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华叔聊科技

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  • 数年不被看好的行业,今年持续翻倍

    这两天不少人在留言区问华叔,风电各个环节谁是大佬,昨天文章只将各个环节的逻辑理了一遍,如果要找确定性高的龙头,今天再温习温习,先看看风电产业链完整标的。

  • 一条可以媲美光伏的好行业赛道

    华叔之前聊过光伏产业链,其实还有一个产业链跟光伏很像,那就是风电,大家都属于新能源赛道,这个属于高速发展的赛道。那风电在增长逻辑、核心赛道有什么区别?未来走向会是如何?今天我们好好聊一下。

  • 歌尔独供苹果新耳机前景,卖爆可能是假象?

    苹果12月8日新品没失约,首款无线头戴耳机AirPods Studio粉墨登场,矮油,不对,应该是AirPods Max,这名字更霸气、顺耳,果粉一边喊4399元太贵,另一边却说很香。当时华叔就跟一位朋友聊这事情,刚开卖没多久显示发货时间是12月16日,一下子跳到一个月后,当时绿色、蓝色最畅销,没到多久连黑色、白色也一起向后推迟发货。

  • 芯片涨价,机会来了……

    最近药师要买显卡,刚好问我价格,哇,发现线下比某东还贵,还涨了不少,找到元凶是晶圆,牵连芯片、内存等等半导体产品都偷偷涨价。后台也有不少小伙伴发现端倪,问华叔要不要买点半导体个股,但半导体个股股价偏高,而且波动较大,有很大风险。

  • 106家机构1天扎堆调研,半导体超级明星来了

    一天接受106家机构调研,估计茅台也没这么火爆,到底什么企业能有这般魅力?

  • 炸了炸了,又一只科技隐形冠军

    连续写了两天基金,今天换换口味,聊聊一些比较不错的科技次新股——格林达,这是一家继江化微后又一湿化学品重磅上市公司。大基金一期投资9家半导体材料公司,其中3家为湿化学品公司,湿化学品是半导体核心材料,重要不言而喻。与江化微、晶瑞股份主要是通用湿化学品不同,格林达主打显影液,主要用于面板显示领域,是国内细分领域龙头。一堆化学名词肯定让小伙伴一头雾水,到底什么是显影液?

  • 来来来,“基“不可失

    有关注股市药丸的小伙伴都是知道,小丸子之前做一份科技基金调研,这里可分为8大细分领域:电子、芯片、通信、计算机信息、人工智能、大数据及云计算。华叔从小丸子调研的基础上,抽部分基金详细聊聊,今天先讲讲电子领域。

  • 手机、电脑、平板、电视销量都等它们爆发

    昨天,华叔简单聊过面板龙头的TCL、京东方,小伙伴对液晶显示这块傻傻分不清,到底这家企业属于上游,还是下游?今天重新整理之前写过的推文,将它们的关系理清。

  • 压不住、压不住……面板爆发了

    今天科技板块TCL表现足以亮瞎我们双眼,在京东方和TCL的选择上,华叔不止一次表明自己更倾向TCL,TCL在技术上更有后来居上的趋势,例如不像京东方出现“周冬雨”的像素排列。 既然聊到周冬雨排列,这里先说说TCL的OLED,目前处于产能爬坡阶段,上架的旗舰机来说,OLED屏良率能做到80%以上,出货量预期能爬满,12月能出货百万部。

  • 苹果又上爆款新品全球缺货,歌尔股份独供

    最近,在公众号后台,还有星球不少小伙伴问华叔,歌尔股份到底咋样?记得2周前我才聊过歌尔股份和立讯精密。无论之前、还是现在,华叔对歌尔依然保持乐观。而且iPhone 12在确定性高的情况下,肯定能带动AirPods的销量。大家都关心歌尔还能不能涨回去?

  • 隆基股份这龙头大哥也难逃它“魔掌”

    由于光伏各个环节企业比较多,我们聊过上游、中游的通威股份(硅料龙头、电池片),中游的隆基股份(硅片、组件)、中环股份(硅片)、晶澳科技(组件),今天继续追光之旅,聊聊光伏玻璃龙二的福莱特。

  • 全球龙一龙二小心啦,隆基股份要超车了

    光伏板块,这周先后聊过隆基股份、中环股份、通威股份、阳光电源,今天继续追光之旅,重点聊聊光伏组件龙头,组件全球大哥无疑就是晶科能源,由于在美国上市,所以本文重点谈谈晶澳科技,看看这家半年股价翻3倍的全球组件龙二到底做了些什么?

  • 通吃光伏+风能+电动车,这龙头超华为成全球龙头

    今年能通吃这3大热门板块标的并不多,阳光电源就是其中一位幸运儿。阳光电源2007年成立,2011年上市,专注太阳能、风能、储能、电动车等新能源电源设备及系统解决方案。产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统、新能源车驱动系统、水面光伏浮体、智慧能源运维服务等。

  • 从频临破产到百亿增长,光伏+饲料跨界龙头

    在神奇的A股市场,故事特别多,无论是真正的故事,还是编的故事,反正永远不缺故事,通威股份发展史就是丰富的故事题材,这家光伏龙头散发着浓浓的饲料味,别有一番“科技乡土气息”。通威股份2004年上市时,主要赚的是水产饲料的钱,吹了11年水产研究、水产养殖、动物保健、食品加工故事,天花板快吹破了,想继续编故事,需要多收小弟干活。所以,在2016年通威将永祥股份、通威新能源、合肥通威3个小弟统统收编,开始大干光伏事业(主要业务高纯晶硅、太阳能电池),还提出“渔光一体”玩法,农光互补、农户屋顶电站等概念,并为此募集20亿元资金。

  • 它,未来能与隆基股份PK的全球龙头

    昨天聊过光伏老大哥隆基股份,今天聊聊跟隆基是竞争对手的中环股份。中环业务范畴有点特殊,它在半导体、新能源两大块通吃。