“预装论”遭中兴华为否认网秦用户数量难解

[ 中兴和华为内部人士均否认了与网秦的合作，但网秦表示这只是“沟通出了问题” ]

下载量与竞争对手相距甚远，“预装”的说法又遭到中兴华为否认，网秦“中国手机安全市场半壁江山”难道真是一个美丽的谎言？

总是喜欢在公开场合头戴安全帽，时刻强调“安全感”的网秦CEO林宇，或许没有想到，有一天自己创立的公司遭遇如此激烈的诚信拷问。

距离做空机构浑水发布报告已经过去6天时间，网秦股价昨日一度上涨25%，收复了自上周四浑水做空导致连续暴跌的部分“失地”，此前，网秦一度蒸发了超过一半的市值。

但飘浮在这家中概股上空的疑云并未消散。6天的时间，CEO林宇的公开回应、投资者电话会议的多番解释、97页的回击报告、针对浑水发起诉讼……一系列“自救”举措并没有完全澄清外界对于网秦的质疑——一家宣称拥有高达4.6亿注册用户以及900万付费用户的企业，为何真实的用户难觅其踪？

网秦昨日表示，一些必要的流程限制了他们回应的速度，公司已经成立独立调查委员会，将尽快形成结论。与此同时，网秦高调宣布在11月12日发布财报后的限制买卖期过后，将继续实施此前宣布的3500万美元股票回购计划。

用户在哪儿？

网秦向投资人讲的是一个注册用户4.6亿、占据中国手机安全市场半壁江山的大故事。但现在，投资者已经开始怀疑：网秦所描绘的美景，是否只是海市蜃楼？

按照浑水的预计，网秦在中国市场上所占据的份额仅为1.5%左右，而不是该公司自己声称的大约55%；网秦的中国付费用户基数仅为不到25万人，而并非该公司所声称的600万人。

网秦的中国用户到底在哪儿？

网秦在此前电话会议上披露，其在全国共有5000个预付卡销售网点、3个分销商，无网络销售；每月60万张预售卡，大多数为有效期3个月的预付卡；每用户平均收入达到11元人民币。但在该公司网站上，网秦预付卡经销商的信息无从查阅。

昨日，记者走访中关村多家电子商场门店，当记者以顾客身份询问是否有手机安全软件点卡出售时，卖家给出的回答通常是没听说或者不卖了，因为安装免费的360或金山杀毒软件就足够了。

在鼎好商城的一家十平方米左右的柜台里，记者找到了一家网秦付费卡销售点，玻璃展柜中约2/3的部分被SD卡、TF卡占据，仅在一端留了一小块网秦不同规格的预付卡。据销售员介绍，店里平均每天卖出的网秦预付卡在个位数，该柜台主要创收来自内存卡而非网秦预付卡的销售。

而从国内主流第三方应用市场的下载情况来看，网秦安全与竞争对手360手机卫士、腾讯手机管家等相比，下载量差距悬殊。

记者昨日统计，在91助手平台上，网秦安全下载量为50多万次，360手机卫士与腾讯手机管家的下载量都在5000多万次；在豌豆荚上，网秦安全安装量为450万次，360手机卫士和腾讯手机管家则分别为8828万次和6643万次；在应用汇上，网秦安全的下载量在100万~200万次，360手机卫士和腾讯手机管家均为大于1000万。

手机预装“罗生门”？

按照网秦的说法，第三方应用市场获得用户占网秦总体用户规模中很小一部分，更多的还是来自预装和运营商。网秦方面昨日向《第一财经日报》记者提供的数据称，网秦在第三方推广、预装和运营商、用户自主下载三大渠道上获取用户的比例分别为40%、21%、39%。

林宇此前告诉记者，网秦和华为、中兴、联想、酷派、金立、OPPO等几十家手机厂家都有多年的预装合作。“光华为、中兴、联想、酷派未来一年全球的出货量就接近3亿。但这些用户大都在2~6线城市，不像许多投资者都在一线城市。”

昨日，在针对浑水做空报告而发布的97页的回应中，网秦列举了2013年里100款与网秦预装合作的手机设备名称，其中包括华为、中兴、联想、酷派、诺基亚、HTC等数十家手机厂商，此外，昨日网秦还向本报记者出具了与华为、中兴、联想、酷派等多家手机厂商在国内和海外的合作证明。

而当记者就与网秦的合作询问上述企业时，得到的回答与网秦所述并不完全相符。

一位华为终端方面的内部人士告诉记者，经过核实，目前华为没有支持网秦应用的手机产品。

而一位OPPO内部人士昨日告诉《第一财经日报》记者，网秦在使用塞班智能手机时代已经有所耳闻，但OPPO在手机安全领域没有与网秦合作，而是和腾讯进行深度合作。昨日，有网秦人士称：“OPPO是口误，把酷派说成了OPPO。OPPO是步步高旗下的，网秦和步步高有合作。”

