱立信和阿朗在北美的压力也骤然加大。
然而，在这场交易中，另一个失意者则要属中国通讯设备巨头华为。
在新兴市场攻城拔寨的华为，近年来一直寻求通过收购撕开北美市场的壁垒，然而随着北电旗下的LTE(长期演进)业务和北美地区CDMA业务去年被爱立信以11.3亿美元收购，现在摩托罗拉相关资产又被诺西吞下，华为理想的收购目标几近消失；此外，随着诺西对摩托罗拉的整合，华为此前依靠为摩托罗拉OEM积累本地经验的路径也将被截断，其在北美市场面临“无米下锅”的局面。
对于已经在发展中国家市场势不可挡的华为而言，走向高端市场是其未来继续高速成长的必经之路，如今面对诺西的狙击，华为将如何突围？
诺西并购式扩张“我们主要关注的是高增长的市场和相关的利润。”7月20日，在美国出差的诺西大中国区总裁张志强在电话中向记者表示，这次收购将加强诺西在全球尤其是美国和日本市场的业务规模和能力。
目前，诺西在北美的市场份额约6%，摩托罗拉约占8%，合并之后，诺西将成为继阿朗和爱立信之后的北美第三大无线产品供应商。此外，诺西也将成为日本本土第一大外资厂商。
除了获得摩托罗拉现有的50多家运营商资源外，诺西通过此次收购，新增了CDMA和WiMAX业务组合，LTE以及其他解决方案得到了增强，并形成了包括CDMA、WiMAX、LTE、WCDMA、GSM在内的全业务产品线。
张志强说，在GSM上，诺西和摩托罗拉都有很强的市场份额，在全球有21亿的客户群体，摩托罗拉在65个国家拥有客户；在CDMA，摩托罗拉也是全球很强的供货厂商之一，诺西在3GPP上有175家客户，摩托罗拉WiMAX在21个国家有41份合同，其中包括Clearwire Sprint；在LTE方面，诺西现在有15个商用项目可以支持LTE基站，而摩托罗拉在LTE上与KDDI和中国移动有很强的合作。
“此举也为我们所有客户提供了非常明确的技术演进路线。”张志强说，为了此次收购，现金流并不富裕的诺西准备了充足的时间，并获得了相关银团的贷款。
据了解，摩托罗拉此次出售的业务在今年第一季度盈利了1.12亿美元，去年全年的销售额达到37亿美元。
华为OEM去留诺西的并购，让华为与摩托罗拉此前的合作面临戛然而止的局面。
此前，摩托罗拉无线业务的全部WCDMA设备(核心网无线接入)都是由华为OEM，摩托罗拉自行研发生产的仅是GSM和CDMA的无线接入部分。随着摩托罗拉相关业务易主，作为竞争对手的诺西必然将收回华为的OEM合作合同。
“整合在一起就是一家公司了，这些将由诺西提供。”对此，张志强明确表示。
一位国内通讯设备商人士认为，从通讯设备业的长期竞争趋势看，未来全球最后将只剩下3-4家巨头，当前爱立信、阿朗、诺西等传统巨头集中在高端市场，后起的中兴、华为仍主要在中低端市场，“通过这次收购，华为被间接打压，可见诺西希望能继续将这种态势保持下去”。
目前，在北美地区CDMA市场，阿朗份额在40%以上，北电约30%，摩托罗拉约16%。失去和摩托罗拉关系之后，华为要想继续进入将变得艰难，但这却是一个长远来看不可丢失的阵地。
Gartner电信运营商首席分析师田颖告诉记者，由于北美的市场容量占全球近四分之一，再加上未来的扩容和4G的投资预期，因此历来是各家设备商的必争之地，未来也会是争夺的中心。
田颖认为，对北美市场，非本土厂商很难进入，目前爱立信和诺西也都只能是靠着收购进入，“对华为而言，北电和摩托罗拉的争夺失利，确实是丢失了一个靠收购切入的捷径”。
华为北美路径失去了收购目标，进入北美的捷径中断，华为还能寻找到什么样的更巧妙的路径？
目前，华为在高端市场上的现状是：在西欧的品牌认知、政府认同和市场声望逐渐取得了不俗的成绩，但是在北美一直走得艰难，仅在加拿大以及一些二线和三线的运营商中小有斩获。
田颖认为，这其中有多种原因，在产品上，由于北美地区的通讯制式与ITU（国际电联）的主流制式有差异，这对于华为有着天然的不适应。更重要的是非产品因素，比如品牌形象和影响力，由于北美运营商对中国产品存在一个低价低质的固有印象，因此在涉及关系自己国计民生的通讯设备采购中异常谨慎，加上国家背景以及复杂的政治因素，使得华为一直没能打破北美的“铜墙铁壁”。
不过田颖认为，在失去进军北美捷径的情况下，要想取得突破，华为可以靠在企业网、终端、数据卡以及专业服务等多种产品中曲线切入，“这些部分带来的收入所占比重一直在上升”。
“另外，华为在未来4G的LTE市场上将有平等的机会。”田颖认为，以前在2G时代，华为没有赶上进军北美的CDMA市场；在3G时代，华为由于精力主要在UMTS的WCDMA，因此也没有赶上，但是在未来的LTE市场上，华为与其他的设备商都是站在了同一条起跑线上，“如果能踏准节奏，华为将有很大作为”。
不过，诺西在LTE投入重兵。张志强表示，在中国市场，摩托罗拉和诺西都在中移动、中联通有很大的份额，诺西希望通过共同服务，将来它们能共同演进到一个技术路线图。
而在中国市场，不久前，诺西表示未来要独立、自主推进TD-LTE，这意味着其在TD时代的合资公司联合研发模式或将停止。2003年时，西门子与华为共同投资1亿美元成立了TD合资公司，即2005年正式挂牌的鼎桥通信。在2007年诺基亚与西门子的通信业务合并后，目前诺西和华为分别持有鼎桥51%和49%的股权。目前，鼎桥主要负责TD产品研发。
“不过目前北美市场并不是华为的中心任务。”田颖认为，从长远看，华为一定不会放弃北美这块肥肉，但是它也并不急于在短期内就见分晓，目前北美市场对华为贡献的收入不到5%，对华为的影响并不大，华为将在今后的其他业务和垂直空间中寻找到更多的机会。