台湾面板“叛将”陈立宜遭调查：谈谈自己的几点看法

近日有媒体报道，TCL集团旗下液晶面板大厂——深圳市华星光电技术有限公司 （以下简称华星光电）的执行副总裁陈立宜及其他5名台湾员工，因涉嫌违规挖角，在台湾遭调查。为此OFweek光电显示网也对该事件进行了跟踪报道，目前TCL方面表示已经知悉该事件，但是对于具体的相关解释将会在近期回应。

一、涉嫌违规挖角数百人

TCL集团此前发布的资料显示，陈立宜2000年至2009年，历任台湾奇美电子高级工程师、电视面板事业处处长、电视面板事业总部事业部总经理、助理副总裁。2009年加盟华星光电。

据媒体报道称，陈立宜2009年加盟华星光电后，以他在华星光电的秘书陈美珍与李欣薇的名义，在台南市设立冠懿人力资源管理顾问公司，涉嫌违规挖角友达、奇美、群创等台企员工，被挖角的台企面板人才逾200人。台有关部门于8月22日将陈立宜、陈美珍、李欣薇以及华星光电派在台湾从事面试招募人才的罗姓、张姓、陈姓等6名台湾人列为被告，移送司法侦办。

上述报道称，陈立宜明知大陆公司没有经过台湾相关主管部门许可在台湾地区设立分公司或办事处的，不得在台从事业务活动。

“而按照大陆法律，企业之间的挖角行为也涉及一些法律风险，被挖的人才与原企业之间若存在竞业禁止协议，且在离职后，原企业支付了竞业禁止补偿金的话，去竞争企业工作则违反了竞业禁止义务，需要承担相应法律责任。”资深法律人士赵占领指出。

二、台湾面板企业遇挑战

对此，有相关人士向表示，大陆面板厂商发展起来后，对台湾面板企业构成了很大挑战。据悉，京东方和华星光电等面板生产商计划提高产量，挑战台湾等地区的行业领跑者的市场地位。

京东方不久前计划发行不超过460亿元人民币的股票，为面板生产厂扩张提供资金。TCL集团近期公布的中报显示，今年上半年华星光电创造利润8.9亿元。TCL集团目前持有华星光电55%股权，并已启动定增募资计划，为增持华星光电30%股权一事做足准备。

市场研究公司TrendForce在日前发布的报告中表示，未来两年，大陆将有6至8家新厂开始生产40~55英寸屏幕的面板。

1、华星光电王国和：台湾面板领先大陆优势不到一年

“市场在大陆，制造、人才、供应链就会移到这里”，大陆面板厂华星光电副总裁王国和一语道出了台湾的困境。王国和曾任职于奇美电子，他以在两岸面板业都待过的经验，首次面对媒体，提出他对两岸面板业竞争力消长的看法。

王国和说，很多人认为大陆面板厂的崛起靠的是大陆政府的保护，其实这也太过度简化大陆这些年的发展。面板关税在去年4月上调了5个百分点，这一点客户也很清楚，所以这多出来的利润不是都放在华星口袋，其中2.5个百分点回馈给了客户。至于其它优惠与补贴，立足点更是不同。

大家都说本土厂商有水电补贴，却忽略了大陆水电费比台湾贵了80%之多，在补贴之后，两岸的水电费其实差不多。融资也是如此，大陆融资成本高，平均贷款利率在4.5%以上，相比之下台湾联贷利率大多在2.5%以下。由此来看，很难说大陆面板厂从政府拿到的优惠到底帮助有多大？

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另一方面，很多公司内部的竞争力是外界所不清楚的。以华星为例，过去一年公司在产能拉升期，全力抢攻32寸面板，因为产品单一化，因此大幅提升生产线效率、降低成本、提高良率，这是获利的关键。此外，华星的8.5代厂总建厂支出约人民币245亿元，其中设备支出约215亿元，建置了大约12万片的产能；相比其它面板厂，以较少的投资，获得较大的产能。当然集团母公司TCL是大品牌，在华星投产之初，很快就采用自家面板，其它品牌接着跟进，所以很快就放量，这种集团资源是台湾所没有的。

