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ST和GENESIS就并购事宜达成最终协议

时间：2007-12-12 16:26:00

关键字： ST GENESIS BSP 意法半导体

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意法半导体（ST）和 Genesis Microchip有限公司今天宣布两家公司就意法半导体收购Genesis Microchip公司的事宜达成最终协议。此项并购交易将进一步加强意法半导体在快速增长的数字电视和显示器市场上的领先系统芯片技术供应商的地位。

按照并购协议，意法半导体将开始现金收购要约，以每股8.65 美元的现金净价收购Genesis Microchip有限公司股东的流通股票，总股本数额大约3.36亿美元。收购要约完成后，意法半导体将进行第二阶段合并案，把Genesis Microchip有限公司现存普通股兑换成接受收购要约支付的股价的权利。此项收购要约价格代表2007年12月10日Genesis Microchip公司股票收盘价溢价60%，以及收购新闻发布前60个交易日期间股票平均收盘价溢价26%。在截至2007年9月30日的十二个月期间，Genesis Microchip公司收入报收1.91亿美元。截至2007年9月30日，Genesis Microchip公司的现金和现金等价物以及短期投资总计大约1.83亿美元。意法半导体将动用资产负债表上的现有现金为这项兼并案融资。

Genesis Microchip公司董事会批准了这项并购案，并一致建议Genesis Microchip公司普通股的股东接受意法半导体的收购要约，并批准第二阶段并购案。意法半导体预计在2007年12月18日前开始收购要约，收购要约和第二阶段并购都须符合特别成交条件，其中包括监管机关的批准证明。意法半导体预计在2008年第一季度完成收购要约和并购。

数字电视市场是消费半导体市场上增长最快的市场之一，通过这项并购案，意法半导体期望扩大在价值15亿美元的数字电视市场上的领导地位。Genesis Microchip将会提高意法半导体在这个市场上向全数字解决方案进化的技术能力，扩大意法半导体的产品和知识产技术。

“意法半导体是数字消费技术的领导者，在机顶盒代码压缩及解压缩技术和数字电视前端处理技术领域具有很强的优势。Genesis Microchip公司在后端的影像处理以及数字互连技术领域居领先水平，”意法半导体公司副总裁兼家庭娱乐及显示产品总经理Philippe Lambinet表示，“两家公司合并后，我们将拥有最先进的产品、技术、IP模块和知识，能够提供最好的集成化的DTV信号处理解决方案，满足我们的客户日益增长的需求。我们还相信 Genesis的DisplayPort技术还会给PC机和家庭娱乐市场带来无限的商机。”

“这个并购案对于Genesis是一个绝好的机会，”Genesis Microchip公司总裁兼首席执行官Elias Antoun表示，“与意法半导体合并将会让我们在市场竞争中处于最佳位置，确保我们的技术和产品在业内保持领先水平。当我们的创新技术与意法半导体的资源、芯片设计能力和制造能力结合在一起时，我们能够加快速度为数字电视、平板显示器和DisplayPort的客户提供下一代解决方案。”

一旦收购结束后，Genesis Microchip公司将并入意法半导体的家庭娱乐及显示器产品部。Elias Antoun将加盟意法半导体，领导意法半导体电视和显示器产品部，直接对Philippe Lambinet负责。

意法半导体指定摩根士丹利投资银行为其独家财务顾问，指定Shearman & Sterling LLP为其法律顾问。Genesis Microchip公司指定高盛集团为其独家财务顾问，指定威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所为其法律顾问。