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[导读]国际半导体产业协会(SEMI)发布报告,预计全球半导体设备产值将在今年达到953亿美元,并将在明年跃升至1013亿美元,首度突破千亿美元大关,连续两年创下历史新高。

国际半导体产业协会(SEMI)发布报告,预计全球半导体设备产值将在今年达到953亿美元,并将在明年跃升至1013亿美元,首度突破千亿美元大关,连续两年创下历史新高。

根据SEMI的数据,2019年全球半导体设备产值为596亿美元,2020年则为711亿美元,到2021年实现高位跃升,从此前预计的719亿美元一气提升到953亿美元,大幅提升了32%;原本预计2022年半导体设备产值为761亿美元,也大幅提升33%。

从晶圆代工厂来看,SEMI预计,2021年资本开支将大幅提升34%,达到817亿美元的历史新高,2022年继续增长6%,达到869亿美元。

从地区来看,2021年前三大半导体设备支出地区分别是韩国、中国台湾、中国大陆。预计到2022年,中国台湾有望冲到第一。代表性企业台积电,今年连续两次上调资本开支,达到300亿美元。

近年来,中国大陆集成电路行业处在高速发展阶段,但仍无法满足快速增长的需求。据统计,2020年中国集成电路进口额高到3500亿美元,是我国第一大进口贸易产品。

其实,目前我国在成熟工艺芯片方面已经基本实现自给自足,但在高端芯片方面对外依赖度较高,高端材料与设备自给率较低。公开数据显示,在40nm-45nm自给率接近50%,在28nm节点为30%,在7nm-14nm节点仅为5%。

而造成这一原因主要还是人才的缺失,要知道,科技的核心力是创新,而创新的背后则是源源不断的人才。根据《中国集成电路产业人才白皮书》显示,截止2019年底,我国直接从事集成电路产业的人员规模在51.19万人左右。《白皮书》预测,到2022年前后,我国半导体整个行业人才需求将达到74.45万人,其中设计芯片行业27.04万人,芯片制造行业为26.43万人,封装测试行业缺失20.98万人。

这也就意味着,在2022年,我国芯片行业人才缺口可能会达到20多万人。中国人才短缺问题的形成,除了芯片人才培养难度大、周期长等因素之外,还有一个很重要的原因——国内人才流失严重。半导体人才流失,中微半导体创始人尹志尧曾表示,我国目前面临的不是芯片垄断问题,而是中国半导体顶级人才的流失。

事实上,在集成电路的发展历史上,华人起到了重要的作用,比如台积电创始人张忠谋曾表示,研发出浸没式光刻技术的林本坚,浸没式光刻机领域做出了杰出的贡献。而这项技术最终被荷兰ASML吸纳,成就了ASML的今天。

不仅如此,在美国集成电路崛起的背后,华人也是功不可没。根据美国半导体机构发布的一份报告,2020年美国半导体产业有高达185万个就业岗位,而在这其中,有28%为亚裔。

半导体板块这几天比较弱,我不知道什么时候会反弹,但是我继续坚信只要它们跌下来就是机会。半导体这几个龙头在今年6月份的这次大涨,仅仅相当于去年新能源天赐材料和宁德时代的第一波涨幅。

如果大盘继续下跌,那么半导体,新能源,等好赛道都会相继补跌,所以现在最大的风险就是担心大盘的风险。以后这些行业就是以时间换空间,调整之后还是它们继续涨。

今年是半导体公司业绩爆发的元年,今年是局部爆发,主要是涨价缺货最直接受益的LED驱动芯片,MCU芯片,以及汽车功率半导体,也就是我之前讲的第一梯队,第二梯队。目前由于大盘的因素,不建议再追。半导体我从5月份就开始发文提示参与,5月之后文章的一半以上都是在讲芯片半导体。逻辑呢,就是到2025年一倍以上的国产替代空间。

明年、后年以及以后几年,随着半导体晶圆厂的扩建,国产芯片产能提升,业绩爆发还会扩散到更多的细分行业,以及设备,材料等。三四年过后,半导体周期也会过去。所以说我认为这波半导体行情才刚刚开始,产业链里面出一两个万亿市值的公司也不意外!

在去年断供芯片之后,比尔盖茨在接受采访的时候就曾表示,这样做没有什么好处,不仅会导致一部分人失去高薪工作,还将加速中国在该领域的快速崛起!

如今晶圆厂的疯狂建设,各大高校纷纷入局集成电路领域,国内一批批学子也对这个领域感兴趣,如今年高考满分的吴京泰(满分900分)考上清华之后就选择了解决“卡脖子”的专业,国内可以说是一片积极样貌!这一点或许正印证了比尔盖茨此前的言论!

不过还需清楚的是,1712亿个集成电路、每天10亿颗,其真正的“国产”是多少呢?要知道一些外企在国内有不少产线,其“贡献”的产能又是多少呢?就像网友的质疑“如今仅仅是代工生产,机器设备技术专利全是外国的,我们只是做流水线工人的话,确实没啥值得高兴!”

国内所需要的是真正的“国产化”,是我们自己能够控制的产能产线,这才是我们所追求的,但目前来看似乎还有一定的难度,如一些高端设备进口进不来,自研又需要攻克良多难题,这背后还有很长的路要走!

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