王国和说，液晶电视最大的市场就是在大陆，客户、需求在大陆，制造也会在这里，所以人才、供应链也会跟着过来。不止台湾人才到大陆，韩国面板厂也在大陆投资。产业资源逐渐集中在大陆，产业链就会愈来愈完善、竞争力也持续提升，未来本地的面板厂不只是供应大陆，还会跨足到全球的市场去。TFT产业将会重现CRT发展史，未来制造都会集中在大陆。

短期来看，台湾8.5代厂产能少，大陆没有7.5代、6代厂产能，所以会有尺寸分工的情况，台湾推39寸、50寸、58寸面板，大陆打28寸、48寸、55寸面板，不会互相杀价。但是在2015年8座8.5代厂投产之后，48寸、55寸会成为主流，尺寸威胁就会出现。而且除了产能增加之外，技术力提升的威胁也慢慢浮现。去年台湾讲4K2K面板，现在华星55寸4K2K面板也已经量产出货，在大尺寸方面，台湾的领先优势已经不到一年，更是一种警讯。

2、大陆面板渐成气候 台湾地位不保？

随着国内面板企业京东方与华星光电8.5代线渐成气候，国内彩电整机企业大规模赴台采购面板引发了外界的关注，而节能惠民政策对彩电市场的透支更引来赴台采购面板是否将成为绝唱的猜测。

尽管中国电子视像行业协会副会长兼秘书长白为民明确对记者表示，赴台采购还是需要的，“近两年都不会少得太多。”但事实上，随着两年后国内8.5代线产能的集中爆发，台湾面板企业将遭受严峻的考验。

“近两年都不会少太多”

应台湾地区外贸协会邀请，白为民将于6月16日至22日率领TCL、创维、海信、康佳、长虹、厦华、海尔、熊猫等大陆彩电整机企业赴台采购面板并洽谈合作事宜。

自2009年以来，这已是白为民第五次带领大陆彩电企业赴台大规模采购面板。此前她已被台湾媒体封为“面板女王”。

这次采购的数量与金额看起来与以往差别不大。白为民对本报记者表示，这次采购面板将在3000万片左右，采购意向金额不低于45亿美元。她对记者表示，2012年大陆面板厂商赴台采购最终达成的交易是2000多万片。

今年与以往不同的是，业内出现有关赴台采购面板是否将成为绝唱的猜测。

这个猜测的背景来源于，国内两家8.5代线企业京东方和华星光电的渐成气候。而有关液晶面板关税有可能上调至8%的消息则更加深了此种猜测。

据NPD DisplaySearch统计，4月份中国台湾、韩国面板企业均表现不佳。其中奇美与LGD出货停滞，三星和友达更分别下滑11%与5%，而同期京东方的出货量则增长45%。有消息称，大陆几乎所有的液晶电视厂商，甚至连三星、LG等都增加了对京东方液晶面板的采购。[!--empirenews.page--]

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对本土面板企业采购量的增加，无疑在某种程度上佐证了赴台采购数额将不断减少的观点。而NPD DisplaySearch 有关2015年国内将建成8条8.5代线的数据无疑更为赴台采购面板成为绝唱提供了证据支持。

对此，白为民对记者说：“近几年之内，国内产量还是不能满足市场需求。京东方和华星光电虽然也能提供一部分，但数量比较小。赴台采购还是很有必要，近两年都不会少得太多。”

她对记者表示，国内面板企业现在的产能大概是4000万片，大概为国内整机企业提供需要的20%左右，还存在着7000万片的缺口。赴台采购大概只能够解决缺口的50%左右。

而NPD DisplaySearch中国市场研究总监张兵也对记者表示，从NPD DisplaySearch监测的数据来看，赴台采购面板量以后会逐渐减少，但不会消失。

采购尺寸会越来越大

在依然需要大规模赴台采购面板的背后，是京东方与华星光电等大陆面板企业在大屏化趋势面前出现的产能吃紧和技术短板。

据记者了解，此次采购的重心将放在大尺寸面板。而目前京东方与华星光电则是在32寸面板上占据垄断地位。

据业内人士对记者透露，此次对台采购将以48寸以上面板为主。这其中一方面便是源于大陆面板厂商在大尺寸面板产能上的吃紧。

白为民也对记者确认，今后赴台采购面板的平均尺寸会越来越大。她表示，这是因为一方面大陆的华星光电、京东方在小尺寸面板上已经量产，另一方面是市场需求要往大了买。她对记者表示，京东方和华星也能够提供一部分大尺寸面板，但数量都比较小。

