OVUM：点评全球电信业二三事

亚太区：主导运营商开始反击

2007年，亚太区许多发达市场上，传统电信运营商开始不断扩展自己的市场领域。随着这些运营商越来越适应于激烈的市场竞争，以及利用差异化开展业务的能力的提高，这些运营商原来在市场份额上的流失现象得以扭转。

很显然，这些运营商正在通过利用所有平台和技术，对业务、内容、渠道和客户关系等进行差异化所起到的杠杆作用，逐渐将战略明确化。

当前，大多数运营商正在独立于各种接入技术，从原来以技术为区格的业务模式转变到以用户为区格的业务模式。

“传统运营商扭转下降颓势主要得益于其在核心移动和宽带产品上业绩的持续增长。在2006年的下降后，2007年其在宽带业务收入和移动用户、收入上开始了持续的增长。并且一直到目前都没有再下降的趋势。随着市场的成熟和渗透率的增长，这样的形势无疑是个不错的兆头。”Ovum的分析师指出。

在移动通信领域，多方式接入和无线宽带成为主要驱动力。在移动数据业务方面，传统运营商收入增长主要来自多媒体业务、内容、数据和无线宽带。而数据业务收入的增长则主要源于终端在功能、种类和数量上的增加，价格的降低，以及服务、业务、用户满意度的提升，当然3G部署的提升也不容忽视。“在发达国家市场中，来自3G的净增长占据主要份额，而2G的新增用户正处于下降的趋势。”Ovum指出。

另外，在2007年来自宽带和数据业务收入的增长已经超过了PSTN业务的下降，这无疑是一个转折点。就在2007年之前的几年里，来自宽带和数据业务收入的增长还远远不能弥补PSTN业务下滑造成的巨大鸿沟。不过，尽管宽带和数据业务收入增长快速，并且已经能够弥补PSTN收入的下降，但由于宽带频繁的升级使得这一业务并没有达到运营商的期望。

流量和速率的需求正逐日上升，用户呼吁更高的接入速率，包括ADSL2+、VDSL和FTTx都已经成为运营商下一步的重点，但更高的接入速率似乎并不能从用户的口袋中掏出更多钱来，来自宽带业务的APRU值并没有上升的趋势。这点让运营商大费脑筋。

在运营商投资的促动下，大规模的FTTx部署正在展开。随着市场的成熟，FTTx价格的下降也成为推动规模部署的重要因素。运营商正着手利用FTTx促进业务的捆绑以及增值业务和内容的差异化营销。不过，对于运营商而言，找到有效的差异化途径也正变得越来越难。

值得一提的是，传统运营商正在发起反击并不意味着PSTN业务也已经扭转下降的趋势，相反的是，这种下降趋势还在继续，不过其下降的速度也渐趋稳定。经过3年的下降，固定电话用户下降的速度在2007年达到了接近3%的水平。其收入的下降速度比用户数下降的速度稍微低一些，这主要是得益于固网运营商在价格策略、捆绑策略上采取的措施，以及丢失的PSTN用户大多是低ARPU值用户的缘故。ovum预计运营商在PSTN用户以及收入的下降上还将保持在个位数的水平上。

非洲移动通信:迟到的盛宴

来自挪威的跨国运营商Telenor最近指出将积极寻找在非洲市场的并购机会，并在相关领域进行市场拓展。

作为一家在本土市场投入很小的全球性电信运营商，Telenor一直以来通过在一些具有增长性的市场进行精明的投资从而达到自己的投资预期。到目前为止，Telenor在各种不同的市场站稳了脚跟，包括孟加拉国、南斯拉夫、马来西亚、俄罗斯和泰国等地的电信市场。总体而言，Telenor已经在12个国家市场开展了电信运营，并且拥有超过1.5亿的用户，这之中，其大本营——挪威仅占很小的一部分。

