日本制裁韩国后，中国会是赢家吗？

日本政府宣布将对韩国发动两阶段出口管制，韩国方面也有意向WTO提诉并拟定反制措施，日韩贸易战或已箭在弦上。

据了解，在第一阶段中，日本政府限制向韩国出口的高科技材料主要有三大类：用来制造手机显示屏的氟聚酰亚胺；在IC 制造中用来蚀刻芯片的高纯度氟化氢；光刻必须使用到的光刻胶。而第二阶段，预计在8月启动，届时日本将把韩国从安全保障友好国家的白名单中除名。

日本目前指定包括美国、德国、法国等27国为安全保障友好国家，韩国也在2004年被列入这份白名单。如果届时真的将韩国除名的话，日本厂商在向韩国出口先进材料的每一单都必须要向日本政府申请许可获准。

日本《读卖新闻》当地时间7月1日的报道中则指出，由于日本政府基本不会批准申请，日本实际上是禁止向韩国出口半导体材料。

韩国方面随后表示正计划采取一切措施，包括向WTO提起诉讼，以响应日本政府对主要半导体和显示材料出口的监管，另外，还会研究对应的反制措施。

廉颇老矣，尚能饭否？

既然日本半导体产业已经开始走下坡路，那么此次对韩国祭出的出口管制威力能有多大呢？

韩国受到影响最大的就是引以为傲的存储产业和面板产业，但曾几何时，日本才是这两个领域的霸主。虽然这颗巨星已经失去了当初的光芒，但却为日本留下了一条最完整的产业链。

芯谋研究首席分析师顾文军表示，论产业链的完整度，日本比美国还要齐全，设备（包括光刻机）、材料、设计、制造和封测都有，日本欠缺的主要是EDA和IP等“软”的领域。这次日本的韩国禁运的材料更是日本的强项，而韩国在材料上相对欠缺。

关于对韩国禁运的这三大类材料，日本厂商基本垄断了氟聚酰亚胺和氟化氢市场。全球氟聚酰亚胺总产量的90%、全球半导体企业70% 的氟化氢都来自日本厂商。JSR（28%）、东京应化（21%）、信越化学（13%）和富士电子材料（10%）这四家日本厂商在光刻胶的全球市占率合计达到72%。

可以说，虽然日本整体的半导体实力可能大不如以前，但日本仍然是半导体上游实至名归的霸主，韩国半导体产业此次可能遭受重创。

韩国重创中获得成长契机？

据了解，日本的出口审查一般来说需要大约3个月的时间，这将对韩国厂商的生产带来巨大冲击。业内人士指出，韩国厂商通常仅会库存1到2个月的原料；如果3个月后没有原料到货，届时工厂甚至可能面临停产。

另外，由于出口管制的三大类材料日本厂商拥有超高的市占率，即便是更换供应商，短时间也很难提供足以替代的生产材料。

半导体产业是韩国主要产业之一，占出口总额的20％。从韩国半导体产业结构来看，受到冲击最大的应该是面板产业和存储器产业。

在面板方面，韩国OLED技术全球领先，占据了全球70%以上产能。存储方面，韩国的DRAM产业拥有全球7成市占率， NAND Flash也占有5成市占率。韩国如此重要的两个领域都对日本的材料表现出高度依赖，一旦限制措施长期化，这两大产业的生产必将严重受阻。

值得一提的是，韩国政府也认为，日本这次的出口管制措施可成为韩国提升自身技术能力的契机。

渔翁之利终于轮到中国？

日本早稻田商学院教授长内厚表示，限制措施对日本公司没有好处，因为日本和韩国制造业密切相连，这种制裁只会对中国有好处。

事实上道理很简单，参考美国对华为禁运后，华为美国供应商们的叫苦不迭就能知道，这对于日本厂商自身而言也是一记重拳。日本对韩国禁运，换一种说法可以理解为韩国所有客户砍单，日本厂商短期内很难找到其他客户来填充这部分空出来的产能。

关于中国，中国面板厂商近年来发展迅速，京东方LCD 面板出货量、出货面积均为全球第一，OLED 面板也已量产出货，仅次于三星。韩国厂商受到禁运影响后，难免出现产量下滑或供应不及，台媒指出，大陆厂商京东方、深天马、维信诺、TCL集团等，有机会凭借自身技术实力和产品品质抢下订单。

除了能从韩国抢食，中国的半导体材料厂商也有望代替日本厂商。光刻胶方面中国有强力新材、苏州瑞红、北京科华、南大光电和上海新阳等，面板材料方面有安集微电子、永太科技、容大感光和飞凯材料等。

禁运不会有赢家

如果日韩真的爆发了贸易战，虽然中国能迎来一些转单效应，但仍然会对中国乃至全球带来更为深远的冲击。

韩国半导体和面板生产受阻将会波及下游客户，包括中国的华为、OPPO和vivo，日本的索尼，以及美国的苹果。可以说，韩国的存储器产业和面板产业越发达，禁运对全球范围所带来的打击就越大。所以，哪怕中国有望获得渔翁之利，也同样要承受日韩大战带来的负面效应。

总而言之，半导体是一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业。所以，不论是出于什么目的，不论是美国对于中国还是日本对于韩国，禁运不会有赢家，不仅会对双方带来损失，更会影响到全球半导体产业。中国或许能迎来一些转单效应，但渔利的投机性行为不是长久之计，要想抢夺市占还是要以提升自身产品竞争力为主要方向。