而一些独特的尺寸，往往只有台湾企业才生产。张兵对记者举例称，就像39寸的面板，只有群创才有，企业要生产就只能到群创去买。

与此同时，主动退出32寸面板的台湾企业，正在通过研发新的面板流行规格，提高出货量。

以国内面板企业擅长的32寸的面板举例，同一尺寸存在LCD、LED、4K×2K等规格。据记者了解，目前群创是大陆4K×2K电视面板最主要的供货商，该公司70%的4K×2K面板出货给大陆厂商。

在产能与技术的限制下，台湾面板企业目前依然是大陆电视厂商最大的面板供应商。研究机构WitsView统计数据显示，2012年大陆面板采购总量为5270.9万片，较2011年增长37.5%。而其中46.2%来自于友达和群创等台湾面板厂。

而从NPD DisplaySearch提供的数据显示，今年4月份群创依然是大陆电视最大的面板供货商，其次依序为华星光电、LGDisplay、AUO友达和京东方。

面板格局两三年后或改变

尽管台企目前依旧保持大陆企业最大的面板供应商，但这一格局有可能在两三年后得到改变。

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上述业内人士对记者分析称，虽然目前大陆面板企业的产能与技术主要面对中低端市场，但随着市场份额的提升与技术的进步，大陆面板厂对台湾地区的面板企业构成一定冲击。

事实上，两年后的大陆即将成为8.5代线产能集中地。根据NPD DisplaySearch 的报告显示，到2015年， 预计将有8座8.5代线面板厂已建设完成并量产。

而在5%的关税面前，作为台企现在的大客户，本土电视品牌如康佳、长虹、创维、TCL等将更倾向购买更多的国内面板。而有消息称，这一税率有可能将进一步提升至8%。

但事实并不容乐观。蜂拥而上的8.5代线还不能解决大尺寸面板产能紧缺的问题。

一方面大陆8.5代线大规模生产大尺寸面板还有待时间。张兵对记者表示，8.5代线从建成到量产都需要时间。目前用8.5代线切割32寸面板最经济，技术也最成熟。这也是国内面板企业为什么要先大规模生产32寸屏幕的原因。

京东方与华星也意识到了自己产品结构的单一。有消息称，其将会调低自己对于32寸面板的比重。张兵分析称，大陆面板企业下一步将会逐步增加对于46寸、48寸、55寸面板的出货比例。但他也表示，随着大尺寸产品出货的增加，出货总量将可能受影响。同时他也强调，国内面板企业对大尺寸面板切割的技术还不成熟。

另一方面，大陆整机企业对面板需求量的增加无疑也将增加台企面板的订单。

来自NPD DisplaySearch的数据表明，2013年中国电视市场将达到5200万台，同2012年4900万台比增长显著。未来几年内，预期将会有5900万台-6000万台的液晶电视市场。

显然，在两三年内，台湾面板企业依旧将会是大陆彩电整机企业的第一大面板供应商。但在国内面板企业产能的集中爆发以及技术不断提升下，对台湾面板企业的考验显然还在后面。

所有的数据都显示台湾的液晶面板也正面临大陆企业的强力冲击，随着中国“十二五”规划等政策的相应出台，新型显示将得到大力发展，这不久的将来大陆面板业超过台湾也不是不可能。

　　三、台湾面板产业竞争态势及发展趋势

从2009年伊始，台湾FPD产业的发展进入了严冬，受电视市场增长停滞及面板价格下跌的影响，与之前迅猛增长的情况完全发生了逆转。2009年，台湾FPD产业年产值仅有287.394亿美元。相对2007年的391.729亿美元，减少了近26.6%。作为台湾FPD产业的支柱，液晶面板产业更是大幅亏损，以友达、群创、彩晶和华映为代表的台企相继亏损，这与外面环境以及自身产业周期性影响都具有很大的关系。

