Tesla大动作挑战能源产业 四大策略环环相扣

电动车大厂Tesla在2016年7月发布了第二阶段纲要计划（Master Plan， Part Deux）。根据该计划，Tesla理想中的商业模式是建立由清净能源发电、分布式储电设备与电动车三者形成的「能源生产-消费生态圈」，发展出「垂直整合能源公司」新商业模式。

资策会MIC资深产业分析 郑兆伦

电动车大厂Tesla在2016年7月发布了第二阶段纲要计划（Master Plan， Part Deux）。该计划除提及多项对于车辆设计与使用的新概念，更提及了能源生产与储存的整合」，突破车厂仅专注生产车辆、不涉及能源网络布建的传统作风。

Tesla布局电池与储能系统已有数年。分析Tesla第二阶段纲要计划，即可了解Tesla理想中的商业模式，是建立由清净能源发电、分布式储电设备与电动车三者形成的新「能源生产-消费生态圈」，并藉由销售发电、储电与用电等解决方案，形成「垂直整合能源公司」（VerTIcally Integrated Energy Company）此一新商业模式。

综合其他业者趋势，可预期未来「家用储电设备加电动车」或「家用太阳能发电设备加储电设备」两项产品将逐渐出现。但串连发电、储电与电动车整合之商业模式则除Tesla之外，短期不易见到相同竞争者。Tesla的第二阶段纲要计划，清楚呈现该公司的完整策略版图-成为能源公司。

在Tesla的第二阶段纲要计划，该公司联合创办人Elon Musk描述了四大主要发展策略，分别为整合发电与储能、扩展产品线以涵盖主要地面运输需求、发展自驾技术与发展车辆共享业务。

这四项主要发展策略中，乍看仅有第一项策略直接与转型成为能源产业有关。然而细观第二、三、四项策略，其表面上虽为制造与提供车辆分享服务的策略，实质上目的仍是藉由推广电动运具，将运输市场对化石能源的需求转化为对电能的需求，进而扩大对Tesla提供电能的需求市场（图1）。

图1　主打大众市场的Tesla Model 3，是Tesla进一步推广电动运具的主力车款。 数据源：Tesla

然而，不论是汽车汽油供应业或是电力事业，都有着极高的进入门坎。汽车汽油供应业背后连结的是庞大的石油产业结构，难以动摇。另一方面，传统电力事业不但需要建设大型发电厂，更须布建庞大电网。以硅谷科技创投方式从市场取得成长资金、需要时刻拿出创新成果的Tesla，实际上难以循上述模式按部就班并以传统竞争方式跻身能源事业。

因此，Tesla提出垂直整合能源公司的商业模式。简言之，该策略分为「以电动车扩增电力需求」、「布局分布式能源系统制造能量」以及「整合电动车与分布式能源系统，成为单一品牌」三个步骤：

做为能源事业，Tesla必须持续扩大市场对于能源的需求。电动车的兴起，将带动家户用电量持续增加，亦同时意味着消费者对能源的支出，从支付给汽油业者转换至电力业者。在此趋势下，Tesla选择电力而非石油做为其能源事业的核心，并在初期生产电动车，以期未来能够直接对接Tesla自产的电力。

如何与已经拥有大型发电设施与完整电网的电力业者分食能源市场，Tesla选择加入「分布式能源系统」的竞争，即提供消费者「自宅发电、自宅储电」的选项。如此一来，Tesla即不需建设大型发电设施与完整电网等需要长时间回收成本的设施，而可以直接切入家户。而欲提供「自宅发电、自宅储电」解决方案，Tesla则需要拥有两项解决方案：太阳能发电设备与储电设备。

在太阳能发电设备部分，2016年6月21日，Tesla宣布欲以每股26.5美元至28.5美元间的收购价，收购美国能源业者Solarcity的全数股份。Solarcity为美国指标性的太阳能业者，其主要业务来自对住宅用户提供「太阳能租赁」解决方案（图2），根据Greentech Media报导，2015年Solarcity在美国住宅太阳能解决方案市占率约为30%（图3）。经由此项收购，Tesla一举取得提供「自宅发电」解决方案的能力。

图2　Solarcity以租赁模式在美国住宅太阳能市场上取得领先地位。 数据源：Slolarcity

图3　2015年美国住宅太阳能安装业者市占率 数据源：GTM Research

在储电设备方面，Tesla研发电池与储能系统已有一定时间。在本次事件发生不久前的2016年4月，Tesla正式公布「TESLA ENERGY」储能设备解决方案，提供家用储电设备「Power Wall」（图4）与企业用储电设备「Power Pack」。在产能上，Tesla即将完成的电池工厂「Giga Factory」预计每年生产总量105GWh的电池，并能够依靠规模经济与自动化将电池每千瓦小时（kWh）的成本降低30%确保其价格优势。

图4　Tesla以Power Wall进军能源储存市场。 数据源：Tesla

Giga Factory的生产规模十分惊人，2015全球产能最大电池厂Panasonic车用电池年产能约为4.5Gwh、全球锂电池年产能约为100GWh。换言之，仅一座Giga Factory的产能，就已经与2015年全球锂电池的产能相当。

能够同时提供家户发电与储电解决方案的Tesla，解决了发电设施与储电设备必须分开租用（或购买）与安装的程序，只要与电动车有效整合，Tesla就能确实成为提供生产清净能源、储电设备以及电动车一条龙解决方案的企业。