虽然Telenor涉足的市场众多，但到目前，非洲市场还是一块空白。事实上，直到今年的5月，Telenor还曾经表示应该谨慎对待这个新兴市场带来的机遇，他们担心全球粮食价格的上涨会给用户使用电信新业务带来压力。

然而，作为一家在全球范围内寻找电信业务经营许可和寻找并购机会的跨国运营商来说，即便有所担心，但现在要是不抓紧，其很可能会失去不少机会，毕竟窥觑这一市场的跨国运营商为数不少，如果再不行动，很可能会失去进军这一市场的最好时机。印度的运营商Reliance正在同非洲最大的移动运营商MTN接洽；沃达丰也继续推行其并购策略，希望能持有南非运营商Vodacom更多的股份。Orange正在阿尔及利亚寻找并购的机会；来自科威特的运营商Zain则已经宣布有意再染指3家非洲的移动运营商，在此之前，Zain在非洲大陆中心地带已经与数家网络运营商有合作。

众多跨国运营商对非洲市场的关注足以说明了一切。大家争先恐后地进入无疑会给后来者带来不利的影响，不仅是有可能丧失在这一市场进行发展的有力竞争位置，更重要的是会失去更多发展业务的机会。

不过，如此多的跨国运营商进军非洲通信市场同以前的殖民地时代有很大的不同。那时候的殖民政策可不会问问当地的人们是否同意，而此时的移动牌照和市场并购则需要这些运营商付出更多的代价。与此同时，非洲市场所能提供的机会也会让这些欲进入这一市场的跨国运营商之间存在竞争。

与此同时，运营商进入非洲市场也可能会面临比在其它地区更大的挑战。经济比较落后，人们生活水平比较低下，这使得原来在其它国家十分普通的业务在这里可能会变得极为奢侈。这就使得这些跨国运营商必须精打细算，在尽可能节约成本的前提下改变业务模式，在低ARPU值的市场中寻找商机。这其中，来自技术的支持也不容忽视。

很显然，非洲市场是座金矿，但如何将其中的沙砾去除，淘出金子，并不是简单的资本运作就能实现。它需要更精明的运营头脑。

摩托罗拉：新政逐步浮出水面

不久前，摩托罗拉宣布推出与影像专家科达长期合作的又一产物：ZN5。这是摩托罗拉首次以影像作为其手机的主打体验。ZN5不仅使用了500万像素的摄像头，还使用了科达几项与图像相关的技术。与此同时，支持EDGE的ZN5还能支持Wi-Fi、蓝牙、FM、Windows Media Player 11和HTML网页浏览器。另外，它还加入了诸多人性化的操作方式。

ZN5的面市处于摩托罗拉发展极为关键的时期，被认为是摩托罗拉新政的开始。ZN5真的能开启摩托罗拉复苏的大门么？

很显然，ZN5走的是影像手机的路线。可以预见，音乐手机也会是摩托罗拉下一步的重点。这样的策略与此前索尼爱立信采取的措施极为相似。此前的摩托罗拉虽然在与影像、音乐的结合上产品也不少。但主题并不鲜明。尤其是在其“超薄”的掩盖下，摩托罗拉在影像、音乐这两方面上并没有让用户形成条件反射。相信摩托罗拉随后还会有更多个性鲜明的主题手机推出。ZN5从某种意义上看，也开启了摩托罗拉除了“超薄”之外塑造众多主题手机的先河。与此同时，它也可能是摩托罗拉改变从原来的“明星”单线作战到“集团”作战的一个开端代表作。[!--empirenews.page--]

值得一提的是，ZN5仅有的500万像素摄像头同业内普遍认为的高端手机摄像头在800万像素有一定差距。但这点同此前RIM认同的高像素并不一定代表高体验的想法是一致的。不过在销售的过程中，还需要让消费者认同这一观点。

