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[导读]在过去几年时间里,芯片制造商正在从硬件供应转向提供更多的软件服务,汽车制造商仍然在摸索开发自己的软。芯片厂商和传统一级供应商正处于博弈的关键期。过去,芯片主要通过一级供应商与汽车制造商产生交易关系,但芯片短缺潮以及“算力定义汽车”时代的开启,这种间接合作关系被彻底打破。

在过去几年时间里,芯片制造商正在从硬件供应转向提供更多的软件服务,汽车制造商仍然在摸索开发自己的软。芯片厂商和传统一级供应商正处于博弈的关键期。过去,芯片主要通过一级供应商与汽车制造商产生交易关系,但芯片短缺潮以及“算力定义汽车”时代的开启,这种间接合作关系被彻底打破。

随着汽车向电动化、网联化、智能化升级,整个产业链正在向中国转移,汽车芯片将存在巨大机会。传统燃油车时代,核心技术、供应链都不在中国,我们对这个产业没有掌控力。电动车时代,电池是核心技术,这是中国的强项,特斯拉也在用中国电池。目前全球智能汽车品牌中,中国占了一半。而除了特斯拉,其他国外品牌都在走下坡路——法系车、美系车在电动车领域远远落后,德系、日系车也与中国技术差距较大。随着产业链的完善和发展,我们可以把汽车成本降到最低、产品做到最好,未来中国一定将成为全球最大的新能源智能汽车生产国。智能汽车对于芯片的需求量正大幅增加。以往汽车芯片的需求量是100多颗,现在电动汽车需求量是300颗,未来自动驾驶汽车芯片需求会到两三千颗,电动汽车里芯片成本会到1000多美金,汽车芯片市场规模将达1000亿美金以上。目前汽车缺芯最严重的缺口是MCU。一台车里有十到上百颗MCU,车窗、调座椅、雨刷都需要用到,少一颗汽车就卖不出去。国内的比亚迪、杰发科技、芯旺微电子等都是MCU企业。

1) 传感器:激光雷达迈入高速发展期。激光雷达前期受制于成本高昂以及车规级标准,难以前装量产。2022 年激光雷达将迈入上车周期。芯片化提升集成促使成本可控,半固态式达到车规级标准。我们测算激光雷达在智能驾驶中的市场规模有望超过1000 亿元,发展空间广阔。2)域控制器:高算力平台助推高级别智能驾驶,高通布局加速。目前英伟达仍是高算力平台首选,2022 年将开启量产周期。华为和高通正在加速布局。华为MDC 已被北汽、长城、长安等厂商采用。高通收购维宁尔补充智能驾驶Ride 平台能力,11 月与宝马达成在自动驾驶战略合作,看好高通合作伙伴投资机会。3)算法解决方案:智能领航(ICC)和代客泊车(AVP)有望率先落地。智能领航功能可以实现点到点的全场景自动行驶,一定程度上解放双手。代客泊车可以在全新停车场景实现自动停取,提高停取车效率,升级用户体验。4)智能座舱:渗透率持续提升,操作系统、一芯多屏和DMS 率先放量。Euro NCAP要求欧洲市场新车从2022 年7 月开始配备DMS,国内已对部分商用车车型安装DMS 系统作出强制要求,我们看好DMS 成为后续智能座舱的重要组成部分。

从广义上讲,汽车电子包括了基础元器件、电子零部件、车载电子整机、机电一体化的电子控制系统(ECU)、整车分布式电子控制系统,以及与汽车电子有关的车外电子系统等软硬件。自汽车发明以来,汽车先后经历了机器时代和电气时代。伴随5G网络、人工智能等高精尖技术的发展,自动驾驶不再是天马行空的想象,辅助自动驾驶、智能助手等智能化功能在汽车中渗透率逐步提升,推动了汽车电子行业的发展。

随着新一轮科技革命和产业变革的加速兴起,5G 技术快速普及,汽车电子、大数据、云计算、物联网、人工智能等信息产业技术的快速发展都将持续提供强劲市场需求,全球半导体市场规模有望实现强劲增长。汽车智能化将带来汽车半导体的需求爆发,新能源车的半导体单车价值量是传统燃油车数倍,随着新能源车渗透率的持续提升,汽车半导体的需求同样会保持高速增长:功率,存储,射频,MCU等车规级产品开发和量产的公司。

汽车智能化除了带来汽车半导体需求大量增加,还将带来智能座舱和车载娱乐系统的需求提升,大屏多屏以及交互成为主流趋势,预计消费电子类公司会逐步切入汽车相关赛道:2022年汽车电子零部件和被动元器件以及相应结构件的厂商。

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