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2008年全球金融危机，台湾几大资本密集产业发生财务风险，被称为四大惨业：DRAM、LED、TFTLCD、SOLAR。其中以液晶显示器产业(TFT-LCD)最波折，因为台湾几大面板厂，华映、友达、群创与彩晶等在过去几年中历尽沧桑。2008年之前，厂商为进行扩建，投入大规模资本支出；在2008年金融危机之后，台湾液晶显示器产业在国际市场上遭逢强劲对手，与韩国三星与日本夏普、SONY等厂商进行价格和技术竞争；台面板产生也历经美国司法部有关国际联合垄断之调查与处罚；部份台企也因为资本投入太大，造成财务负担，而与其它同业整合；但台液晶面板产业从2012年底起，渐渐走出阴霾，进入景气复苏阶段。

伴随着全球FPD产业的复苏，到2013年第一季度，以友达和群创为首的面板厂商开始实现了盈利，前景利好。

台湾面板产业发展现状[!--empirenews.page--]

注：CMI现为群创光电。

以友达、群创、彩晶及华映为首的台湾面板产业拥有从1代线到8.5代线，各个世代的液晶面板产线，生产从1.5英寸到110英寸的各尺寸的液晶面板产品。在全球液晶面板产业领域，具有相对完整的生产线，并分布在台湾的林口、中科、桃园、新竹、龙潭、台南、朱南以及高雄地区。

这里以台湾的大尺寸液晶面板和中小尺寸液晶面板两个领域来认识台湾面板产业的状况。

　　台湾大尺寸液晶面板发展状况

在台湾大尺寸液晶面板产业，据光电科技工业协进会PIDA调查整理数据显示，台湾大尺寸面板产值在2010年达到9345.75亿元新台币，2011年降到7539.08亿元新台币、年减19.3%，2012年又降到7036.33亿元新台币、年减约6.7%。预估2013年产值可能落在7000亿元新台币附近、年减估1%以内、大致平稳，接下来2014年、2015年台湾大尺寸面板产值将有机会回升到7191.5亿元新台币、7348.4亿元新台币。主要系因价格走势趋于平稳，以及出货量成长。

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就出货量来看，台湾大尺寸面板出货量规模在2010年曾达2.77亿片，2011年降到2.74亿片、年减约1.1%，2012年续降到2.73亿片、年减约0.4%。预估2013年台湾大尺寸面板出货量可望回升到2.9亿片以上、年增估达7%，2014年、2015年台湾大尺寸面板出货量有机会挑战3亿片以上规模。

至于2013年大尺寸面板产业的观察焦点，主要还是在于4K2K超高分辨率面板、OLED电视面板、窄边框设计、低能耗表现等等。PIDA认为，传统SD画质已经无法满足消费者，HD、FHD成为主流，超高分辨率4K2K应用也将窜起。

尺寸方面，PIDA强调，液晶电视持续迈向大尺寸化，40英寸机种因价格下跌快速已经普及化，甚至60英寸以上机种也因为鸿海与夏普合作推出低价机种而热销，造成电视尺寸出货进一步放大。

目前，台湾在大尺寸液晶面板产品的主要生产厂商是友达和群创。

台湾友达、群创5代及以上面板产线及产能

台湾中小尺寸液晶面板发展状况

在中小尺寸液晶面板领域，据市场研究机构PIDA针对台湾中小尺寸面板产业发展指出，台湾中小尺寸面板产值在2010年达到2040.76亿元新台币，2011年达到2519.86亿元新台币，2012年衰退到2392.6亿元新台币，预估2013-2015年将恢复成长，产值将从2013年预估的2481亿元新台币、增至2015年的2786亿元新台币。

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相较于台湾整体面板业产值，中小尺寸面板产值比重在2010年约17.9%，2011年提升到2成以上、达到25%，2012年大致维持在24.9%。预估2013年、2014年、2015年台湾中小尺寸面板产值占台湾整体面板业产值比重将分别来到接近25.3%、26%、27%水位。以近几年产值变化来看，有逐步增高之势。

