动力电池装机淘汰赛加速 行业痛点如何治愈？

当前，国内动力电池企业面临着内外环境压力。未来，动力电池市场的发力点何在引发行业思考。公开资料显示，2016年约有200家动力电池企业进入工信部目录，而截至2019年上半年，存活的电池企业已骤降至60余家，缩水严重。中国新能源汽车市场遭遇“寒潮”，在2019年增速骤然下滑，并迎来罕见的“五连降”。中国新能源汽车产业的危机还传导至上游的动力电池产业。

中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示，2019年11月我国动力电池装机量为6.3GWh，同比下降25.9%。这已是动力电池装机量连续4个月同比增速为负。同时， 11月配套装机动力电池企业共涉及50家，其中30家同比增速为负。

动力电池市场的发力点何在，痛点如何解决也引发行业思考。蜂巢能源科技有限公司(以下简称“蜂巢能源”)总裁杨红新近日在一场公开论坛上表示，新能源汽车产业的发展仍不成熟，行业在商业模型、品牌等领域均处于探索阶段，目前几乎所有的供应链公司距离车规级的标准差距都很大，而且目前行业仍未对车规级动力电池进行统一定义。

淘汰赛加速

动力电池是新能源汽车的“心脏”，占整车成本的 30%~40%。动力电池作为上游产业链，新能源汽车市场波动，对其影响明显。

受补贴退坡政策影响，2019年国内动力电池企业的日子甚为艰难。动力电池市场调研机构SMM发布的报告显示，自2019年初以来，随着市场竞争的进一步加剧，已经有超过100家的动力电池企业停产或倒闭，第二三梯队的动力电池厂也面临危机，今年以来开工率不到三成。据中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教估算，目前国内动力电池市场还留存的企业大约有80家，其中仅40余家能够真正实现装机量。

除装机量大幅下滑外，动力电池企业营收与净利润增速也出现下探。宁德时代(300750.SZ) 披露的2019年三季度报显示，前三季度营收328.56亿元，同比增长71.7%;归属股东净利润34.64亿元，同比增长45.65%。对比2019年上半年经营数据可知，第三季度宁德时代的营收和净利润增速放缓，其营收为125.92亿元，同比增长28.8%;归属股东净利润13.62亿元，同比下降7.2%，扣非后净利润同比下降11.01%。前三季度，国轩高科(002074.SZ)实现营业收入51.52亿元，同比增长25.75%;归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，同比下降12.25%。

宁德时代与国轩高科是占据我国动力电池产业第一、第三市场份额的品牌。根据高工产业研究院(GGII)统计数据，2019年1至11月，宁德时代、比亚迪(002594.SZ)、国轩高科分别占据我国动力电池装机量的份额为51.59%、18.29%、5.2%。

压力不止体现在头部企业中，实际上，处于二三梯队的动力电池企业处境更为艰难。

上个月，国内两家动力电池企业接连遭遇破产清算。11月20日，广东猛狮新能源科技股份有限公司(*ST猛狮，002684.SZ)发布公告称，其全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司(以下简称“湖北猛狮”)日前收到湖北省宜城市人民法院的《通知书》，湖北宜城农村商业银行股份有限公司以湖北猛狮不能偿还到期债务、明显缺乏清偿能力为由，向法院提出对湖北猛狮进行破产清算。

11月14日，沃特玛母公司坚瑞沃能(300116.SZ)发布公告称，深圳市中级人民法院于2019年11月7日裁定受理黄子廷申请沃特玛破产清算一案。公告显示，经深圳市中级人民法院初步查明，沃特玛目前对外负债约197亿元，其中拖欠559家供应商债权约54亿元。

“造成沃特玛重大失利的原因，一是对新能源行业存在误判、战略失败，二是扩张过于激进、资金流出现问题。”沃特玛电池副总裁钟孟光曾对记者坦言。

湖北猛狮与沃特玛的退出，只是动力电池产业洗牌的一个缩影。未来，动力电池产业的淘汰赛还将继续。“预计到2020年，动力电池企业会缩减至二三十家。” 中国化学与物理电池协会秘书长刘彦龙此前在接受记者采访时表示。

