触控技术在不同行动运算市场应用与发展差异分析预测

投射式电容触控屏幕从2007年被Apple运用于智能手机之后，如今在所有的触控型手机中，已经有了超过六成的出货比重。若是再加上内嵌式触控(in-cell, on-cell)，比重则高达八成。不仅是手机，2010年的iPad问世后，开启了平板电脑时代，平板电脑在2012年创造了约1亿5千万台的市场，2013年更是预计将达2亿台;而且比起手机约七成的渗透率，所有的平板电脑都需要触控屏幕。从手机到平板电脑，触控屏幕尺寸一路加大、产值不断创下新高，正因为这样蓬勃发展的前景，下一个被寄予厚望的就是笔记本电脑。

从手机、平板电脑到笔记本电脑，我们可以说行动运算已经成为我们日常生活的一部分。移动宽带网络的普及、丰富易用的程序商店(apps)、易于使用的智能移动运算装置等，生态体系逐步完备使得行动运算的潮流已经渗入我们的日常生活，而不仅是一种有趣的流行。

触控屏幕使得这些行动运算装置更易于使用在行动的情境中，而行动运算装置的庞大市场也让触控成为重要的零组件产业。不过，触控产业从发展至今，变动与演进动能不曾减慢。从早期投射式电容与电阻的技术相争，到后来投射式电容的感应结构演变，所牵动到的不仅是技术发展，也包含供应链和竞争态势变化。而驱动这些变动与演进最主要原因，就是来自行动运算装置市场的需求与成长。

数据源: NPD DisplaySearch Q4 12季度触控市场分析报告

从手机应用来看，外挂式的投射式电容已经在2012年取得62%的出货比重，但是in-cell内嵌式触控在iPhone 5的加持下，就得到6%的份额，on-cell在Samsung旗舰手机出货成长的帮助下，更有将近13%的比重。手机的生态体系比起平板电脑和笔记本电脑更为多样化，手机有很明显的地域性差异、电信商补贴刺激换机销售等，但是平板电脑和笔记本电脑并不明显。同时，手机的生态体系、大小品牌繁复程度，也使得不同规模、不同感应结构的触控模块厂商可以找到生存的利基，致使我们目前还不容易看出供应链有收敛的状况。

平板电脑在2012年创下约1亿5千万台的销售量，年成长率高达92%。平板电脑得以迅速成长的原因来自于中国大陆方案供货商、贴牌与白牌厂商的积极投入，让终端售价得以明显下降。而Google Nexus 7的199美元未税价格，则向品牌厂商立下了标竿，逼使Apple在2012年第三季必须推出平价的iPad mini来应战。至此，平板电脑顺利接收了以往由netbook所开拓出来的、非工作需求的行动运算市场。

平板电脑的触控模块方案中，几乎已经见不到电阻式触控技术的需求，投射式电容取得了压倒性的优势。不过，竞赛尚未结束。由iPad所主导的GG(DITO)单层结构方案，在2013年会逐渐过渡到单层薄膜式(GF2)的结构;原因主要为薄膜能够减轻厚度与重量，而不是因为灵敏度与性能。此外，Nexus 7是首次品牌厂商使用OGS结构，而为了提高保护玻璃的强度，Corning的FIT玻璃被使用于OGS的大面制程(sheet type)。

而笔记本电脑方面，2012年的触控屏幕渗透率仅约2.5%，而2013年预估约为12%左右。纵然各个笔记本电脑品牌有不同的乐观度与积极度，但要提高触控屏幕渗透率的决定因素并不完全在这些品牌手上。手机和平板电脑的品牌可以找到较多的ARM平台方案供货商，操作系统上则可以利用免费的Android，而且Google对Android操作系统的授权与限制比起Microsoft来得宽松些。

甚至许多白牌的手机和平板电脑根本不会向Google报备并遵守相关规范。相形之下，笔记本电脑的生态体系似乎较为封闭，处理器超过八成来自于Intel，而操作系统超过九成是Microsoft Windows。正因为如此，Microsoft 对触控屏幕在Windows 8上的设计规范，其影响力恐怕还高于笔记本电脑品牌的积极度。

目前触控屏幕在笔记本电脑上之所以会有较低的渗透率，个中的原因复杂，但可归纳为三个主要原因。首先，Windows 8才刚于2012年10月底发布，多数消费者尚未熟悉Windows 8的触控模式。而且，对那些主要以生产力作为行动运算目的的使用者来说，触控屏幕并不会比既有的鼠标、键盘来得更方便、更有效率。再者，10寸以上的触控模块成本，即使不含全贴合，也都在50美元到70美元之间，一旦反映到终端售价，往往是两倍左右的价差;触控功能是否有足够的吸引力驱使消费者愿意付出这个价差，恐怕还有些疑虑。

另外，Microsoft为了提升触控的使用者经验，在Windows 8的设计规范上下了不少努力，也提高了门坎;而这也使得触控模块的成本难以下降，供应链更为紧张。当然，这并不是说Microsoft应该毫无规范，但是如何拿捏却是个重要的挑战;一方面不能让消费者对Windows 8的触控失去信心，另一方面也不能让品牌和触控模块供应链无法降低成本，致使渗透率无法提高。

数据源: NPD DisplaySearch Q4 12季度触控市场分析报告

若要以一句话来形容：受到行动运算装置个别生态体系影响至深的触控产业，那么「难以停止的演进和变动」应该是相当贴切的。在确立了手机、平板电脑和笔记本电脑作为触控屏幕的三大应用之后，触控产业持续地在发展。产业竞争上，面板厂一方面以内嵌式触控切入新的感应结构设计，二方面也寄望OGS触控模块和面板的整合(特别是笔记本电脑面板)能够创造出更大的优势和产值。另外，新一代ITO取代材料也已经导入开发，预计在2014年后会有比较显著的影响，而这个新材料与新制程，也会进一步改变目前的供应链。因此，触控产业虽然已经发展了几年，难以停止的演进和变动使得这个产业仍保持的创新的活力与变化。

NPD DisplaySearch 季度触屏市场分析报告涵盖了触控面板产业里的全球大厂，包含了超过190家以上的厂商、11项技术、22种应用产品以及9个尺寸分类等，还包括有从2010至2017年的市场调查结果与预测资料，每季提供市场、供应链更新及主要厂商发展分析等?