就出货量来看，台湾中小尺寸面板出货量在2010年达到13.96亿片，2011年达到16.38亿片、年增约17.3%，2012年出货量达16.46亿片、年增约0.5%，2013年、2014年、2015年出货量预估将分别达到16.66亿片、17.34亿片、17.79亿片，成长率分别达1.2%、4.1%、2.6%，出货量增幅小于产值增幅，主要系来自于产品结构改变、尺寸与单价提升。

个别厂商来看，若以出货量市占率而言，华映占台湾出货量市占比重达30%，瀚宇彩晶出货量市占率约29%，群创市占率约24%，友达市占约9%，其他厂商市占合计约8%。2012年台湾厂商供应的中小尺寸面板大约76%应用在手机产品，预估2013年应用在手机的出货占比可能降到74%，包括平板电脑、车用显示器面板的出货比都将增加。

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台湾面板产业的竞争态势

全球TFT-LCD液晶面板产业景气脱离循环谷底、渐露曙光。不过，这波面板业复苏，并非全面性，而较类似单点式复苏。依厂商2012年度营运表现，友达依然大亏，群创则有改善。主要因为面板产业的竞争态势，其实比过去更激烈，对于台湾面板厂来说，不仅持续面临韩厂挑战，又新增了来自大陆竞争者的威胁。从全球大尺寸液晶面板市场竞争态势上来看，2012年韩企全球市占率为50%；台湾为30%；日企及大陆面板厂商分别为10%左右。

从台湾面板厂商出货量市占比分析，华映为30%，彩晶29%，群创24%，友达9%，其他8%。

接下来以台湾面板双虎友达群创怎么应对未来的竞争态势呢？

　　韩面板厂商的竞争

首先是台湾面板厂商对于大陆出货模式从原本的模组形式、配合大陆电视厂商营运特色率先改Open Cell出货。然后最早推出低成本直下式LED背光面板，接着领先同行推出新尺寸电视面板，特别是39英寸、50英寸、58英寸产品。最近则是全力将低成本4K2K超高解析度技术导入全系列电视面板，加速4K2K普及化可能性提高。

尽管群创甚少强调该公司在技术层次上突破，但就玻璃切割而言，要把玻璃基板利用率拉升到95%以上甚至更高，也有其技术难度和门槛存在。更何况新产品导入后、良率提升和学习曲线也需要一定时间。产品开发速度与业务接单弹性日趋灵活，让群创近几个季度以来、营运逐步好转。然而，随着群创新产品陆续获得电视品牌大厂采用，韩厂、中国面板厂的目标不约而同又瞄向台湾面板厂。[!--empirenews.page--]

原本在新尺寸市场相对沉默的韩厂，近期有了新动作。因为稍早韩厂的40英寸面板遭受39英寸面板排挤，这次韩国三星准备大推新款低成本40英寸面板、力求抢回市场，同时三星也计划将于2013年下半年推出48英寸新尺寸面板，目标瞄准46/47英寸与50英寸市场而来。

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不仅如此，过去韩厂对中国大陆市场电视面板业务不甚积极，但眼看全球液晶电视市场成长力道趋缓，韩厂也开始看重大陆市场，除了在大陆兴建的高世代面板产线正规划投产，早期不愿以Open Cell形式销货到大陆的LG Display，去年开始在大陆大卖Open Cell，使得2012年第四季中国大陆供货市占率提高到22.5%、已经与群创（23.5%）相当。如果中国市场依然重要，这确实是个对台湾面板业者产生威胁的警讯。

大陆六大电视品牌厂商对全球面板厂商的采购百分比

本土面板厂商的竞争

除了韩国的挑战一直存在，来自中国大陆政策扶植、大陆面板厂的威胁，亦日渐加重。早期中国大陆本地缺乏大尺寸液晶面板产能，因此一直以来都对台厂维持稳定的电视面板采购量，2009年起更以面板采购团形式，使大陆对台厂面板采购的数量与金额公开化。由于欧美市场需求趋缓，中国市场的五一、十一、春节档期，确实也成为影响台湾面板业出货淡旺季的重要因素。但是，这个局面可能正在改变。因为近年来中国开始发展本土高世代液晶面板产线后，尤其在2012年大陆面板厂已大量供应32英寸等电视面板，大陆彩电厂商对台厂电视面板的采购需求，呈现趋缓迹象。