此前，网秦曾称为中兴手机安全应用“掌心管家”提供手机杀毒、拦截垃圾短信及防骚扰等方面的技术支持。但昨日，一位中兴内部人士告诉《第一财经日报》说，中兴的产品为自主研发，并未与网秦合作，已就此则新闻和网秦进行交涉，并要求网秦撤稿。

但对于中兴的合作，网秦方面则回应称是双方沟通出现问题，在很多实例中，网秦的产品并没有以网秦品牌被预装在OEM装置上。

也有人士猜测，在网秦被做空的敏感时期，手机厂商出于审慎的风险考虑，对与网秦的合作不愿多说。

另外，林宇上周解释称，网秦还有近1250家行业客户，这其中包括大的保险公司、医疗机构、政府、零售业等。“其中，有一些业务不一定用网秦的品牌，是网秦旗下的品牌，所以造成统计口径中有比较大的偏差。”

与运营商合作也有类似的情况。公开资料显示，自2008年初，网秦与中国移动在手机防病毒、手机防盗以及垃圾短信过滤三项产品展开合作，前两项使用网秦的品牌，后一项则以中国移动“信息管家”的品牌出现，网秦为“信息管家”服务提供技术和运营支持。

打架的第三方数据？

网秦自称达到手机安全市场约55%的市场份额，但不同的统计中这一数字大相径庭。

在第三方机构艾瑞、艾媒的统计中，网秦一度排在腾讯之后，市占率不足10%，其中一家机构不愿透露姓名的负责人昨日告诉记者，网秦的真实比例甚至比5%还要低。

有趣的是，2011年360与网秦上市时，两家企业的招股书中，二者的市场份额在来自两家不同第三方机构的数据中，相差8倍。[!--empirenews.page--]

对于数据的分歧，网秦的解释是，大部分第三方机构主要使用应用程序下载量作为样本基础，但这不是网秦的主要用户来源渠道，这是导致各家市场份额出现巨大分歧的原因所在。

网秦所说的占据中国手机安全市场半壁江山，主要依据来自第三方统计机构赛诺。昨日，一位接近赛诺的人士告诉《第一财经日报》记者，手机安全产品随着智能手机的发展不断发展壮大， 2010年时网秦和诺基亚是有预装合作的，而彼时诺基亚在智能机市场占了绝对的市场份额，所以网秦早期注册用户基数确实很庞大。

记者看到，在赛诺的中国手机安全报告中使用的是累计注册用户来进行市场的描述，这个数据只反映自该安全软件发行以来累计的所有注册用户数，并未考虑流失率以及转换率。根据赛诺今年以来的报告，网秦的份额在下降。

赛诺数据显示，2013年第二季度，新增的手机安全软件用户中，以360居多，占比达到38.8%，网秦位居第二，达到37.9%；腾讯手机管家在畅销3G安卓机中预装份额排在第一，占到15.7%，网秦和360手机安全卫士分别占据10.2%和8.5%。

摆脱杀软定位

“对于网秦来说，是否意识到安装量和认知度存在巨大落差，是什么原因造成的，是否有计划解决？”

在不久前的一次网络访谈上，面对网友的上述疑问，林宇的回答是：“公司发展有一个过程，就像孩子成长有个过程。今天如果我们的品牌和知名度跟腾讯、百度、360类似，网秦前一段不应该仅仅是个10亿美元的公司，也已经是百亿美元的公司了。我们早期重点投资产品、技术、渠道，从今年开始加强市场、品牌、资本市场沟通。孩子长大需要过程。”

“需要长大”的网秦正计划摆脱从前专注的移动互联网安全市场，向平台型企业转型。不久前，网秦宣布向移动互联网平台转型，将旗下业务归入四条业务线，即安全、手游、企业级、搜索和广告平台。与此同时，林宇表示，安全占营收的比重将减少至20%~30%，而且网秦旗下的其他产品线将与之均衡发展。目前网秦的营收组成是安全占50%，游戏和广告占25%，企业服务占25%。

2012年，网秦完成了对游戏运营商飞流九天和企业级移动服务商北京国信灵通的收购。这两家公司也对应了林宇所说的游戏和企业级安全服务两块业务。3月21日，网秦又以8.9万美元现金及283万股普通股(相当于56.57万股美国存托股)收购了北京帆悦信息技术有限公司51%的股权，后者是一家移动互联网广告整合及营销解决方案提供商。

网秦今年第二季度财报显示，网秦第二季度净营收为4140万美元，其中，网秦第二季度来自于移动增值服务的营收(包括消费者移动安全营收和移动游戏营收)为2680万美元；广告营收为550万美元，比去年同期增长149.0%。

在艾媒咨询CEO张毅看来，网秦此前专注的付费产品并非没有机会，但在竞争对手的免费产品成为国内手机安全市场主流的背景下，付费产品对广大用户而言仍然太过小众，目前难成气候。“压力之下通过收购和扩张实现转型，是网秦不得不做的选择。但如何用更加有力的证据说服大众与投资者，迈过这一关，或将是未来网秦转型平台成功的重要前提。”