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[导读]日前,华叔看了蔚来ET7的发布会,对于新能源车发展,很早很早之前我是有所保留,毕竟续航是硬伤。而ET7实现了1000公里的超长续航,这也是首次采用固态电池的量产车,对比传统锂电池,固态电池被认为是电池革命性技术,在能量密度、充电效率和安全性等方面,会有质的提升。

日前,华叔看了蔚来ET7的发布会,对于新能源车发展,很早很早之前我是有所保留,毕竟续航是硬伤。


而ET7实现了1000公里的超长续航,这也是首次采用固态电池的量产车,对比传统锂电池,固态电池被认为是电池革命性技术,在能量密度、充电效率和安全性等方面,会有质的提升。



固态锂电池,顾名思义就是用固态电解质取代隔膜和电解液。


好啦,可能大家拿着隔膜、电解液的小伙伴有点慌了,那些公司受到影响,隔膜有:星源材质、恩捷股份,而电解液有:天赐材料、江苏国泰、新宙邦


不过,大家别太担心,为何这么说,继续看下去。


这还要考虑固态电池的技术难题,超大能量密度意味着电芯安全间距要做大,电池体积质量等会显著增大。


蔚来称他们采用原位固化,在电解质和正负材料间建立了安全稳固的界面,为提升50%能量密度打下安全基石。


其次,固态电解质电导率比电解液低10倍以上,快充性能不佳,蔚来比较鸡贼,还没透露快充性能,毕竟150度(kW·h)电池包的顶配版ET7要明天才能交付。所以,还有1年时间把故事慢慢编好。


另外,固态电池制备工艺复杂、成本较高。从蔚来70度(kW·h)电池包和100度(kW·h)电池包的差价判断,150度电池包的升级价格可能不会低于10万元,而且产能究竟如何,有待观察。



蔚来ET7的150度固态电池潜在合作方包括清陶能源、辉能科技(台资),目前蔚来采用不是100%固态,仅是90%固态,10%液体缓解固态电池的主要缺点。而辉能与南都电源合作,生产固态锂电,估计是采用它们合作的产品。


而国内涉及固态电池的上市企业并不多——


包括:宁德时代(硫化物固态电池)、国轩高科(固态电池、电解质)、珈伟新能(计划生产的类固态电池的工艺体系可以应用于手机,但目前只应用于新能源车动力电池上)、万向钱潮(固态电池)、赣锋锂业、天齐锂业、中天科技、南都电源(与辉能科技合作,将建一条1GWh规模的固态电池生产线)、德尔股份(自主研发具有全球领先技术的全固态电池,与丰田合作)。


所以,大家拿着隔膜、电解液的小伙伴不用太慌,固态电池风口至少要等5~10年才会形成,最近只是借蔚来ET7来一波炒作,还没形成稳定的成熟供应链体系。不过,华叔会继续关注,有新动向我会详聊。


而小伙伴最近经常问华叔,新能源车还有什么领域有投资价值,除了动力电池,PCB可能被大家忽略了,汽车功能、安全性要求提升,新能源车、自动驾驶对PCB需求更大,PCB单价不断提升。



汽车主要在5大细分领域推动PCB发展——


市场规模排序:动力引擎控制系统 > 车身控制安全系统 > 车载通讯系统 > 车室内装系统 > 照明系统。


未来5大系统的功能升级,将推动PCB产品的应用层次更上一个台阶——

1、车身控制安全系统:高频信号传输,采用高频材料。


2、动力引擎控制,采用高电压、大电流、厚铜加工技术。


3、照明:采用LED车灯,需要采用金属基板散热。


4、车载通讯及车内装饰,从多层板转向高密度互联板。



据Prismark统计,2009年车用PCB产值占整体PCB的3.8%,至2018年占比提升到12%,产值规模约78.91亿美元。


受益于下游汽车电子需求快速增长,汽车电子PCB每年增速快于行业水平,2018年汽车电子PCB产值同比+8.4%,高于PCB行业6%的增长。


2019年全球汽车PCB产值同比-8.1%,达73亿美元,是金融危机以后下滑最大的一年,主要因汽车销量下滑,竞争加剧。2020年预计全年下滑10%,只有65.7亿美元。



PCB产业主要分布于欧美、日韩、中国大陆、中国台湾等地区。2000年以前,美洲、欧洲和日本3大地区占据全球70%以上产值。


2006年中国超日本成为全球PCB行业最大生产基地。2018年中国内地PCB产值326亿美元,全球PCB产值635亿美元, 我国市场份额占51.3%。



覆铜板是PCB最主要材料,占成本一半以上,覆铜板又包括:铜箔、铜球、半固化片、金盐、油墨、干膜及其他化工材料等。


汽车PCB相关上市公司包括——


覆铜板:建滔集团(港股,子公司:子公司建滔积层板在港股上市)、生益科技、南亚新材、金安国纪、超华科技、威利邦。


汽车PCB:建滔积层板(建滔集团)、沪电股份、景旺电子、超声电子、世运电路、依顿电子、奥士康、胜宏科技、博敏电子、崇达技术、兴森科技、东山精密。



问题来了,谁才是龙头?


如果看龙头,按照2018年汽车PCB营收排名看,从收入高到低分别是:建滔积层板、沪电股份、景旺电子、三环集团、超声电子、世运电路



从内资汽车PCB业务占营收比重来看,依顿电子、世运电路占比领先。


景旺电子、沪电股份、崇达技术、胜宏科技等由于PCB业务不仅仅有汽车领域,令汽车PCB收入与营收比重不高。



比较国内车用PCB上市营收较高企业(沪电股份、景旺电子、崇达技术、依顿电子、世运电路),2018年收入规模在20~55亿元,净利润规模2~8亿元,毛利率水平为20~35%,净利率水平为10~20%。


虽然,沪电股份营收最高,但净利润不如景旺电子、依顿电子。



而在覆铜板领域也不能小看,覆铜板占PCB成本30~40%以上,而覆铜板中,成本最高是铜箔,占29%以上,直接影响覆铜板的价格变化。


覆铜板上市公司收入从高到低分别是:建滔积层板(港股)、生益科技、华正新材。



汽车PCB发展重点,从传统汽车转移到新能源车,另外,汽车雷达刺激高端PCB增量。汽车电子化程度越来越高,并且汽车作为目前最大的电子载体,PCB和覆铜板在汽车领域的增长空间广阔——


1、新能源汽车渗透提升


新能源车中最核心部分为整车控制器、电机控制器和电池管理系统,这些都需要大量PCB。根据GGII预计, 至2022年新能源车产量有望破600万辆,新能源车增长带动整个汽车电子市场规模提升。



2、传统汽车自动化水平提升


汽车毫米波雷达核心硬件是MMIC芯片和天线PCB板,而且天线使用的高频PCB板,不仅单价提升,渗透率还较低,根据测算2019~2023年高频PCB市场将新增10亿元、19亿元、19亿元、31亿元和32亿元空间,成长值得期待。


最后,总结一下,汽车PCB龙头主要是建滔集团(建滔积层板),其次是景旺电子、依顿电子、崇达技术。


覆铜板龙头:建滔集团(建滔积层板)、生益科技。


接下来,华叔聊聊汽车激光雷达,在知识星球和后台有几个小伙伴追问,这部分留到下周聊。最近天气寒冷,大家多穿衣服保暖,华叔不幸中招,希望大家别像我这样,注意身体。



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