2013年大陆面板厂全开拼出货，据市调机构DisplaySearch大中华区副总裁谢勤益预测，大陆电视面板自制率将超过30％，一举超越韩国，仅次于台湾面板双虎合计约40％的市占。而大陆面板厂持续扩产，带给台湾的竞争强度会加大。谢勤益指出，2012年下半年起大陆面板厂8.5代线持续放量，京东方、华星光电在去年初合计市占率约13％，年底拉高到25.1％，全年大陆3家主要面板厂合计电视市占率已经达到25.8％。根据各家面板厂最新出货预测的统计，2013年台湾面板双虎仍是大陆电视面板最大供应商，合计市占率预估为41.3％。值得注意的是，今年大陆面板厂增加出货力道，华星光电将成为大陆电视面板第三大供应商，而华星、京东方、中电熊猫等3家面板厂合计市占率将拉高到30.8％，换句话说，大陆电视面板自制率将冲上3成以上的新高水平。至于韩国面板厂市占率则是估计由去年的32％，滑落到今年的26.6％。

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值得注意的是，大陆还将持续投资兴建8.5代线，除了京东方在北京的8.5代厂之外，今年底合肥的8.5代厂也将量产。华星光电也正在筹建第二座8.5代厂，预计在2015年初投产。此外，三星在苏州的8.5代厂会在今年底投产，LGD广州8.5代厂则是预定在2014年量产。随着本土8.5代厂陆续量产，大陆可能进一步提高面板进口关税，恐将影响台湾面板竞争力。

2013年1月初，中国大陆发改委又针对三星、LGD、群创、友达、华映、彩晶等6大面板厂开出垄断价格罚款，其中，群创、友达、华映、彩晶遭罚3.53亿人民币。据报道，大陆方面还要求上述6大面板厂不能再延后释放研发技术，而要加紧与中国大陆面板厂合作。

而曾经被媒体称为面板女王的中国电子视像行业协会秘书长兼副会长白为民日前指出，开罚给大家一个公平竞争的机会，未来谁愿意与大陆合作，谁就发展得好。同时官方还释出2013年可能是其最后一次率团来台采购面板（今年预计采购约3000万片）、自2014年起台湾面板厂就得自求多福等讯息。

一系列地迹象表明，台厂在中国电视面板市场的供货优势正在消退，这也意味著，中国大陆市场对于台湾面板厂的业绩支撑动能，日后可能渐渐转淡。即便台湾面板厂此刻与大陆业者全面紧密结合，能否确保日后江山不没，完全无法预测。毕竟商场上没有永远的敌人，但也没有永远的朋友。

回顾这几年台湾及韩国、日本面板厂的竞争，在部份高端技术方面，以日本、韩国技术较为领先，例如氧化物制程、OLED有机发光显示器等等，但若就产品开发及业务弹性来看，其实台面板厂商有足够的实力。但台湾面板厂商财务状况不佳，研发能力强但对于新显示技术投资保守。大陆面板厂商研发能力不足却积极建设LTPS、AMOLED产线，规模有机会超越台湾，突破关键是吸收台湾专业人才。吸纳台湾人才让大陆TFT-LCD产业得以快速扩张，成为台湾劲敌。现在大陆投资目标转向新显示技术，势必得持续挖角台湾人才以补强研发能力，台湾人才将是两岸产业消长关键。

未来台湾面板厂在中国大陆面板厂、韩国面板厂双向夹击下，营运发展将会走下坡、或停滞不前或再造佳绩？台厂并非真的没有机会，但得视个别厂商的产品创新、技术层次、经营管理、业务拓展、生产效率等等各方面的能力与效益而定。

　　当前台湾面板产业破局之路

这两年，台韩日面板厂在全球不景气下，都暂缓在液晶面板领域的投资，该面板产业发展变动的，只有中国大陆的高世代液晶面板线的投资以及日本高世代液晶面板产线的缩减和融资、中小尺寸液晶面板线的重组等。

