意法半导体为总额 15 亿美元的双批次新可转换债券发行定价

中国，2026年6月26日——STMicroelectronics N.V.( “公司”或“ST”)近日宣布，已就一项总额 为15 亿美元的高级无担保债券发行完成定价。该等债券可转换为 ST 的新发行或现有普通股(“股份”)，即“新可转换债券”。

新可转换债券将分为两批发行：一批为7.5 亿美元、期限 5 年的债券(“2031 年可转换债券”);另一批为7.5 亿美元、期限 7 年的债券(“2033 年可转换债券”)。

新可转换债券的条款包含惯常规定，允许公司通过现金与股份的组合、或仅以现金或股份，满足转换权要求;除非公司另行选择，否则亦可采用净额股票结算方式。

本次发行所得款项净额将用于公司一般性企业用途，包括提前赎回公司于2026年6月16日宣布的尚未偿还7.5 亿美元零息可转换债券(2027年到期，ISIN：XS2211997239)。

新可转换债券发行条款

公司将按以下条件发行双批次新可转换债券：

· 2031 年可转换债券不计息，将按其本金金额的100%发行，并将于2031 年 6 月 23 日按本金金额的100%偿还，除非该债券在此前已被提前赎回、转换或购买并注销;以及

· 2033 年可转换债券按0.625%的年利率计息，利息按半年后付方式支付。该债券将按其本金金额的100%发行，并将于2033 年 6 月 23 日按本金金额的100%偿还，除非该债券在此前已被提前赎回、转换或购买并注销。

新可转换债券的初始转换价格已设定为：

· 2031 年可转换债券：119.9813 美元，较参考基准溢价55%;

· 2033 年可转换债券：121.9165 美元，较参考基准溢价57.5%。

在每种情况下，均高于由意大利证券交易所(Borsa Italiana S.p.A.)组织和管理的泛欧证券交易所米兰市场(Euronext Milan Market)上，股票从当日开盘至发行定价期间的成交量加权平均价格，该价格按定价时的现行汇率换算为美元。

新可转换债券于2026 年 6 月 23 日左右完成交割。

公司将申请新可转换债券于交割后90 日内在法兰克福证券交易所Open Market(Freiverkehr)板块上市交易。

在本次新可转换债券发行相关事宜中，公司已承诺，自定价日(含当日)起至交割后第 90 日(含当日)止，对股份及相关证券实施锁定安排。

本次新可转换债券的发行已获公司管理董事会及监事会批准。

BNP Paribas和J.P. Morgan担任联席全球协调人及联席簿记管理人;Citigroup、Goldman Sachs Bank Europe SE、Intesa Sanpaolo、Morgan Stanley Europe SE、Natixis、Société Générale及 UniCredit担任联席簿记管理人。