同此前的iPhone一样，Ovum认为3G功能需要尽早加入到ZN5。毕竟如此多的功能如果缺少3G网络的支持，其效果不能尽现。另外，摩托罗拉在这一系列手机上还亟待多款新品的补充才能发展壮大，毕竟单打独斗的时代已经成为历史。更何况iPhone、Blackberry等还在虎视眈眈，而业内的巨头转型也早已启动，摩托罗拉的新政能否见效还需时间的见证。

巴西电信市场:竞争格局如何走？

今年4月底，巴西的运营商Oi宣布以35亿美元的价格收购另外一家运营商——巴西电信的大部分股份，以获得巴西电信的控制权，从而能够以更大的“集团军”的规模对抗巴西电信市场上另外两大巨鳄：Telefoniaca和Telmex/America Movil。这一事件在巴西电信市场发展中具有重要意义。

有趣的是，就巴西目前的电信管制而言，这样的大规模并购是不被允许的。然而，这一并购事件恰恰得到了巴西政府的支持，原因是希望这样的并购能够给巴西电信市场带来更多的活力和竞争。巴西政府并因此有意改变当前有关的电信监管制度。如果现有的监管制度在一年内出现松动，那么Oi将完成并购并向巴西电信支付所有并购所需的资金。

实际的情况也正在朝着这个方向发展。巴西电信市场监管机构指出已经同意对原有的监管机制做出改变。据悉，新的监管建议书将在7月17日之前的一个月内搜集来自公众的建议，届时最后的版本中也将加入公众的意见。事实上，许多人相信巴西对这样修改并不会拒绝，“超级电信”的理念近年来在巴西受到许多人的追捧。

修改后的电信监管条例允许那些在不同地方拥有电信资源的运营商之间的并购。Ovum认为就短期来说，新条例最大的受益者无疑是Oi，这使得它能顺利完成对巴西电信的并购，壮大自己的实力。巴西市场上另外两大运营商Telefonica和Telmex/America Movil则毫无益处可言，相反他们还需要面对来自Oi更激烈的市场竞争。但从中长期来看，新的规则对这两大运营商不无好处，或许Telefonica还能从中获益更多。一旦Oi和巴西电信组成的新公司有出售意向，那么Telefonica便可展开收购。ovum认为从中期来看，巴西会剩下两家占据主导地位的运营商：Telefonica和Telmex/America Movil。

NXTcomm：冷清的背后

日前在美国召开的大型电信展NXTcomm(以前名为Supercomm)遭遇冷清，根据初步估算，参会的人数仅有1.2万左右，其中还包括4000名与参展有关的工作人员。这种情况不仅不及往年，同不久前结束的CTIA等大型展会也相差很远。

作为在全球都富有盛名的NXTcomm今年遭遇的冷清也许与机票燃油费上升、美国经济下滑以及与CTIA在时间上相差太近等因素有关，其是否预示着电信行业的某些发展迹象还有待商榷。

值得一提的是，此次展会对来自区域性、各种专注于应用的展示表现出更大的热情，相反那些全球性的大鳄们则相对低弥。不过，在展会上碰到的各个设备商和各种应用提供者都表示不会因为经济的疲软而对整个行业丧失信心。

另外，整个展会期间，与具体技术(比如FTTx、IPTV、或者IMS)相关的重大发布很少，相反，光网络技术与以太网技术的融合、语音和数据业务带来的IP网流量剧增以及向LTE和WiMAX演进给无线回程网带来的机遇这3方面受到了极大的关注。

值得一提的是，电信级以太网成为此次展会最耀眼的明星之一。众多厂商的新闻发布会和设备、业务展示让它几乎遍及整个场馆，来自移动回程网和企业市场的商机让电信级以太网今年来不断升温，愈演愈热。另外40G、100G光传输技术和DWDM等也不甘落后，成为人们讨论的热点话题。与此同时，随着运营商将越来越多的目光投向家庭用户市场，FTTx和IPTV也是一如既往地“热”，GPON设备和相关的中间件成为设备商重点推介的内容。

或许，这个展会有点冷清，但并不代表整个产业的冷清。