由于大陆面板厂商在本土市场攻势凌厉，三星LGD因大陆市占率节节败退，重启苏州广州两条8.5代厂投资，将在今年底或明年初量产。京东方去年底也宣布在重庆建8.5代厂，中电熊猫也可能在南京建8.5代厂。此消彼长，目前韩国面板业市占率约50%，台湾超过30%，日本降至10%以下，大陆面板厂则上升至10%，随大陆掀起新的8.5代建厂计划，预估2015年大陆市占率将达到20%，作为大陆电视品牌厂商的首要采购面板地——台湾面板产业持续受到威胁。

据WitsView研究部主管张小彪表示，大陆政府已宣示，2020年本地面板自制率要达100%，台湾面板厂在大陆均没有设厂，可是大陆是全球最大液晶电视市场，是消化友达、群创面板产能的重要下游出海口。一旦大陆本土面板厂不断壮大，台湾在大陆面板市占率会持续萎缩。[!--empirenews.page--]

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近年来大陆从保护本土面板产业发展角度看，在大尺寸液晶面板进口关税将从现在的5%，可能会进一步提升到8%；中国电子视像协会副会长白为民认为台湾面板商要“提高警觉”。可见，当前台湾面板产业将面临更为残酷而复杂的局面，而如何破局，将是台湾面板业界人士的共同面对的难题。

但台湾面板厂商对当前及未来的将要发展的困境，并不会坐观不理，并开始准备和行动，加以化解。随着全球面板产业日益好转，台湾面板产业开始扭转颓势，赢来利好前景。2013年1-4月，以友达、群创、华映及彩晶四大面板厂商的大尺寸出货量及增长率来看，出货较为平稳。

从中小尺寸液晶面板看，彩晶、华映的出货量微幅下跌，而友达和群创的出货量正逐步走高。

目前，从台湾面板业者的行动中，可解读为几方面：首先，台湾以面板双虎—友达、群创为首力抗陆厂，透过新尺寸与新技术提升价值，与大陆面板业者打产品差异化之战，创造竞争优势；其次，加强与日本的合作，在面板代工、参与股份及技术方面加强合作；最后，寻求本土的解决之道，深耕电视代工领域，尽力在本地消化一部分的面板产能。

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增强面板技术含量 走产品差异化之路

台湾面板厂技术仍领先大陆面板厂，而且台湾面板厂产品线变化比较灵活，去年以39英寸、50英寸避开32英寸面板的竞争，成功开拓出新的市场，同时拉开和韩国面板厂的差距。今年进一步推出4K2K超高分辨率面板，希望延续在大陆电视面板市场的优势。

大陆华星光电与京东方在站稳32英寸电视面板龙头之后，今年切入46英寸及55英寸等更大尺寸电视面板，不过受到静电问题的困扰，有可能导致大陆面板厂商在提升面板大型化过程中产品良率的降低；由于拿原本32英寸面板产能去转换，切入平电脑用面板领域，使得电视面板产能持续流失，这将有助今年第2季底面板报价往上，友达与群创等台厂，今年可望寡占大陆大尺寸电视面板市场。如京东方因为接获美系客户平板用面板订单，多数产能将在今年第3季转往7至10英寸的平板用面板，在转换过程中，除了面临良率问题，也会造成产能流失。 大陆两大面板厂产能转换不顺，使得整个大尺寸面板供给降低不少，这将有助于第2季底，大尺寸面板报价往上，进一步改善友达与群创等面板厂下半年的获利。

友达与群创一直为大陆大量供应高端大尺寸液晶电视面板，避开大陆面板厂力推的32英寸面板市场，现在大陆竞争对手，切入46、55英寸电视面板，遭遇低良率，使得产能无法开出，友达与群创今年在大陆大尺寸液晶电视面板，将持续享有技术优势。据NPD DisplaySearch副总裁谢勤益认为，大陆积极扶植本土面板厂，但大陆面板厂八、九成产能仍只生产32寸面板，其他全部进口，主力供应商仍是群创及友达，今年还看不到大陆面板厂对友达、群创的威胁。

DisplaySearch统计，2012年第4季，群创占有大陆电视面板市占率达23.5％，友达为13.2％。群创本身高达44％的电视面板是出货到大陆，友达则是33％，双虎依赖大陆市场最深，今年仍持续受惠最大。

