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[导读]京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司 。东方的核心事业包括端口器件、物联网创新、智慧医工 。

京东方科技集团股份有限公司(BOE)创立于1993年4月,是一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司 。东方的核心事业包括端口器件、物联网创新、智慧医工 [2] 。端口器件产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、可穿戴设备等领域;物联网创新为新零售、交通、金融、教育、艺术、医疗等领域,搭建物联网平台,提供“硬件产品+软件平台+场景应用”整体解决方案;在智慧医工领域,京东方通过移动健康管理平台和数字化医院为用户提供了全面的健康服务 。

2021年1月26日强势上榜Brand Finance 2021全球品牌价值500强。 3月2日世界知识产权组织发布专利申请榜单京东方位列全球第七。 2021年9月16日,京东方凭借“双向驱动 ‘屏’质取胜”的质量管理模式从近七百家受理单位中脱颖而出,荣膺中国质量奖。 2021年12月21日,京东方发布中国半导体显示首个技术品牌,携代表行业领先的高端液晶显示技术ADS Pro、高端柔性显示技术f-OLED和高端玻璃基新型LED显示技术α-MLED 三大技术品牌体系和标识,开创“技术+品牌”双价值驱动的新纪元。 2022年1月11日,京东方位列2021 IFI专利授权排行榜全球第11位,连续四年跻身全球TOP20。

屏幕是苹果产业链的一个关键环节,从LCD到OLED材质的应用,无疑代表了面板行业的发展风向。

在苹果的屏幕供应中,韩国企业三星一直占据优势地位。近年来,随着国内面板行业的崛起,京东方A(000725)开始进入苹果供应链体系。

对于A股市场的投资者而言,京东方的标签是“面板龙头”,常常让人忽视了其作为苹果供应商的身份。

诚然,京东方的江湖地位已无需“果链”身份加持,但面对市场时而对其“大而不强”的质疑,能通过苹果严苛的供应链质检,无疑是对其技术先进性的认可。

在去年苹果公布的2020年供应商名单中,京东方(BOE)赫然在列。

近日,亦有多个产业链消息传出,京东方将为苹果新款手机提供OLED屏幕。但仍有这样的疑问提出:“苹果iPhone给机会了,京东方OLED接得住吗?”

本期硬核投研聚焦京东方的苹果供应商身份,其与苹果的合作也勾勒出这家国产面板龙头自主创新的技术演进之路。展望前方,在未来主流显示OLED技术上,与韩国企业相比,京东方还有多长的路要走?

与iPhone的爱恨纠葛

从2013年开始,苹果每年都会发布前200名核心供应商的名单(2019年因故未发布),这200家供应商会用掉苹果97%-98%的采购、生产和组装支出。

21世纪资本研究院查询公开资料发现,京东方最早出现在苹果供应商名单可追溯到2017年。此后,京东方都未曾缺席该名单,与苹果关系稳定。

打入果链后,京东方在苹果产品中越发活跃,iPad、MacBook,Apple Watch等产品中都闪现其身影,LCD、OLED屏幕兼有。

不过投资者最为期待的,还是京东方能早日进入苹果销售额最高、核心业务产品——iPhone系列智能手机的供应。iPhone手机每年出货上亿,以品控闻名,成为其供应商不仅意味着公司能获得可观的订单数,更是产品受业界认可的金字证明。

从iPhone屏幕材料应用看,2017年iPhone X首次运用OLED屏幕,之后的iPhone除了iPhone XR、11系列低端机型iPhone11使用传统LCD屏幕外,其他所有系列的机型均采用OLED屏。

十年前,如果哪家上市公司能够入围苹果供应商,必然会在各种公开文件里将此事展露的淋漓尽致。即便是签署了保密协议,也会用“国际大客户”这类近乎明示的字样来暗示。因为进入果链,不仅意味着大量订单带来营收规模的急速膨胀,还有行业对公司实力的认可,以及在资本市场的高估值。十年内,从存储芯片、镜头模组、精密零部件,再到玻璃盖板、机身中框等等,以苹果为轴心,国内一众供应链企业得到快速成长。

