汽车电子未来将如何发展 自动驾驶商业进程加快

.1 智能网联概述随着各国对汽车制定的安全法规和消费者对汽车安全要求的不断地提高，汽车的驾驶辅助功能（ADAS）不断完善，自动化程度不断提高，多家机构预测在2025 年左右实现全自动驾驶汽车的上路。美国汽车工程师学会（SAE）将自动驾驶按自动化程度可分为5 个阶段（如下表）。传统车企一般按照Level1 到Level5 的路径实现自动驾驶，一步步积累，目前部分车企量产车型已经实现Level2，正向Level3 发展；而很多互联网企业则直接从高级自动驾驶切入，如谷歌无人驾驶汽车按照全自动驾驶等级去研发；特斯拉直接从Level2 起步，通过软件升级过渡实现Level3-4。

图1：自动驾驶分级及其商业化进程

图2：自动驾驶等级定义

我国政府在2015 年提出“互联网+”概念，“互联网+ 汽车”概念开始席卷汽车行业，工信部随后宣布将大力发展智能汽车制造，推动传统汽车行业向智能化、联网化的方向转型升级。

图3：中国政府推动智能网联汽车路径图

未来的汽车将更智能、更安全，联网化后汽车将从封闭走向开发，其带来的变革将影响整个出行服务。目前车联网的普及程度还处于较低水平（20% 左右），预计到2025 年100% 的汽车将实现网联化。由于车联网的实现需要整车厂、零部件厂商、网络运营商、地图提供商、通信技术提供商等公司的参与，需要整合多方资源，各方利益的分配是关键。整个车联网生态链庞大，涵盖汽车金融、共享出行等汽车后市场，未来的商业想象前景广阔。值得一提的是，车联网后，信息安全将成为日益关注的话题，汽车关键数据的保护将成为重要的议题。

2.1 高级驾驶辅助系统（ADAS）产业链分析ADAS 是一个主动安全功能集成控制系统，利用雷达、摄像头等传感器采集汽车周边环境数据，进行静态、动态物体的识别、跟踪，控制系统结合地图数据进行做出行为决策，使驾驶者觉察可能发生的危险，必要情况下直接控制车辆以避免碰撞，可有效提升驾驶安全性、舒适性。

图4:ADAS 工作示意图

ADAS 系统是一个控制系统，分为传感层、控制层和执行层：传感层零件包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、车速传感器等，传感层信息经控制层融合处理；控制层包含图像处理芯片（如Mobileye 的EyeQ、TI 的TDAx 等）和逻辑控制芯片等；执行层为传统的底盘电子控制系统和安全提醒系统，控制层和执行层通过高速总线进行信息交互。

图5：ADAS 产业链全景图

毫米波雷达和摄像头是ADAS 系统感知层的核心部件，其中实现自动驾驶各项功能一般需要“1 长波+4 中短波”共5个毫米波雷达；需要“1 前视+1 内视+4 环视”共6 个摄像头。

图6：汽车ADAS 传感器识别图

其中前视摄像头是使用最多的摄像头，目前多为单目摄像头，装在前挡风玻璃上，一般水平视角是45°，垂直视角是38°，可以识别行人车辆、斑马线、交通标志等，以实现AEB、FCW、TSR、LDW 等主动安全功能。在汽车四周（前后左右）装载4 个摄像头，可实现360°全景影像功能，可以更好地提供安全驾驶功能。与人类主要依靠眼睛获取外界信息一样，未来汽车也将主要依靠摄像头感知外界环境信息。

毫米波雷达可以全天候工作，探测目标距离、速度、方位信息。目前毫米波雷达主要集中在24GHz 和77GHz 频段。由于77GHz 相对于24GHz 的诸多优势，未来全球车载雷达频段会趋同于77GHz 频段（76~81GHz）。

ADAS 行业市场主要参与者分析：从ADAS 产品丰富度、技术创新能力两个维度分析，目前ADAS 市场主要是技术积累深厚的跨国汽车零部件巨头占据，博世、大陆集团、采埃孚- 天合处于行业领先地位。

图7：ADAS 市场竞争格局

3.1 车联网产业链分析车联网概述：车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在V-X 间进行无线通讯和信息交换的大系统网络，能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制。

图8： 车联网示意图

车联网产业链庞大，大致可以分车载端、网络端和服务端产业。车载端包括车载智能终端（中控显示屏、HUD、液晶仪表等HMI 设备）、TelemaTIcs（无线通信模块）等，网络侧包括通信基站（电信运营商和通信技术公司），服务端包括车联网服务平台（TSP）、信息内容提供商以及汽车后市场服务商等。其中，TSP 处于产业链的链接位置，可以有效整合多方资源。

图9：车联网产业链全景图

车载端产业概述：从车载端看，车载智能终端即人机交互界面（Human Machine Interface，即HMI）是驾驶员与车辆交互的桥梁。驾驶员可方便快捷地在HMI 中查询、设置和切换车辆系统的各种信息，在增强驾驶乐趣的同时驾驶安全性。

HMI 显示屏一般有3 块显示屏：中控显示屏、HUD、组合仪表，有些车型还配备后置显示屏。车载影音娱乐系统地中控显示屏主流尺寸是7 英寸和8 英寸，用于显示影音娱乐信息等；

组合仪表主要显示油耗、车速、安全提醒等信息，主要有以下类型：机械指针型；机械指针型+ 液晶仪表，显示屏3.5英寸以下TFT；机械指针型+ 液晶仪表，3.5~8 英寸TFT 显示屏；全液晶仪表，显示信息更为丰富。集中型HUD 一般是1.8英寸和3.1 英寸，显示安全驾驶信息，未来随着技术地发展，显示信息会进一步丰富。

目前中国乘用车联网率较低（20% 左右），预计到2018 年车联网渗透率达到30%。随着车联网的发展，车联网生态逐步形成，更多的商业方式（如UBI 车险等）将出现，产业格局也会相应的发生变革，对整车厂、零部件、汽车保险等地价值链都会产生深远影响。