至于在产品布局上，大陆面板厂主要为6代厂及8代厂，恐无法全面提供市场所需的所有尺寸面板。对于大陆同业而言，台湾面板产品覆盖更全，布局更早。群创去年推出 39英寸、50英寸面板后大获好评，今年又再接再厉推出 29英寸、58英寸电视面板。其中 29英寸在新兴市场热卖，而 58英寸则在欧美等成熟市场大卖。群创2013年还会强化新尺寸产品的经营，除了既有产品线要提升良率、扩大供货，也会持续开发其它新产品，包括 65英寸、84英寸等超大尺寸面板。除了尺寸的差异化之外，群创也要在技术、规格上做到差异化。第一步就是全力抢攻超高分辨率 4K2K 面板，奇美电祭出优惠价格，希望逐步把价差缩小到 1.5~2 倍。至于 IGZO 和 OLED 面板也将在明年导入量产。友达拥有从3.5代到8.5代的各世代面板厂，能提供客户从1.5至65寸符合市场需求的的各个尺寸及产品应用。友达电视出货的平均尺寸领先业界，如39英寸以上的电视面板出货量大幅提升，占总体电视面板出货的57%，预计第二季大于39英寸出货到今年年底占比可望近7成，且全年平均尺寸将领先全球平均尺寸。另外，友达持续针对4K2K的平台研发， 2013年第一季友达4K2K产品已大量出货，预估第二季出货将超过第一季的倍数成长。未来友达也将积极进一步降低4K2K的成本，使4K2K产品能快速普及，预计友达的4K2K产品出货可望在今年底占55英寸以上出货2成左右。

韩国FPD产业的尖端技术实力可与日本比肩，而且从部件、材料到器件、产品全部在国内完成，与之相比，台湾的产业竞争力稍显逊色。而大陆面板业者在巨大市场需求下也强势崛起，赶超台湾，台湾在前有韩企，后有大陆面板厂商的夹击下，不得不与近年衰落的日前有加强合作，在台湾面板厂商的生产规模和日本的先进技术和品牌方面，双方有很大的互补性。

在台湾，近年面板厂商与日本企业合作的势头前所未有地高涨。台湾鸿海精密工业（通称富士康）与夏普的合作就是具有代表性的一例。富士康对日本的夏普进行了投资。两公司在此次合作中瞄准的是全球市场。通过台日合作，进军日本和台湾以外的第三地区的情况将逐渐增加。

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为推动台湾与日本的高科技产业合作，台湾的行政机构也在积极采取措施。台湾行政院2011年12月16日核定了“台日产业合作搭桥方案”，依照该方案；此外，还在建设以台日产业合作企业为对象的工业区“台日产业创新园区”等，随着这种双向合作的推进，台日合作的范围将扩大到全世界。

实际上，台湾液晶面板产业的发展一直在日本的技术、生产设备及部件、材料供给等支持下完成的，一直依靠日本走到今天，所以与日本企业的关系亲密无间。以OLED为例，友达在2012年2月与日本出光缔结OLED的策略联盟，以开发次世代的面板应用。由于OLED仍在初期发展状况，不断在产业链上下游寻求合作机会，不论是在材料或是制程技术。友达可能会考虑和索尼成立一家合资企业，合作生产AMOLED面板来以保持与韩国企业的竞争力。今年第2季度，友达扩大和索尼合作，在索尼全新65英寸、55英寸4K2K液晶电视将陆续在全球上市的情况下，将从友达全年采购的4K2K液晶面板量上看450万片。[!--empirenews.page--]

目前，台湾面板业者联手日企对抗韩企，效果如何，将拭目以待。

四、编者语

此次的事件可以看出，人才流失以及大陆面板业的崛起已经让台湾面板业感到紧张。但是反过来想想，行业内人才流动也属于正常现象，只要未涉及企业机密都属合理。相反，日韩在新型显示领域已经对台湾和大陆造成了一定的威胁，我们离日韩仍有很大的差距。其实对于两岸来说，如果能够联手发展，抵御日韩垄断未尝不是一件好事！

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