值得一提的是，当前国内动力电池企业不仅面临国内市场需求不振的难题，还将直面国外动力电池品牌的竞争。

根据工信部近期公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11批)》(以下简称《目录》)，搭载外资电池的新能源汽车将首次在中国获得补贴，这意味着，新能源汽车核心部件动力电池的外资来华门槛，迎来进一步扫除，中国动力电池市场正式向外资开放。

与此同时，目前多家外资动力电池企业纷纷强化其在中国市场的布局。据外媒报道，近期韩国电池制造商SK创新(SK Innovation，SKI)计划投资10.5亿美元(约合73.82亿元人民币)在中国江苏省盐城市建一家电动汽车电池制造厂。

12月5日，由北汽集团、北京电控及韩国SK集团联合成立的北电爱思特(简称“BEST”)在江苏省金坛经济开发区正式竣工投产，未来将为北汽新能源高端品牌ARCFOX进行电池配套。2019年5月，LG化学与华友钴业签署合作协议共建动力电池正极材料项目，将于2020年5月份量产。2018年底，三星环新动力电池新建二期工厂项目在西安开工。这意味着，未来外资动力电池企业将在中国市场分一杯羹，中国动力电池生产商将与国外厂商短兵相接，市场竞争加剧。

压力悬顶：突破点何在?

“对于动力电池，安全问题是底线，安全问题如果不能解决，会大大限制行业向前推动和发展。” 杨红新近日在一场公开论坛上表示，新能源汽车产业的发展仍不成熟，行业在商业模型、品牌等领域均处于探索阶段，目前几乎所有的供应链公司距离车规级的标准差距都很大，而且目前行业仍未对车规级动力电池进行统一定义，这造成了行业乱象丛生。

杨红新提到，建立车规级动力电池工厂的目标在于，减少甚至消除因制造缺陷导致的电池安全事故，提升一致性，降低成本，使之符合车辆使用要求。“未来要把动力电池制造过程中的数据与车辆在使用过程中产生的数据打通，如此才能提前对安全问题进行预防、诊断等，而一旦出现故障，也可以调用制造过程中的数据进行分析。”

中国政府目前对新能源汽车的定义包括插电式混合动力、纯电动和氢燃料电池三种。目前，中国氢燃料电池产业正在兴起，而氢燃料电池汽车对纯电动汽车和动力电池的发展也必定存在不小的影响。

“目前氢能产业发展的有利因素，主要包括地方政府密集出台相关政策、行业的密集行动，以及资金的密集注入。不过，我国燃料电池行业缺少顶层设计，补贴政策也存在不确定性。此外，不利因素还包括氢燃料电池许多装备依赖进口，订货周期长，维护成本高，工艺开发过程试错频率高等。” 国内氢燃料电池产业代表企业明天氢能科技股份有限公司董事长王朝云谈道。

多位受访人士告诉记者，我国动力电池目前存在总体产能过剩、优质产能不足等问题，急需进一步创新发展，取得颠覆性的技术突破。不过，虽然眼前有“阴霾”笼罩，但动力电池市场未来仍然可期。根据 Marklines 预测，未来5年全球动力电池行业将持续高速增长，2025年全球装机量可达 850GWh，市场空间可达5800亿元。对于动力电池企业而言，如何提升技术水平，通过产品优势占领市场，解决行业痛点，才是生存和发展的关键法门。

王朝云认为，整个氢能产业从目前现状到产业化、市场化迈进，仍需要一个漫长的过程，这个过程是不断循环往前推进的过程，氢能产业要取得长远发展，需要有国家的顶层设计和稳定政策支撑，产业集群和集聚，设备与原材料国产化，以及分工协同。

作为国内动力电池产业“霸主”，宁德时代如何布局将牵动市场神经。“过去十年，动力电池的能量密度提升了三倍，新能源汽车的续航里程提升了四倍，动力电池的成本降低了80%。我们还在继续探索性能与成本之间的最佳曲线，从而满足消费者对续航和价格的需求。”宁德时代公共事务部高级经理刘子瑜表示，未来行业有电池寿命、电池超级快充、以及电池低温性能三个重要的技术突破点。