阴影悄然而至，全球MCU供应链失控

 微控制器（MCU）供应链中的厂商们正在承受着巨大压力，预计该领域将出现更多的供给中断及短缺状况。

在欢度丰收的2010年后，爱特梅尔（Atmel）、飞思卡尔（Freescale），Microchip、瑞萨（Renesas）和其他的微控制器供应商，在2011年第一季的业务都回归到正常的季节循环。

然而，这一切在三月日本大地震后都改变了。数家芯片制造商受到波及，其中包括全球最大的MCU供应商瑞萨电子。此外，富士通（Fujitsu）和其他工厂位于当地的微控制器供应商也受到了影响。

日本的汽车和消费电子巨擘也受到冲击。事实上，丰田（Toyota）和其他业者也受到微控制器和其他元件短缺影响，造成工厂停产，并延长部份车款的交货周期。

在MCU领域，瑞萨基本上已经从地震中恢复，除了位于日本Naka的晶圆厂，该厂占瑞萨20%的MCU产能。截至目前，Naka厂尚未恢复生产。

鉴于瑞萨的现况，再加上通路不断消耗库存，很可能造成第二季MCU的轻微短缺。“我并不预期在未来数个月内平均销售价格（ASP）会上升，”Microchip Technology总裁兼CEO Steve Sanghi日前在嵌入式系统大会（ESC）中表示，但就MCU的供给而言“第三季情况可能更糟”。

事实上，Microchip和其他业者显然正在接收一些原先瑞萨的OEM客户。“Microchip可能看到更多由于供应链中断而出现的业务机会，而且可能从客户的更换元件和重新设计中获益，”Gleacher&Co.分析师Doug Freedman在一份报告中指出。

我们认为，瑞萨的断货可能会让Microchip在拓展全球MCU市场版图时获得新的机遇，Freedman说。“我们相信影响将持续到未来的两到三季。”

不过，要从一家MCU供应商换到另一家，说要比做容易得多。“我确实听到（MCU）的短缺消息，的确，其中一些消息来自瑞萨，”Objective-Analysis分析师Tom Starnes说。“不幸的是，要为来自不同设备和厂房的产品重新认证，需要供应商和OEM业者花更多时间来进行。这类工作通常需要仔细安排，以免破坏生产流程。”

Gartner表示，2009年，MCU市场如垂直落体般下跌。2010年，市场反弹，达到了151亿美元规模。而Databeans Inc，则预估，MCU市场规模可望在2011年突破160亿美元，比2010年成长9%。

        瑞萨的策略

据Gartner统计，在2010年的排名中，瑞萨是微控制器领导者，销售额44亿4，700万美元；其次依序是飞思卡尔（15亿2，500万美元）、三星（9.82亿美元）、Microchip（9.68亿美元）、爱特梅尔（9.58亿美元）、德州仪器（TI，9.46亿美元）‘英飞凌（Infineon，9.3亿美元），意法半导体（ST，9.15亿美元）和富士通（6.84亿美元）。

这并不奇怪，瑞萨正全速摆脱地震的影响。在MCU领域“我们奋起直追，”Renesas US总裁兼CEO Daniel Mahoney稍早前在ESC上表示。在2011下半年“我们可望缩小差距”。

地震后，瑞萨在日本的10座工厂中，有五座暂时关闭。但最近“五分之四已恢复生产”，Mahoney说。

问题是，这并不包含瑞萨的Naka晶圆厂。该厂有两条生产线，分别为200mm和300mm生产线。总计Naka厂占瑞萨品牌MCU 20%的产能。瑞萨并未详细说明哪条生产线路受到影响，但该公司表示地震并未对NEC品牌的MCU元件供货造成影响。

为迎头赶上，瑞萨宣布了全新策略。首先，该公司正在重新启动Naka厂。其200mm生产线称为N2，将在6月15日重启，而称为N3的300mm生产线将在7月重新启动，他表示。

其次，瑞萨也将部份生产转移到其他厂。第三，该公司也将部分生产转移到代工厂。该公司已经“将一些Naka的生产转移到台积电（TSMC）”，他说。该公司还将某些产品转移到新加坡Globalfoundries的200mm晶圆厂，该厂原为特许半导体（Chartered）所有，后被Globalfoundries收购。

不过，供应链仍有可能中断。地震前，供应链约有两个月的库存，但现已接近枯竭，Microchip的Sanghi说。

库存问题再加上瑞萨的困境，预计将造成部份短缺。许多OEM正在寻求更换到Microchip的元件。据报导，Microchip已规划出一个替代方案，并正扩大其住于奥勒冈州Gresham的晶圆厂产能。

本周，Microchip公布了亮眼的成绩，该公司还买下了一座IC组装厂。

      爱特梅尔成绩亮眼

Atmel──另一家MCU供应商，则看到了旺盛的需求。事实上，该公司看到了其maXTouch触控控制器业务的强劲增长态势。

“我们认为，Atmel已看到其AVR架构多年来的市占率成长情况，类似Microchip的PIC架构在1990年代的成长，”Raymond James&Associates Inc.分析师Hans Mosesmann说。

“爱特梅尔的maXTouch技术现已被用在前10名智能手机中的8款之中，我们认为这些’胜利‘将再延续，特别是由于竞争者无法很快赶上整体AVR架构的性能，”他说。

“随着持续在智能手机和平板应用中获得更多采用，预计触控MCU在2011年的销售额将超过3亿美元，”他说。“Atmel占据了大部份的非苹果智能手机平台市场，包括宏达电（HTC，Thunderbolt，7 Pro，Evo，EvoShift 4G，Incredible）、Kyocera Echo、Motorola Atrix，以及Samsung Galaxy 4G。

爱特梅尔本周公布财报截至2011年3月31日的第一季财报，营收4.614亿美元，比上一季的4.578亿美元微幅成长1%；同时也较2010年第一季的3.485亿美元大幅成长32%。在GAAP基础上计算2011年第一季净利为7，460万美元，或稀释后每股0.16美元。

“在季节性疲软中，我们的第一季业绩亮眼，这主要来自于我们不断获得成功的微控制器业务，”Atmel总裁兼CEO Steve Laub在一份声明中表示。

在稍早前的一次电话会议中，Laub表示Atmel的晶圆厂均已满载。该公司正以自己的厂房加上中芯（SMIC）和联电（UMC）两家代工伙伴制造微控制器。为了扩大产能，爱特梅尔还与MagnaChip公司签署代工协议。

截至六月，其季成长预期为1~4%。Atmel最大的挑战是必须跟上需求，并破除一些迷雾。“该公司的任务是尝试破除流行的街头文化，即非苹果的平板装置不买，因为这可能导致整个市场出现庞大库存。事实上，Atmel看到其用于平板之maXTouch的订单稳定成长。智能手机平台将在2011年再推动Atmel的触控业务，目前其触控产品约有80%用于智能手机（20%用于平板），”Mosesmann说。