2009年全球中小尺寸TFT LCD产业发展展望

作者：赖彦中

一、前言

谈及2008年全球金融海啸的影响，可说是人人胆颤心惊。诚如英国小说家狄更斯在《双城记》开头所云：“这是一个最好的年代，也是一个最坏的年代”，在逆境中找机会的厂商皆有希望所冀，欲留春燕筑巢。

以2008年1月于美国拉斯韦加斯举办的国际消费性电子展(International CES 2008)展会为例，主办单位“消费性电子协会”(Consumer Electronics Association；CEA)发布数据显示，2007年全球增长最快的产品依序为120Hz LCD TV(120Hz刷新频率的液晶电视)、E-Reader(电子书)、1080p Plasma TV(1080p分辨率的等离子电视)。到了2009年同一展会(CES 2009)，主办单位发布2008年全球增长最快的产品依序为OLED Display(OLED显示器)、E-Reader(电子书)、HD Flash Camcorder(HD分辨率的手持式摄影机)，可见消费性电子产品的热潮已由大型电视转往中小尺寸应用。

二、回顾2008年全球中小TFT LCD产业

全球中小尺寸TFT LCD的应用范围相当广泛，从出货量最大的手机用面板到新兴便携式产品应用如Netbook等。随着中小尺寸TFT LCD产业的激烈竞争使得面板规格突飞猛进，从对比度、色彩、厚度乃至于触控功能等发展皆一日千里。从技术面观察，现在的趋势是由TFT LCD逐渐替代CSTN市场，未来的趋势则是由高阶a-Si TFT LCD开始侵蚀LTPS TFT LCD市场，LTPS TFT LCD既有的小尺寸兼高分辨率优势已逐渐被a-Si TFT LCD赶上；同时手机大厂如Nokia、Samsung渐次启用AM-OLED面板作为主面板，也对中小尺寸TFT LCD产业造成威胁。

除此以外，中小尺寸面板具有少样多量的特性，面板厂商须配合众多系统产品厂商来开发各式应用。然而手持式装置终端产品的平均售价(Average Sale Price；ASP)日益下滑，但对显示器质量要求却是越来越高，以至于中小尺寸TFT LCD产业产值爬升速度低，而厂商竞争更加激烈。回顾2008年中小尺寸TFT LCD产业产值随着手机出货增长，但预测2009年受到金融风暴影响，导致消费者信心衰退，也将减弱消费性电子的购买力。更有甚者，由于折旧摊提结束、经济切割率及技术进步，厂商已采用第4世代以上的生产线来生产中小尺寸TFT LCD，原有第2～3世代的生产线被迫转型。

三、展望2009年全球中小TFT LCD应用产品趋势

中小尺寸TFT LCD产业特性为“少量多样”的生产方式及短暂产品生命周期，这两个特质也代表着面板厂商需与客户密切配合以开发新产品，因此“客户关系”及“技术能量”都是中小尺寸TFT LCD产业厂商最为重视的竞争力。从中小尺寸TFT LCD整体产值来看，未来增长动力将在于中尺寸TFT LCD产品的加速增长，另一方面，占全球中小尺寸TFT LCD应用市场产值六成的手机市场已面临增长迟滞现象，因此限制了中小尺寸TFT LCD产业的增长幅度。2008年全球中小尺寸TFT-LCD市场规模达203亿美元，较2007年的180亿美元增长12.6%。

另外在产品销售布局方面，中小尺寸TFT LCD应用也走向高分辨率、高动画质量、大尺寸化的趋势，未来前景看好。然而如何通过增加附加价值来抵抗快速下跌的面板价格将是未来技术发展主轴。

中小尺寸TFT LCD主要应用在Mobile phone(手机)、Game(游戏机)、DSC(数码相机)、Automobile Monitor (车用显示器)及PND（随身导航）等等产品。2008年有一些新兴应用产品快速茁壮，大幅增长的是“中尺寸面板”应用，包括DPF (数码相框)与 Netbook (低价笔电)，用的都是7英寸到10.4英寸间的中尺寸面板产品，尤其以Netbook的快速增长最受瞩目，它同时对智能型手机与笔记本电脑产业产生冲击。在经济景气不振的2008年下半年乃至2009年，这些产品带动了全球中小尺寸TFT LCD产业的增长，同时也使得中尺寸TFT LCD成为2009年面板业界最值得期待的产品。图1从产品应用分类消长来观测2008年与2009年的全球中小尺寸TFT-LCD产品趋势。

图1　全球中小尺寸TFT-LCD产品类别分析

四、观点
2008年，全球TFT LCD厂商因为4代线乃至5代线已结束折旧摊提的关系，3.5代线以下的产线已不符合生产中小尺寸面板的效益，厂商逐渐将5代线的产能转而开发中尺寸的产品，4代线则用来生产稳定大量的小尺寸面板订单。同时中小尺寸TFT LCD产业的竞争日益激烈，除了原有TFT LCD厂商之外，原本专注于STN面板产业的厂商也渐渐转向TFT LCD面板产业。

展望2009年，目前消费性电子产品同时受到金融危机带来的消费信心下降所扰，因此如何提振消费者信心或是如何振兴各国内需等方案已成为未来重要观察指标。

在2009年景气低迷的背景之中，展望中小尺寸TFT LCD产业的趋势如下：
1.Netbook产品持续热销，厂商推出各式新型产品及后续机种，除了单机销售之外，和电信厂商绑约式销售策略将盛行，创造出横跨软硬件产业的产值。
2.高性能的数码移动装置与高速的宽带上网将日渐普及，促使企业重视信息安全与个人数据管理，同时对数码媒体产业造成冲击，包括移动电视的商业化、数码内容厂商的增长、网络消费的周边服务，诸此将带动中尺寸面板产品的增长。
3.手机产品的功能快速进化，即便是低端手机的功能都已超过用户所需，逐渐下降的移动宽带费用将使手机成为新的广告渠道、电信厂商将加速开发增值服务，带动手机功能进化的下一波正向循环，同时促使高质量的小尺寸面板应用增长。