据统计,自2011年以来,国内苹果产业链整体营收复合年均增速为35%左右,归母净利润复合年均增速为20%左右,甚至超过了苹果公司自己的增速。但果链30%的超高淘汰率,使这些国内供应商不得不尽量减少对苹果的依赖,因为一旦下一秒被踢出,就意味着业绩下滑外加资本出逃,欧菲光就是典型的例子。不过在整个苹果供应链上,屏幕面板企业恰恰相反。鉴于苹果对屏幕面板苛刻的要求,iPhone系列产品的面板供应一直依赖韩国的三星和LGD两家。

直到近日有外媒传出,国内的京东方已与苹果就iPhone 14签署了供应协议,并将于6月开始供应OLED面板,预计供应量将达到5000万台,大约是iPhone 14显示屏供应量的25%。对于苹果来说,京东方的加入一定程度上能够削弱对三星、LGD的依赖;而对于京东方来说,在屏幕面板上得到苹果认可,除了能够得到稳定的利润外,一定程度上也代表着其产品已经达到业内顶尖水准。但跻身一流屏幕制造企业之列的京东方,此刻应该明白,难走的路才刚刚开始。2013年开始,苹果每年都会将前200名核心供应商名单公之于众,这200家企业占据了苹果97%-98%的采购、生产和组装支出。

而通过查阅公开资料可以发现,2017年京东方才开始出现在该名单上,此后几年京东方与苹果关系稳定,均未曾缺席。而2017年也是屏幕行业市场、技术的转折点。iPhone X搭载OLED屏幕横空出世,之后iPhone除了iPhone XR、iPhone11两款低端机器还继续使用传统LCD屏幕外,其他所有机型均转向OLED屏。苹果这一做法加快了OLED技术的应用,也引起其他手机厂商效仿,OLED屏成了各大厂商高端机型的标配。

不过当时的京东方,在OLED技术以及产能方面,并不能满足苹果的要求,仅能拿下iPad、MacBook、Apple Watch等这些要求略低的产品订单。市场以及投资者最为期待的iPhone系列订单,一直由三星和LGD两家垄断。然而苹果对供应链采用多元化的战略,可以和任何能满足他们所需技术的公司进行交易,以便增加供应商数量,提高产品供应的稳定性,而且可以在价格谈判中获得优势。

如今的京东方由于成为苹果的OLED面板供应商,可谓风头正劲,然而还有谁记起在京东方投产OLED面板的头四年只有华为采用了它的OLED面板,可以说正是华为的力撑才有京东方如今的风光,但是考虑到市场现实,京东方还是不得不靠向苹果。

京东方在2017年投产OLED面板,然而随后两三年时间却只有华为采用了它的OLED面板,原因在于消费者普遍更认可三星的OLED面板,消费者可能觉得只有用三星的OLED面板才算得上高品质的手机。

当然随后几年,京东方一直寻求成为苹果的供应商却未能成功,也屡屡传出苹果方面在测试京东方的OLED面板发现它的技术水准与三星还存在差距。

京东方的OLED面板与三星存在差距其实也不奇怪,毕竟三星早在2007年就开始试产OLED面板,比京东方早了10年,在技术方面领先于京东方应该属于正常。

在那几年里,华为一直坚持采用京东方的OLED面板,有了华为贡献的收入、在使用中发现问题才能帮助京东方逐渐改进自己的技术,终于在京东方努力了4年时间之后,在去年达到了苹果的要求,成为苹果的OLED面板供应商。

京东方努力寻求成为苹果的OLED面板供应商也是它自身发展的必然要求,据业界推测的数据指出在京东方开始向苹果供应OLED面板后,京东方的OLED面板出货量猛增,其中2021年12月就出货了1000万片,而2021年前11个月也不过出货了5000万片,可见苹果的需求量多么大。

由于京东方成功向苹果供应OLED面板,预估它在2021年的利润可望接近之前10年时间所取得的利润,可见苹果为京东方贡献的利润多么丰厚,如此也就不奇怪长期以来京东方都寻求成为苹果的OLED面板供应商了。

对比之下,京东方在2018年就成为全球最大的液晶面板生产企业,液晶面板的产能远超过OLED面板产能,然而液晶面板贡献的利润却远远无法与OLED面板业务在2021年贡献的利润相比,由此更可看出靠向苹果带来的利润有多大。

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