OpenAI拉响“红色警报”，为什么谷歌Gemini是那个“掘墓人”？

OpenAI可能没有想到，它的“掘墓人”会是谷歌Gemini。现在的Gemini，威胁的不只是OpenAI，还有Meta、微软、苹果等所有对手。

眼下，ChatGPT仍然以每周超8亿的用户规模在AI领域遥遥领先，但Gemini的增长势头让人恐慌。7月时，Gemini月活跃用户只有4.5亿，到了现在，已经达到6.5亿。

流量分析机构SimilarWeb发布的数据显示，Gemini网站访问量达到13.51亿次，较10月增长14.3%。10月份，ChatGPT网站的访问量为60亿，但11月跌至58.44亿次。

在企业级客户市场，Menlo Ventures指出，OpenAI的市场占比已降至27%，Gemini以21%的份额紧随其后，Anthropic则以40%的占比位居榜首。

当然，Menlo Ventures是Anthropic的投资方，数据并不一定公正。OpenAI方面表示，目前已有超100万家企业客户在使用其工具，客户数量大幅上升。

OpenAI拉响“红色警报”

一位OpenAI前研究员透露，当前OpenAI局势不容乐观。他说：“Sam Altman已经公开直面问题，实在罕见……他愿意承认谷歌对OpenAI构成威胁。一旦谷歌在模型的基础性能上超越OpenAI，OpenAI的应用程序接口（API）业务就会陷入绝境。而且谷歌还有可能完全免费开放Gemini，那样的话，OpenAI的个人订阅业务会被彻底摧毁。”

在AI市场，硅谷的残酷故事再一次上演。当年，浏览器先驱网景（Netscape）被微软击垮，黑莓被iPhone淘汰，OpenAI也可能成为谷歌刀下的又一员大将。

一位了解OpenAI内部想法的人士透露，奥特曼将竞争威胁比作流行病，必须在对手站稳脚跟之前将它击倒，然后强力反击，绝不能给对手喘息之机。

OpenAI已经拉响“红色警报”，准备将资源集中到特定领域。尽管OpenAI员工们都认可Gemini 3是一款优秀模型，但他们并不担心开发者会大规模投靠对手。

Gemini 3性能得到提升，可能是在预训练阶段超越OpenAI，也可能是在后训练阶段。在大模型领域，预训练阶段能挖掘的性能优势早已耗尽。OpenAI在2025年进行过多次大规模预训练，都没能开发出更优秀的模型。

如果情况属实，意味着谷歌有了一套新方法论，OpenAI目前无法复制。上周OpenAI发布最新的GPT-5.2时，没有透露训练细节，这可能就是证据之一。

AI经济学研究员阿贾伊・阿格拉沃尔（Ajay Agrawal）认为：“用户纷纷转用Gemini，不仅因为模型更出色，还因为AI能力已深度融入到谷歌产品之中。”OpenAI如果想赢，必须拿出比Gemini更出色的模型才行，光是旗鼓相当是不够的。OpenAI不能只靠一款通用语言模型就想统治市场。

在企业市场，OpenAI必须注意Anthropic的扩张，因为企业客户会消耗大量数据Token。

OpenAI首席运营官布拉德・莱特卡普（Brad Lightcap）说：“我每天醒来都在思考企业业务相关事宜。就整个AI行业而言，我们尚未真正迎来企业级AI全面爆发的时刻。”

除了谷歌和Anthropic，OpenAI也密切监视苹果。奥特曼认为，新型硬件设备将改变人们使用AI的方式，OpenAI甚至想用专属智能设备替代手机。

谷歌成功翻盘的原因

放在以前，如果想投资科技股，很简单，瞄准苹果、亚马逊、微软、Meta和谷歌大胆小注，基本就能跑赢大盘；但进入AI时代，逻辑全变了。

今年，标普500指数的预计涨幅为16%，微软、苹果、Meta涨幅只有13%、12%和10%。亚马逊更惨，只涨了1%。谷歌却是例外，涨了62%。

为什么差异如此大？因为几家公司都向AI投入巨资，但只有谷歌将投入变成成功战略。

时间回到2024年2月，当时谷歌推出AI模型Gemini，却因为错漏百出，遭到市场抨击。谷歌撤回模型，开始重构，并于去年下半年推出优化版本。与此同时，谷歌积极将AI引入搜索业务。

能有今天的成功，主要在于谷歌在AI方面拥有多种优势，构建了一套良性发展模式，各项技术和产品都能持续迭代。

谷歌有先进的AI实验室，有云计算服务平台，有TPU处理器，这些优势都是其他对手难以匹敌的。

最开始时，人们担心AI会冲击谷歌搜索业务，但结果证明，AI工具为谷歌搜索带来更多搜索量，用户的搜索意向更明确，反而增加了广告营收。

在美国几大科技企业中，落后最远的是亚马逊。它拥有自己的处理器Trainium，但性能落后，远不及谷歌TPU，这也是亚马逊合作伙伴Anthropic采购谷歌TPU的原因。

在应用方面，亚马逊的表现也乏善可陈。电商零售是亚马逊的主营业务，它开发的语音助手Alexa覆盖范围远不如谷歌产品。

再看Meta，最开始时Meta在AI领域表现不俗，Llama模型植入Facebook、WhatsApp和Instagram。可惜，最终Llama的性能没能跟上对手的步伐。

更严重的是，Meta没有自己的云计算业务，自研芯片的产能十分有限，它不得不向谷歌采购芯片。AI技术的确帮助Meta提高了广告效率，但这种潜力已经挖掘殆尽。Meta虽然重金聘请大量人才，但也造成了内部冲突。

然后是微软，它与谷歌、亚马逊一样，拥有自己的云计算业务。而且微软早早便投资OpenAI，算是AI领域的先行者。但微软的芯片实力严重不足，它高度依赖英伟达GPU。到今天为止，微软仍拿不出强有力的AI工具。

和微软一样，苹果在AI方面也无所建树。考虑到苹果在硬件领域积累多年，也有云计算服务运营经验，今天的挫败让人意外。

在几家科技巨头之中，投资者看好谷歌，既是对公司战略的认可，也因为谷歌市盈率较低。目前谷歌的市盈率只有30倍，与Meta和亚马逊处在同一水平，显著低于微软和苹果。这意味着未来谷歌股价仍有进一步上升的可能性。

在未来的AI竞赛中，有几点动向值得关注。第一点，某家科技巨头可能通过收购提升自身AI实力，颠覆市场格局，比如收购Anthropic。第二点，消费者行为可能发生巨变，例如，消费者可能会突然爱上可穿戴AI设备。

归根结底，AI经济的整体格局仍在形成之中，未来将会涌现出大批新技术与新企业，共同参与市场竞争。但在那之前，以谷歌为首的科技巨头，仍将在AI领域占据主导地位。（小刀）